Menus superiores do Faturamento

Seja bem-vindo ao módulo Faturamento! Os menus superiores foram desenhados para organizar as informações da sua empresa de maneira a facilitar o seu dia-a-dia. Vamos conhecer cada detalhe?

📊 1. Menu Painel

Ao acessar o módulo Faturamento, a primeira tela apresentada é a tela de Faturamentos, localizada dentro do menu Painel. Aqui, você visualiza de forma clara os dados dos clientes e todos os faturamentos vinculados aos seus contratos.

📅 Navegação por período

Para manter sua gestão organizada, a exibição dos dados é sempre mensal. Você encontrará o mês e o ano de referência no canto superior esquerdo, mas tem total liberdade para explorar outros períodos:

Setas laterais: atalhos rápidos para avançar ao próximo mês ou retroceder ao anterior com apenas um clique.
Ícone de calendário: ideal para quem precisa de precisão. Clique para selecionar um mês e ano específicos de forma direta.
Botão "mês atual": perdeu-se em consultas passadas? Use este atalho para retornar instantaneamente ao período vigente:

📈 Entendendo a organização por abas

Para facilitar o seu controle financeiro e permitir uma leitura rápida da saúde da sua operação, os submenus Faturamento e Recebimento são divididos em 3 abas coloridas.

Cada aba exibe, de forma imediata, a quantidade de itens e o valor total (em R$) daquela categoria. As cores e os status mudam conforme o submenu que você está acessando:

Painel de Faturamentos: nesta tela, as cores ajudam você a monitorar o progresso das suas notas e registros de venda:

Cor	Status	Ação
🟡	A faturar	Representa o seu volume de trabalho pendente; são itens que aguardam o processamento.
🔵	Faturado(s)	Indica o sucesso da operação; registros que já concluíram todo o ciclo de faturamento.
🔘	Cancelado(s)	Histórico de registros que foram anulados por algum motivo operacional.

Painel de Recebimentos: ao mudar para o submenu de recebimentos, o foco passa a ser o seu fluxo de caixa e a entrada de capital:

Cor	Status	Ação
🔵	A receber	Valores previstos para o mês que ainda não entraram em caixa (em aberto).
🟢	Recebido(s)	A melhor parte! Pagamentos que já foram devidamente confirmados pelos seus clientes.
🔴	Inadimplente(s)	Alerta de atenção: cobranças que já venceram, mas ainda não tiveram o pagamento confirmado.

💡 Dica: ficou com alguma dúvida sobre essa tela? Acesse o artigo Conhecendo o Painel de Recebimentos.

📊 2. Menu Notas fiscais

O menu Notas Fiscais funciona como o seu arquivo digital. Ele centraliza todas as NFS-e (Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas) geradas pelo sistema, permitindo uma conferência rápida e detalhada de cada documento emitido.

Confira abaixo o que você encontra em cada coluna da listagem:

Campo	Ação
Número da NFS-e	Identificação oficial do documento.
Data de emissão	Indica o momento exato em que o documento foi gerado.
Cliente	Identifica o tomador do serviço (quem contratou sua empresa).
Valor	Apresenta o montante bruto registrado no documento fiscal.
Status	Indica a situação atual da nota (Emitida, Cancelada, Cancelando ou Erro no cancelamento).

Para acessar mais detalhes, basta clicar sobre o registro desejado:

⚠️ Importante: NFS-es com erro na emissão não aparecem nesta listagem. Para identificá-las, utilize o Painel de Faturamentos.

📊 3. Menu Contratos

Neste menu, você gerencia todos os acordos comerciais ativos. A tela exibe o Nome do contrato, o Cliente, o Fornecedor (sua empresa), a Vigência e as ações (exibir ou excluir).

Além da visualização, você conta com ferramentas de gestão em massa logo abaixo do botão + Novo Contrato de Venda:

Consultar contratos encerrados
Importar contratos, regras e faturamentos via Excel
Exportar regras de faturamento para conferência em planilha.

Para acessar mais detalhes, basta clicar sobre o registro desejado:

📊 4. Menu Relatórios

Precisa de dados para tomar decisões? O menu Relatórios oferece diversos submenus para extração de informações estratégicas:

Contratos e clientes: visão geral da sua base.
Faturamentos e recebimentos: filtros por período ou por serviço específico.
Indicadores de performance: acompanhe sua receita recorrente mensal (MRR), a taxa de rotatividade (churn) e o ticket médio:

📊 5. Menu Cadastros

O menu Cadastros é a base do módulo Faturamento. Aqui você configura as informações que alimentam todo o resto:

Empresa/Pessoa: cadastre seus clientes (PJ ou PF).
Serviço: crie modelos de precificação para o que você oferece.
Réguas de Cobrança: defina as trilhas de notificação automática para seus clientes.
Modelos: configure padrões de Notificação, Faturamento, Nota Fiscal e Cobrança para ganhar agilidade na criação de novos contratos: