Criar Modelo de Notificação

Notificações são as mensagens e lembretes, encaminhados via e-mail, que seu cliente recebe a cada ação importante ocorrida no Faturamento. 

É possível criar vários modelos de notificação conforme as necessidades do seu negócio, para que não seja necessário encaminhá-las manualmente.

Por exemplo, você pode criar modelos para notificar sobre:

• O faturamento que ocorre mensalmente, enviando fatura, nota fiscal e boleto anexas ao e-mail;
• Para informar sobre o vencimento próximo de um boleto;
• Para notificar sobre inadimplência após um número de dias.

Para criar um modelo de notificação, acesse o menu superior Cadastros, clique no submenu Modelos e, após, clique em Notificação.

A tela apresentada exibirá, como padrão do sistema, três modelos de notificações que podem tanto ser utilizados quanto substituídos:

Na mesma tela, são exibidas as opções de quantidade de notificação visualizadas por página ao lado esquerdo e, ao lado direito, o campo de busca por descrição. Logo abaixo, a cada linha de notificação previamente cadastrada serão exibidos 5 ícones que representam algumas ações, conheça:

• Exibir: o primeiro ícone (lupa) exibe a notificação selecionada, em detalhes. Promove a mesma ação ao clicar sobre qualquer local da linha;
• Padrão para dashboard: o segundo ícone (estrela) tem como objetivo sinalizar ao enviar a notificação manualmente pelo dashboard (Painel de Faturamentos).  A notificação marcada com este ícone será apresentada como a primeira opção a ser selecionada, mas ainda é possível escolher outra notificação;
• Padrão para assinaturas;
• Padrão para NFS-e após recebimento: o quarto ícone (arquivo) tem como objetivo sinalizar quando o cliente possui em seu faturamento a opção de emitir a NFS-e após recebimento. Essa notificação é disparada para o cliente fora da régua de notificação selecionada no contrato;
• Excluir: o quinto e último ícone (x) realiza a exclusão da notificação.

Para criar um modelo de notificação clique no botão localizado no canto superior direito + Criar Nova Notificação. Em nova tela, será exibido o quadrante Identificação com os seguintes campos para preenchimento:

• Nome: informe um nome que identifique essa notificação internamente, no Faturamento (por exemplo, Notificação de Boleto e NFS-e ou Notificação de bloqueio). Seu preenchimento é obrigatório;
• Descrição: descreva o conteúdo/ação da notificação (por exemplo, Notificação para cliente, com envio de boleto e NFS-e anexa).

Abaixo, no quadrante E-mail, são solicitadas as informações que a notificação encaminhará via e-mail:

• Remetente: endereço de e-mail que enviará as notificações para os seus clientes.

  Caso você tenha cadastrado previamente um remetente próprio da sua empresa, este campo será preenchido automaticamente com tal endereço de e-mail. Saiba mais no artigo Notificação com Remetente Próprio;

• Cc: caso deseje encaminhar as notificações com cópia para outro endereço de e-mail, separe-os com ponto e vírgula (;) neste campo;
• Assunto: identifica e indica o título do e-mail que seu cliente receberá (exemplo: Nome da Empresa - Seu boleto e NFS-e estão disponíveis ou Nome da Empresa - Faltam 5 dias para o vencimento de sua mensalidade). Este campo é de preenchimento obrigatório.

Após, são apresentadas 5 opções para seleção, listando quais documentos são possíveis de serem adicionados na notificação enviada via e-mail como anexos. A seleção é opcional, mas recomenda-se a seleção dos documentos que façam mais sentido em cada notificação, otimizando-a:

• Corpo: neste campo você confeccionará o corpo, ou seja, o conteúdo do e-mail de deseja encaminhar aos seus clientes. É aqui que você informará a mensagem a ser enviada. Este campo é de preenchimento obrigatório.

Para lhe auxiliar, a Fintera disponibiliza, ao lado do campo Corpo, várias tags de substituição que você poderá utilizar para mencionar automaticamente dados personalizados de cada cliente e faturamento.

Por exemplo; utilizando a tag $NUMERO, o e-mail exibirá em seu corpo o Número da NFS-e correspondente àquele cliente e faturamento.

Ou mesmo utilizando a tag $LINK_PORTAL_DO_CLIENTE, para que seu cliente receba o link de seu Portal do Cliente, onde ele visualizará a 2ª via do boleto, NFS-e, fatura atual e histórico de faturamentos já realizados de seu contrato.

Desta forma, não será necessário criar um e-mail diferente a cada cliente e faturamento.