Como identificar sua parcela
Um novo campo que deixa o Contas a Receber mais claro e organizado
Ao cadastrar um faturamento parcelado, agora você conta com um novo campo na seção Vencimentos: a Descrição da Parcela.
Com ele, você identifica cada vencimento de forma individual, e essa identificação aparece automaticamente no Contas a Receber, junto com a descrição geral do faturamento. Isso facilita a localização de cada parcela no Financeiro, especialmente em contratos com muitos vencimentos.
🧾 Passo a Passo
Para criar uma regra de faturamento, acesse o menu superior Contratos e selecione o contrato desejado, clicando sobre. Após, clique sobre o faturamento no qual deseja criar o parcelamento:
💡 Ainda não sabe como criar um faturamento? Consulte o artigo Criar um novo faturamento para ver o passo a passo completo de como montar um faturamento do zero.
1. Cadastre os vencimentos
Na seção Vencimentos, clique em Adicionar para incluir cada parcela. Preencha os campos conforme a tabela abaixo:
|
Campo |
O que fazer |
|---|---|
| Data | Informe a data de vencimento daquela parcela |
| Valor Bruto | Informe o valor bruto correspondente à parcela (necessário que o valor total inserido nas parcelas seja o mesmo do Valor bruto dos serviços incluídos no Faturamento) |
| Descrição da Parcela (novo campo) | Digite um código ou identificação específica para aquela parcela, como "Parcela 1" ou "Entrada" |
| Ações | Use o ícone x para remover uma parcela, caso necessário |
💡 Para que serve a Descrição da Parcela? Esse campo funciona como uma identificação exclusiva de cada vencimento. É esse texto que será usado, mais adiante, para compor a descrição do lançamento no Contas a Receber.
2. Complete os dados do Faturamento
Ainda na tela de Faturamento, preencha os demais campos necessários para salvar o faturamento.
⚠️Importante: preencha o campo Descrição do Faturamento, que resume o serviço ou produto faturado (por exemplo, "Serviço de Consultoria"):
3. Salve e confira o resultado no Contas a Receber
Ao salvar o faturamento, a integração com o Financeiro cria automaticamente um Recebível e um lançamento no Contas a Receber para cada parcela. A descrição desse lançamento é composta por:
Descrição da Parcela + Descrição do Faturamento
No exemplo abaixo: se você preencheu Descrição da Parcela como "Parcela 1" e Descrição do Faturamento como "Serviço de Consultoria", o lançamento gerado no Contas a Receber aparecerá como Parcela 1 Serviço de Consultoria:
💡 Dica: padronize a forma como você preenche a Descrição da Parcela em todos os seus contratos, por exemplo, sempre usando "Parcela 1", "Parcela 2" e assim por diante, ou nomes como "Entrada" e "Parcela Final". Isso deixa o Contas a Receber mais organizado e facilita a conferência das parcelas ao longo do tempo.
