Como personalizar minhas informações pessoais?

A área Gerenciar Meu Perfil é onde você cuida dos seus dados pessoais dentro da Fintera: nome, telefone, senha, token de API e notificações.

Diferente das configurações de conta, empresa ou módulo, aqui o foco é só em você: qualquer usuário, seja dono da conta, administrador ou padrão, pode acessar e manter suas informações sempre atualizadas e seguras.

No Painel Inicial da Fintera, clique no ícone rosa com a inicial do seu nome, no canto superior direito da tela. Após, selecione a opção Gerenciar Meu Perfil.

A tela é dividida em três abas: Dados Pessoais, Segurança e Notificações.

• Nome e Sobrenome: campos obrigatórios, preenchidos automaticamente a partir do convite recebido por e-mail. Podem ser editados a qualquer momento.
• Telefone: campo opcional para vincular um contato à sua conta.
• E-mail: mostra o endereço para o qual você foi convidado. Não pode ser alterado.

Feito isso, clique em Salvar para confirmar ou em Cancelar para descartar as alterações:

Aqui você atualiza sua senha e acessa o token de API.

• Senha atual: obrigatória, confirma sua identidade antes de qualquer alteração.
• Nova senha: obrigatória, é a senha que substituirá a atual.
• Confirmação nova senha: obrigatória, repete a nova senha digitada (não é possível colar).

Clique em Salvar para aplicar a nova senha ou em Cancelar para manter a atual.

Logo abaixo, você encontra o Token de acesso da API do módulo Financeiro, usado em integrações externas:

Controle, por usuário, quais notificações automáticas chegam no seu e-mail:

Faturamento

• Reajuste automático de contratos: avisa sobre reajustes aplicados aos seus contratos.

Financeiro

• Lembrete de vencimento de contas a pagar: avisa sobre lançamentos a pagar próximos do vencimento.
• Lembrete de vencimento de contas a receber: avisa sobre lançamentos a receber próximos do vencimento.

Por padrão, todas as opções vêm ativadas. Para deixar de receber alguma, basta desmarcar a caixa correspondente e clicar em Salvar: