Criar modelo de Faturamento

Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um "molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar como as cobranças recorrentes serão geradas, poupando tempo e evitando erros manuais.

Ao configurar um modelo, você centraliza informações como:

Serviços e valores: o que será cobrado do cliente;
Periodicidade: o intervalo da cobrança (mensal, trimestral, etc.) e o método (manual ou automático);
Notificação: qual modelo de e-mail seu cliente receberá (saiba mais no artigo Criar modelo de notificação);
Régua de Cobrança: o fluxo de avisos de pagamento para manter a inadimplência sob controle (saiba mais no artigo Configurar Régua de Cobrança);
Vencimento e Reajuste: prazos para pagamento e índices de atualização automática do contrato;
Nota Fiscal e Forma de Cobrança: o modelo de NFS-e que será emitido e o meio de pagamento (boleto, cartão, transferência, etc).

Conhecendo a tela de Modelos

Para começar, acesse o menu superior Cadastros, clique no submenu Modelos e, após, clique em Faturamento. Nesta tela, você encontrará uma visão geral de todos os seus modelos já criados. A interface é intuitiva e oferece:

Controle de visualização: no lado esquerdo, escolha quantos modelos deseja visualizar por página;
Busca rápida: no lado direito, utilize o campo de busca para localizar um modelo específico por descrição;

E, em cada linha de modelo, você verá dois ícones: Exibir (lupa), que abre o detalhamento do modelo para consulta; e Excluir (X), que remove o modelo do sistema.

Para iniciar uma nova configuração, clique no botão azul + Criar Novo Modelo de Faturamento:

Passo a Passo da Configuração

A tela de criação é dividida em 7 seções para facilitar o preenchimento, conheça:

💰 1) Informações gerais

Neste campo, dê um nome claro ao seu modelo. Use descrições que ajudem sua equipe a identificá-lo rapidamente, como: “Contrato - Plano Ouro”, “Assinatura Mensal” ou “Consultoria”:

💰 2) Serviços

Nesta seção, você define o conteúdo financeiro e os itens que compõem o faturamento. Você pode adicionar múltiplos serviços em um único modelo clicando no botão azul Adicionar:

Campo	Ação
Serviço	Selecione um serviço previamente cadastrado no menu Cadastro, submenu Serviços. Conheça mais acessando o artigo Criar Novo Serviço;
Descrição	O sistema preencherá automaticamente com a descrição padrão do serviço, mas você tem total liberdade para editá-la conforme a necessidade deste modelo.
Quantidade	Informe o volume do serviço prestado.
Preço por unidade	Exibe o valor unitário configurado do serviço selecionado anteriormente. Caso precise ajustar, utilize o ícone de edição (lápis) ao lado do campo.
Subtotal	Calculado automaticamente pelo sistema com base nos campos anteriores.
Valor bruto de cada faturamento	Localizado na barra azul inferior, este campo consolida a soma de todos os subtotais, apresentando o valor final total que será gerado em cada nota ou cobrança deste modelo.

💰 3) Faturamento

Esta seção é o "cérebro" do seu modelo. É aqui que você define a inteligência por trás das datas e das comunicações automáticas:

Campo	Ação
Periodicidade da Cobrança	Selecione o intervalo em que as cobranças serão geradas (mensalmente, trimestralmente, anualmente, etc.). 💡 Dica: a opção Uma única vez é ideal para modelos de faturamentos avulsos. Para saber mais, acesse o artigo Criar um novo faturamento.
Tipo de Faturamento	Determina como o faturamento será efetuado, em duas opções: Manual: o sistema gera o rascunho, mas aguarda o comando do usuário para finalizar a cobrança. Automático: o sistema realiza todo o processo (emissão de NFS-e, boleto e envio da notificação) de forma automática e na data prevista.
Faturamento Automático em dias úteis	Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Ao marcar esta caixa, se a data de faturamento cair em um final de semana ou feriado nacional, o sistema adiará o processamento para o próximo dia útil. ⚠️Atenção: isso altera apenas a data do faturamento (emissão), mas a contagem para o vencimento continua baseada na data original programada. Isso significa que caso seu faturamento ocorra em um sábado e o vencimento estiver programado para 6 dias após o faturamento, o faturamento ocorrerá na segunda, mas o vencimento contabilizará desde o dia original do faturamento, ou seja, desde sábado.
Modelo de Notificação Automática	Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Escolha qual template de e-mail o cliente receberá, cadastrados anteriormente em Modelos de Notificação.
Régua de Cobrança	Selecione a régua previamente cadastrada que organizará o envio de lembretes de pagamento (antes, no dia e após o vencimento, por exemplo).
Competência	Define a qual mês o serviço se refere legalmente na NFS-e: Mesmo mês da data do faturamento: para serviços prestados no mês da cobrança. A competência será no mesmo mês do faturamento. Mês anterior a data do faturamento: comum para serviços pós-pagos (você cobra em abril o que foi usado em março). Mês seguinte a data de faturamento: comum para serviços pré-pagos ou assinaturas (você cobra em abril o acesso que será liberado para maio). A competência será no mês seguinte ao faturamento.
Descrição (campo à direita)	Utilize este espaço para detalhar o que está sendo faturado. O texto inserido aqui será exibido diretamente na fatura emitida:

💰 4) Informações de Vencimento

Nesta seção, você configura as regras para o cálculo automático da data de vencimento. Escolha a opção que melhor se adequa ao seu fluxo financeiro:

Campo	Ação
No próximo dia [X] após a data do faturamento	O sistema conta os dias a partir da data de emissão. Exemplo: se o faturamento ocorre no dia 1º e você define "10 dias", o vencimento será calculado para o dia 10 do mesmo mês.
No último dia corrido/útil do mês após a data do faturamento	Ideal para empresas que centralizam todos os recebimentos no fechamento do mês. Você pode escolher entre o último dia calendário ou o último dia útil (descontando finais de semana e feriados).
Na mesma data do faturamento	O vencimento será no mesmo dia em que a nota e a cobrança forem geradas. ⚠️Atenção: se você utiliza boleto bancário (Fintera ou PJBank), esta opção pode gerar erros, pois as regras bancárias exigem que boletos sejam emitidos com pelo menos um dia de antecedência ao vencimento.
Após [X] dia(s) [corrido(s)/útil(eis)] da data do faturamento	Permite uma contagem personalizada, diferenciando dias corridos de dias úteis (ex: "vencer 5 dias úteis após o faturamento").
No dia [X] após [Y] mes(es) da data do faturamento	Útil para cobranças com prazos estendidos (ex: faturar hoje para o cliente pagar daqui a 2 meses, em um dia específico), como para um dia especifico e após uma quantidade de meses de seu faturamento.

💡 Dica: caso precise dividir o valor total deste faturamento, utilize a opção Dividir em [X] parcelas iguais. O sistema gerará automaticamente as parcelas a partir da data de vencimento configurada acima.

💰 5) Configurações de Reajuste Automático

Esta seção é uma ferramenta estratégica para otimizar a gestão dos seus contratos. Com ele, você não precisa mais realizar cálculos manuais ou monitorar as datas de aniversário de cada contrato; o sistema faz isso por você.

Para inserir uma nova regra, clique no botão azul Adicionar. Os campos disponíveis são:

Campo	Ação
Serviço	Escolha se a regra de reajuste se aplica a Todos os serviços do modelo ou a um serviço específico. Isso é útil caso você tenha serviços com índices de reajuste diferentes no mesmo contrato.
Periodicidade de reajuste (meses)	Informe de quanto em quanto tempo o valor deve ser atualizado. Exemplo: digite 12 para que o reajuste ocorra anualmente.
Índice	Selecione o índice econômico que servirá de base (ex: IGP-M, IPCA). O sistema calculará automaticamente o valor com base na variação acumulada do índice no período.
Notificação (dias)	Caso queira comunicar seu cliente, informe quantos dias antes da data deseja que ele receba a notificação. Caso deseje que o cliente receba a notificação, selecione Notificar cliente.
Permitir reajuste(s) negativo(s)	Caso a alíquota acumulada do índice seja negativa no período, marque esta opção se desejar que o sistema diminua o valor do contrato. Se desmarcada, o sistema manterá o valor atual mesmo que o índice seja negativo.

💰 6) Nota Fiscal

Neste quadrante, você define se e como o sistema deve gerar as NFS-es eletrônicas. Para ativar, certifique-se de marcar a caixa Emitir Nota Fiscal? no canto superior direito do bloco. Conheça os campos:

Campo	Ação
Modelo de NFS-e	Selecione qual template de nota fiscal este faturamento deve utilizar. Saiba mais no artigo de ajuda Criar Modelo de Nota Fiscal.
Emitir nota fiscal	Este campo fica disponível apenas quando o tipo de faturamento é Automático. Escolha o gatilho que disparará a geração da nota: No dia do faturamento: a NFS-e é emitida assim que o faturamento é gerado pelo sistema (ideal para serviços pré-pagos ou faturamentos imediatos). Ela será emitida assim que o status da nota alterar de A Faturar para Faturado. Após [X] dia(s) útil(eis) do recebimento: a nota só é emitida após a confirmação do pagamento pelo cliente. Você pode definir um intervalo de dias úteis após essa confirmação (comum para empresas que trabalham com regime de caixa).
Corpo da NFS-e	Este é o campo onde você personaliza o texto que aparecerá na descrição da nota. 💡 Dica: utilize as Tags de Substituição (como $DESCRICAO) para que o sistema preencha automaticamente os dados variáveis do contrato. Para conhecer todas as opções de automação de texto, clique em Veja tags disponíveis:

💰 7) Cobrança

Nesta seção você define como o seu cliente deverá pagar pelo serviço. A lista de opções exibidas varia: se você tiver contratado e homologado a emissão de boletos, serão apresentados para seleção. Caso contrário, a opção exibida será apenas a de Transferência:

Campo

Ação

Forma de Cobrança

Clique no menu suspenso para visualizar as opções disponíveis:

Boletos: se você utiliza boletos Fintera ou PJBank e já estiverem com sua homologação concluída, selecione a conta de repasse correspondente. O sistema gerará o boleto automaticamente em cada faturamento.
Transferência: se não houver serviços de boletos ativos, esta será a opção padrão exibida. Escolha esta opção se o pagamento for realizado via PIX ou TED fora do sistema. Note que, neste caso, a baixa do título precisará ser feita manualmente.

💰 8) Financeiro

Esta seção é apresentado para contas integradas ao módulo Financeiro. Ele é o elo entre o seu faturamento e o seu contas a receber, garantindo que cada cobrança gerada já nasça com a classificação correta.

É importante destacar que os campos abaixo carregam automaticamente as opções que você já cadastrou previamente no seu Financeiro e, embora o preenchimento não seja obrigatório, ele é altamente recomendado para manter sua organização em dia:

Campo	Ação
Categoria	Exibe a sua árvore de categorias financeiras para que você selecione a natureza da receita (ex: Serviços, Assinaturas ou Mensalidades).
Centro de Receita	Lista os centros de custo/receita existentes no seu sistema, permitindo identificar qual unidade de negócio gerou aquele faturamento.
Conta de Recebível	Apresenta as contas bancárias ou carteiras virtuais cadastradas, para que você defina onde o título será provisionado.

⚠️ Importante: se você não encontrar a opção desejada em um dos campos acima, será necessário cadastrá-las primeiro no módulo Financeiro para que ela passe a ser exibida aqui. Para saber mais, acesse o artigo Menu Cadastros.

💡 Dica: para mais informações sobre como realizar a integração com o Fintera Financeiro, acesse o artigo Integração Fintera Financeiro.

Finalizado o preenchimento de todas as informações, dados e campos do modelo de faturamento, clique em Criar. Caso tenha adicionado alguma informações incorretamente e deseja desfazer a ação de cadastramento, clique em Cancelar.