Veja os resultados que correspondem a Organização de Contratos

182 Artigos encontrados

• Relatório de Contratos

  O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus

• Importar dados dos Contratos via planilha

  No Faturamento é possível importar contratos e alguns dados referentes aos mesmos utilizando uma planilha. Essas ações são úteis tanto para a gestão de contratos quanto para a migração de dados entre

• Atalhos e ações em contratos ativos

  Para cada contrato criado no menu superior Contratos, é possível realizar diferentes ações e utilizar diversos atalhos para otimizar seus processos. Alguns exemplos: Editar ou encerrar um contrato;

• Edição em lote nos Contratos e Regras

  No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

• Relatório de Taxa de Rotatividade

  O Relatório de Taxa de Rotatividade utiliza uma métrica que indica o quanto sua empresa perdeu de receita ou clientes. Para calculá-lo é preciso dividir a quantidade de clientes perdidos até o final

• Relatório de Clientes

  No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise

• Numeração de faturas: como configurar e gerenciar

  Para garantir que a gestão financeira da sua empresa seja cada vez mais profissional e organizada, a Fintera permite que você utilize a numeração sequencial em suas faturas. O grande benefício desta

• Como configurar o modelo de Cobrança

  O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de

• Criar Novo Contrato

  Um contrato é um acordo feito entre duas empresas onde cada uma delas assume determinadas responsabilidades. No Faturamento, o contrato é a centralização das informações de prestação de um serviço,

• Reabrir um contrato

  No Faturamento é possível realizar várias ações com seus contratos e uma delas é a de reativação de um contrato que foi encerrado. Para que você possa realizar tal processo, acesse o menu superior

• Relatório de Ticket Médio

  OTicket Médio é um indicador de desempenho de vendas.A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra e, por isso, o ticket médio fornece o valor médio de vendas por cliente. Para calcular o

• Criar uma Regra de Faturamento

  Para facilitar a criação e inserção de informações em seus contratos, o Faturamento possibilita a criação de faturamentos recorrentes em diferentes periodicidades ou faturamentos que se repetem até

• Como alterar de faturamento manual para automático?

  No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:

• Data de competência x data de emissão: qual o impacto no seu DRE?

  O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é montado pelo regime de competência: ou seja, receitas e despesas entram no período em que efetivamente ocorreram, e não em que a nota foi emitida ou

• O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?

  Os níveis de permissão de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade para que você defina, usuário a usuário, os limites de acesso e as ações que fazem sentido para o seu negócio. Ao

• Passo a passo: sua primeira emissão de NFS-e na Fintera

  Emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ficou muito mais simples! Com a Fintera, você realiza todo o processo diretamente pelo nosso módulo de Faturamento, eliminando a necessidade de

• Relatório de Recebimentos

  No Faturamento você também consegue realizar a emissão de relatório sobre os Recebimentos de seus faturamentos realizados. Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois

• Relatório de Faturamentos

  As informações referentes aos seus faturamentos são muito importantes para a empresa, principalmente para a realização de análises e criação de estratégias de venda. É imprescindível para um gestor

• Conhecendo o Painel de Recebimentos

  O Painel de Recebimentos é o seu braço direito na gestão financeira dentro da Fintera. Nele, você visualiza de forma centralizada todos os recebimentos dos seus faturamentos e contratos cadastrados.

• Criar modelo de Notificação

  As Notificações são comunicações automáticas (e-mails e lembretes) enviadas aos seus clientes sempre que uma ação importante ocorre no Faturamento. Automatizar esses avisos poupa tempo operacional e

• Criar modelo de Faturamento

  Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um "molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar

• Menus superiores do Faturamento

  Seja bem-vindo ao módulo Faturamento! Os menus superiores foram desenhados para organizar as informações da sua empresa de maneira a facilitar o seu dia-a-dia. Vamos conhecer cada detalhe? 📊 1. Menu

• Como faturar manualmente?

  No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é

• Modelos de Nota Fiscal

  No módulo Faturamento, você tem a facilidade de criar modelos pré-configurados para suas NFS-es. Com essa automação, você elimina o preenchimento manual de alíquotas e códigos contábeis complexos a

• Conheça as vantagens do módulo Faturamento

  Você já parou para pensar em quanto tempo sua equipe gasta emitindo notas fiscais, conferindo pagamentos ou enviando boletos manualmente? No módulo Faturamento, o objetivo é simples: eliminar o

• Reajuste automático

  O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza

• Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?

  No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar

• Como identificar sua parcela

  Um novo campo que deixa o Contas a Receber mais claro e organizado Ao cadastrar um faturamento parcelado, agora você conta com um novo campo na seção Vencimentos: a Descrição da Parcela. Com ele,

• O novo CNPJ alfanumérico na Fintera

  A Receita Federal trouxe uma mudança para as novas inscrições de empresas: o CNPJ Alfanumérico. Para garantir que a sua operação continue rodando sem nenhuma interrupção, a Fintera já está totalmente

• Ações em um faturamento

  Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira

• Como personalizar minhas informações pessoais?

  A área Gerenciar Meu Perfil é onde você cuida dos seus dados pessoais dentro da Fintera: nome, telefone, senha, token de API e notificações. Diferente das configurações de conta, empresa ou módulo,

• Visualizando a NFS-e pelo faturamento

  No Faturamento é possível visualizar suas NFS-e em seus faturamentos correspondentes, sem a necessidade de procurá-las no menu superior Notas Fiscais. Para visualizar a NFS-e pelo faturamento, você

• Status possíveis em seu faturamento

  Procurando facilitar e melhorar a visibilidade de suas informações, o Faturamento oferece uma funcionalidade simples e objetiva para lhe auxiliar na identificação da situação de seus faturamentos: os

• Primeiros passos no Faturamento: configurações iniciais

  Seja bem-vindo ao módulo de Faturamento! Mais do que uma ferramenta de emissão, este módulo é o motor que automatiza e centraliza suas cobranças e garante que você receba em dia, sem esforço manual.

• Como gerar um relatório de rateio de centro de custo e receita?

  Enxergue com clareza para onde vai (e de onde vem) cada real do seu negócio Ao informar centros de custo e receita nos seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber, você consegue enxergar de forma

• Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)

  O Financeiro conta com uma versão antiga do Fluxo de Caixa, onde você consegue gerar relatórios separados dos seus lançamentos previstos e realizados. Essa ferramenta ajuda você a ter uma visão clara

• Rateio de centros de custo/receita no Financeiro

  Entenda como distribuir valores entre departamentos e tenha uma visão gerencial completa do seu Financeiro O rateio é um detalhamento gerencial da operação realizada na empresa, cujo objetivo é

• Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

  No Financeiro, você pode gerar relatórios completos da sua conta do tipo Cartão de Crédito, agrupando as informações por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor ou Centro de Custo & Receita.

• Criar Novo Serviço

  O submenu Serviços possibilita a criação de quais são os serviços prestados por sua empresa e também seu modelo de precificação adotado, além de listar os serviços previamente cadastrados. Desta

• Como gerenciar meu perfil na Fintera

  A área Gerenciar Meu Perfil é o seu espaço centralizado para cuidar das suas informações de acesso e preferências pessoais dentro do ecossistema Fintera. Este menu é acessível a todos os perfis de

• Cancelar uma Nota Fiscal

  No Faturamento além da emissão, visualização e gestão de NFS-e sem a necessidade de acesso a outros sistemas, você também consegue cancelar estas NFS-es emitidas com muita comodidade, rapidez e

• Entendendo o Histórico de Cobrança: os status de seus boletos

  Um artigo para ajudar a entender os diferentes status (situações) que um boleto pode exibir no Histórico de Cobrança de seu faturamento. Cada status reflete uma etapa no processo de emissão, registro

• Configurações de Cobrança

  Para que sua empresa possa emitir boletos bancários diretamente pelo sistema, o primeiro passo é configurar sua conta e carteira de cobrança. Este processo é fundamental para garantir que seus

• Atualizar as informações da empresa

  Manter os dados da sua empresa atualizados no sistema é fundamental: é através dessas informações que o sistema gera contratos e emite notas fiscais corretamente, garantindo a conformidade tributária

• Criar um novo faturamento

  O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,

• Gerenciar permissões de acesso

  💡Importante! Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso um usuário não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será

• Configurar Régua de Cobrança

  A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você

• Conhecendo o Painel de Faturamentos

  O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus

• Usuários: gerencie acessos e permissões

  A área de Usuários é onde você controla quem faz parte da sua Conta Fintera e o que cada pessoa pode acessar: de convites e módulos até permissões detalhadas por empresa. Isso garante segurança aos

• Verificar o histórico de notificações

  No Faturamento disponibilizamos uma funcionalidade essencial para o seu negócio, permitindo que sua rotina financeira seja muito mais eficaz e descomplicada: a automação de encaminhamento de e-mails