Criar modelo de Notificação

As Notificações são comunicações automáticas (e-mails e lembretes) enviadas aos seus clientes sempre que uma ação importante ocorre no Faturamento.

Automatizar esses avisos poupa tempo operacional e garante que seu cliente esteja sempre bem informado. Você pode criar modelos personalizados para diversas situações, como:

Faturamento mensal: envio automático de fatura, nota fiscal e boleto em anexo;
Lembrete de vencimento: aviso sobre o prazo de pagamento de um boleto próximo;
Régua de cobrança: notificações de inadimplência após um número determinado de dias.

Para criar um modelo de notificação, acesse o menu superior Cadastros, clique no submenu Modelos e, após, clique em Notificação.

📩 Conhecendo a tela de Notificações

Ao acessar a página, você visualizará a listagem dos modelos já cadastrados. Por padrão, o sistema já oferece três modelos prontos que você pode utilizar ou substituir conforme sua estratégia:

📩 Ações disponíveis

No canto superior esquerdo, você define a quantidade de notificações por página. À direita, utilize o campo de busca por descrição para localizar um modelo rapidamente.

Logo abaixo, para cada modelo na lista, você encontrará 5 ícones de ação no lado direito:

Campo	Ação
Exibir (lupa)	Permite visualizar os detalhes da notificação. 💡 Dica: clicar em qualquer lugar da linha causa o mesmo efeito.
Padrão para dashboard (estrela)	Define este modelo como a opção principal ao enviar notificações manualmente pelo Painel de Faturamentos. Ela será apresentada como a primeira opção a ser selecionada, mas ainda é possível escolher outra notificação caso desejar.
Padrão para assinaturas (engrenagem)	Define o modelo padrão para comunicações de contratos recorrentes.
Padrão para NFS-e após recebimento (folha)	Sinaliza o modelo usado quando você emite a NFS-e após o recebimento. Esta notificação é enviada fora da régua padrão do contrato.
Excluir (x)	Remove permanentemente o modelo de notificação do sistema.

💡 Dica: manter seus modelos de notificação atualizados e com uma linguagem clara melhora a experiência de pagamento do seu cliente final.

📩 Criando um novo modelo de notificação

Para começar um modelo do zero, clique no botão azul + Criar Nova Notificação, localizado no canto superior direito da tela. Uma nova página se abrirá com três seções principais:

1) Identificação

Neste quadrante, você define como a notificação será organizada internamente no sistema:

Campo

Ação

Nome (obrigatório)

Insira um título que facilite a identificação rápida pela sua equipe.

Exemplo: "Notificação de Boleto e NFS-e" ou "Aviso de bloqueio".

Descrição

Detalhe brevemente o objetivo dessa mensagem ou a ação que ela dispara. Exemplo: "Envio automático de boleto e nota fiscal para clientes mensais".

2) Configurações de e-mail

Aqui você configura os detalhes da mensagem que chegará na caixa de entrada do seu cliente:

Campo	Ação
Remetente	Informe o e-mail que aparecerá como quem enviou a mensagem. Se você já configurou um remetente próprio para sua empresa nas configurações gerais, este campo será preenchido automaticamente. 💡 Dica: saiba mais no artigo Notificação com Remetente Próprio;
Cc (cópia)	Se precisar que alguém receba uma cópia de todos os envios deste modelo, insira os e-mails aqui separados por ponto e vírgula (;).
Assunto (obrigatório)	É o título do e-mail. Capriche na clareza para garantir que o cliente abra a mensagem. Exemplos: "[Nome da Empresa] - Seu boleto e nota fiscal já estão disponíveis" / "[Nome da Empresa] - Faltam 5 dias para o vencimento de sua mensalidade"

3) Anexos

O Faturamento oferece 5 opções de documentos que podem ser anexados automaticamente. Basta selecionar as caixas desejadas:

Anexar documentos do faturamento (anexos);
Anexar fatura;
Anexar XML da NFS-e (apenas se o arquivo for disponibilizado pela prefeitura);
Anexar boleto(s) de cobrança em aberto, caso tenha sido emitido esse tipo de cobrança;
Anexar PDF da NFS-e.

4) Corpo da mensagem e Tags de substituição

No campo Corpo, você redige o conteúdo do e-mail. Para tornar a comunicação personalizada sem precisar digitar cliente por cliente, utilize as Tags de Substituição.

Ao lado do campo de texto, você encontrará um menu com tags divididas por categorias (Faturamento, Nota Fiscal, Contrato, etc.). Ao clicar nelas, o sistema insere um código que será substituído pelos dados reais na hora do envio. Desta forma, não será necessário criar um e-mail diferente a cada cliente e faturamento.

Como funciona:

Se você usar a tag $NUMERO, o cliente receberá o número real da NFS-e dele.

Se usar $LINK_PORTAL_DO_CLIENTE, o sistema gera um link exclusivo do seu Portal do Cliente, onde ele visualizará a 2ª via do boleto, NFS-e, fatura atual e histórico de faturamentos já realizados de seu contrato.

💡 Dica: utilizar o link do Portal do Cliente no corpo do e-mail reduz drasticamente as solicitações manuais de segunda via para o seu time de atendimento!

📩 Finalizando

Após preencher todos os campos, basta clicar no botão azul Criar no final da página.

💡 Dica: os modelos de notificação serão utilizados posteriormente na criação de sua Régua de Cobrança, criando uma trilha de comunicação com seu cliente referente ao seu faturamento.

Para saber mais sobre como criar esta régua, acesse o artigo Configurar Régua de Cobrança.