Primeiros passos no Faturamento: configurações iniciais

Seja bem-vindo ao módulo de Faturamento!

Mais do que uma ferramenta de emissão, este módulo é o motor que automatiza e centraliza suas cobranças e garante que você receba em dia, sem esforço manual.

Para que essa engrenagem funcione com perfeição, precisamos realizar algumas configurações iniciais. Pense nisso como a base sólida para uma automação sem erros.

Abaixo, preparamos um roteiro prático de 13 passos para você configurar tudo rapidamente, com a ordem ideal para você preparar o sistema.

Clique nos links para acessar o detalhamento de cada etapa.

💡 Dica: reserve um momento tranquilo para essas definições iniciais. Se surgir qualquer dúvida, nosso time de atendimento está pronto para ajudar pelo e-mail suporte@fintera.com.br ou pelo chat disponível em todas as suas telas.

Passo	Artigo de ajuda	O que é?
1	Atualizar as informações da empresa	O ponto de partida. Aqui você valida dados como CNPJ, Razão Social e o e-mail que seus clientes receberas faturas.
2	Como criar um novo usuário na Fintera?	Segurança em primeiro lugar. Convide seus colaboradores e defina quem terá acesso às rotinas financeiras.
3	Configurações fiscais	Defina os parâmetros tributários da sua empresa. Esta etapa é essencial para que o cálculo de impostos e a emissão de notas fiscais ocorram de forma correta e automática.
4	Como inserir seu certificado digital	É o que dá validade jurídica e permite que o sistema "assine" suas notas fiscais eletrônicas com total segurança perante a Receita Federal.
5	Inserindo a identidade visual da sua empresa	Transmita profissionalismo inserindo seu logo nas NFSe, faturas e no Portal do Cliente. Seu cliente sentirá muito mais confiança ao interagir com uma tela personalizada.
6	Criar modelo de Nota Fiscal	Defina os impostos e modelos de nota para cada tipo de venda.
7	Configurações de Cobrança	Escolha como quer receber! Configure sua emissão via PJ Bank ou Boletos Fintera.
8	Criar novo serviço	Cadastre o que você vende para facilitar a seleção na hora de gerar contratos.
9	Criar modelo de notificação	Chega de cobranças manuais! Configure avisos automáticos de "vencimento próximo" ou "pagamento em atraso" e mantenha seu fluxo de caixa saudável.
10	Configurar régua de cobrança	Automatize o envio de lembretes de pagamento. Programe alertas antes e depois do vencimento para reduzir a inadimplência e evitar cobranças manuais.
11	Cadastrar cliente Empresa (PJ) e Cadastrar cliente Pessoa (PF)	Importe ou cadastre seus clientes (Pessoa Física ou Jurídica) para vinculá-los às cobranças.
12	Criar modelo de faturamento	Crie "templates" para seus contratos recorrentes e ganhe agilidade na hora de fechar novos negócios.
13	Criar novo contrato	✅ Tudo pronto? Com tudo configurado, você está a um passo da liberdade operacional! Agora é só unir as peças: cliente + serviço + modelo de faturamento.