Conhecendo o Painel de Recebimentos

O Painel de Recebimentos é o seu braço direito na gestão financeira dentro da Fintera. Nele, você visualiza de forma centralizada todos os recebimentos dos seus faturamentos e contratos cadastrados. Nossa interface foi desenhada para ser simples e prática, garantindo que você tenha o controle total do seu fluxo de caixa em poucos cliques.

Como acessar?

Ao acessar o módulo Faturamento, a primeira tela apresentada é a tela de Faturamentos, localizada dentro do menu Painel: basta passar o cursor sobre o menu superior Painel e selecionar a opção Recebimentos:

1. Organizando sua visualização

Para que sua gestão seja precisa, a exibição dos dados é sempre mensal. Logo no topo da tela, você encontrará o período de referência, mas tem total liberdade para navegar entre os meses:

Setas laterais: atalhos rápidos para avançar ao próximo mês ou retroceder ao anterior com apenas um clique.
Ícone de calendário: ideal para quem precisa de precisão. Clique para selecionar um mês e ano específicos de forma direta.
Botão "mês atual": perdeu-se em consultas passadas? Use este atalho para retornar instantaneamente ao período vigente:

2. Entendendo a saúde financeira por abas

Logo abaixo do período, você verá 3 abas coloridas. Cada aba exibe, de forma imediata, a quantidade de itens e o valor total (em R$) daquela categoria:

Cor	Status	O que representa?
🔵	A receber	Valores previstos para o mês que ainda não entraram em caixa (em aberto).
🟢	Recebido(s)	Tudo o que já foi quitado. Aqui você confere detalhes como vencimento, valor recebido e a data exata da entrada.
🔴	Inadimplente(s)	Alerta de atenção: cobranças que já venceram, mas ainda não tiveram o pagamento confirmado.

3. Localizando informações com agilidade

Se precisar encontrar um lançamento específico dentro de uma dessas abas, utilize nossa barra de busca e os filtros avançados. Você pode segmentar sua pesquisa por:

Tipo de faturamento (manual ou automático);
Formas de pagamento (boleto ou transferência);
Situação (em processamento ou erro de notificação);
Serviços (baseado no seu catálogo cadastrado).

4. Ações detalhadas por item

Ao encontrar o faturamento desejado, você verá ícones de ação que permitem um mergulho mais profundo nos dados:

a) Ver resumo do faturamento 📄

Esta é a forma mais rápida de conferir detalhes sem sair da tela.

A receber: ideal para conferir itens faturados e status de nota antes de tomar qualquer decisão.
Recebidos: use para confirmar o que foi incluído na cobrança e a data exata em que o valor entrou no caixa.
Inadimplentes: perfeito para revisar o histórico de tentativas de envio e o valor total atualizado antes de cobrar o cliente:

b) Ver contrato 🤝

Te direciona para o documento original que gerou a cobrança.

A receber: útil para validar regras comerciais ou o que foi acordado com o cliente.
Recebidos: facilita auditorias rápidas ou esclarecimento de dúvidas do cliente sobre pagamentos antigos.
Inadimplentes: essencial para conferir cláusulas de juros, multas e condições de rescisão antes de uma renegociação:

c) Editar ✏️

Garante a flexibilidade necessária para manter seus registros impecáveis.

Use para corrigir notas administrativas, aplicar descontos de última hora ou atualizar dados de faturamento de forma rápida e segura:

💡 Dica: fique atento à coluna de NFS-e. O ícone indica o status da emissão: Branco (não emitida), Verde (emitida com sucesso) e Vermelho (erro na emissão).

🚩 Notificação de clientes inadimplentes

Recuperar recebimentos em atraso ficou mais simples e você pode notificar seus clientes diretamente:

Acesse a aba Inadimplente.
Marque a caixa de seleção ao lado dos faturamentos desejados.
Clique no botão Notificar Cliente(s), localizado no canto superior direito, acima do campo de busca.
Escolha o modelo de notificação desejado e confirme em Notificar: