Como configurar o modelo de Cobrança
O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de inadimplência.
Esses modelos são vinculados aos contratos (e aos faturamentos contidos em um contrato), permitindo que você personalize as condições comerciais de forma individualizada: um cliente pode ter uma regra de juros específica, enquanto outro segue o padrão da empresa.
🏦 Gerenciando seus modelos
Para começar, acesse o menu superior Cadastros e o submenu Modelos e, após, clique em Cobrança.
Nesta tela, você encontrará uma visão geral de todos os seus modelos já criados. A interface é intuitiva e oferece:
- Controle de visualização: no lado esquerdo, escolha quantos modelos deseja visualizar por página;
-
Busca rápida: no lado direito, utilize o campo de busca para localizar um modelo específico por descrição;
E, em cada linha de modelo, você verá dois ícones: Exibir (lupa), que abre o detalhamento do modelo para consulta; e Excluir (X), que remove o modelo do sistema.
Para iniciar uma nova configuração, clique no botão azul + Criar Novo Modelo de Cobrança:
🏦 Criando um novo modelo
Em nova tela, os seguintes campos serão exibidos:
|
Campo |
Ação |
| Nome do Modelo | Insira um nome claro que ajude a identificar a regra (Ex: "Cobrança Padrão" ou "Cliente VIP"). |
| Forma de Cobrança | Selecione qual carteira de cobrança/banco (boleto) será utilizado neste modelo. |
| Tipo de Juros | Escolha entre: Sem juros, Valor em porcentagem ou Valor em reais. |
| Tipo de Multa | Defina se a multa será por: Sem multa ou Valor em porcentagem. |
| Instruções | Campo livre para adicionar mensagens personalizadas que aparecerão no corpo do boleto. |
💡 Dica: ao selecionar Valor em Porcentagem, novos campos como Juros ao mês e Multa aparecerão para que você digite os valores (ex: 1,00% de juros e 2,00% de multa).
🏦 Finalizando o cadastro
Após preencher todos os dados, clique em Criar para salvar. Se desistir da operação, basta clicar em Cancelar.
Uma vez configurado e vinculado ao contrato, o sistema aplicará essas regras automaticamente nos faturamentos. As informações de juros, multa e suas instruções personalizadas aparecerão no campo Instruções do boleto bancário enviado ao cliente, garantindo total transparência na cobrança:
Esse modelo de cobrança será exibido para seleção na criação dos contratos com seus clientes, conforme apresentado no artigo Criar modelo de faturamento, na seção Cobrança.
