Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

No Financeiro, você pode gerar relatórios completos da sua conta do tipo Cartão de Crédito, agrupando as informações por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor ou Centro de Custo & Receita.

Esse relatório oferece uma visão clara de todos os lançamentos do cartão, ajudando você a acompanhar despesas, conferir faturas e tomar decisões financeiras com mais segurança.

Passo a Passo

1. Acesse o cartão desejado

No menu Contas, abra o submenu Cartões de Crédito e selecione o cartão para o qual deseja emitir o relatório.

Na tela do cartão selecionado, clique na opção Relatório, localizada na barra superior de opções:

2. Escolha o tipo de relatório

Você pode gerar dois formatos:

Sintético: resume as informações pelo agrupador escolhido, com a opção de incluir gráfico;
Analítico: exibe cada lançamento detalhadamente, sem a opção de gráfico.

Use os filtros abaixo para deixar o relatório com resultados mais precisos:

Filtro	O que faz
Agrupar por	Organiza o relatório por Fatura, Categoria, Data, Cliente/Fornecedor ou Centro de Custo/Receita
Tipo de Relatório	Define se o relatório será Sintético ou Analítico
Exibir apenas	Filtra os tipos de movimentação: Despesas, Receitas, Encerradas, Abertas, Parceladas e Não parceladas (uma opção por coluna)
Data de Transação	Define o período (de/até) das movimentações
Quantia (R$)	Define a faixa de valor (de/até) das movimentações
Descrição	Filtra por parte ou toda a descrição do lançamento
Nº Documento	Filtra por parte ou todo o número do documento
Cliente/Fornecedor	Busca por um cliente ou fornecedor específico. Marque Sem cliente/fornecedor se o lançamento não tiver esse campo preenchido
Categoria	Busca por uma categoria cadastrada. Marque Sem Categoria se não houver, ou Incluir Subcategorias para ampliar a busca
Centro de Custo/Receita	Filtra por um centro de custo específico. Marque Sem centro de custo/receita se não houver
Observação	Filtra por parte ou todo o texto da observação do lançamento
Classificadores personalizados	Filtra por classificadores cadastrados (saiba mais em Classificadores Personalizados)

⚠️ Atenção: a opção Incluir Gráfico só fica disponível quando o Tipo de Relatório está definido como Sintético.

3. Gere e exporte o relatório

Clique em Gerar Relatório e aguarde alguns instantes: ele será aberto em uma nova aba do navegador. A partir dali, você pode Imprimir o relatório ou Exportar para Excel, conforme sua preferência: