Como gerenciar meu perfil na Fintera
A área Gerenciar Meu Perfil é o seu espaço centralizado para cuidar das suas informações de acesso e preferências pessoais dentro do ecossistema Fintera.
Este menu é acessível a todos os perfis de usuário, desde proprietários da conta e administradores até usuários padrão.
Diferente das configurações de empresa ou módulos específicos, este painel foca exclusivamente nos seus dados individuais: informações de contato, privacidade, Token de API e segurança.
👩💼 Como acessar?
Para começar a gerenciar suas informações, o processo é muito simples. Após realizar o login na sua conta Fintera, você será direcionado ao Painel Inicial.
No canto superior direito da tela, você verá um ícone rosa circular contendo a inicial do seu nome de usuário; basta clicar nele para expandir o menu de conta. Entre as opções que aparecerão, selecione Gerenciar Meu Perfil e o sistema abrirá imediatamente a tela de configurações pessoais:
Esta nova tela possui três abas, chamadas Dados Pessoais, Segurança e Notificações. Confira a seguir:
👩💼 1. Dados pessoais
Nesta aba, você mantém sua identificação atualizada para que a plataforma e sua equipe saibam exatamente quem você é:
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Campo |
Ação |
| Nome e sobrenome | Campos obrigatórios que são preenchidos inicialmente no momento do seu cadastro via convite. Você pode alterá-los a qualquer momento para corrigir grafias ou atualizar seu nome. |
| Telefone | Campo opcional. Recomendamos o preenchimento para facilitar contatos diretos e aumentar a segurança da conta. |
| Exibe o endereço eletrônico onde você foi convidado para a organização. Por questões de segurança e integridade da conta, este campo não pode ser alterado. |
💡 Dica: após realizar qualquer alteração, não esqueça de clicar em Salvar. Se desistir das mudanças antes de gravar, basta clicar em Cancelar.
👩💼 2. Segurança
Esta é a área dedicada à proteção da sua conta e ao suporte para integrações técnicas:
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Campo |
Ação |
| Alteração de senha |
Para atualizar sua credencial de acesso, o sistema solicitará sua senha atual (por medidas de proteção), seguida da nova senha e da confirmação desta nova combinação. Vale lembrar que não é permitido copiar e colar a senha no campo de confirmação, garantindo que você não salve um código digitado incorretamente.
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| Token de API | Nesta seção, você também encontra o seu Token do módulo Financeiro. Ele é a "chave de acesso" para que o sistema se comunique com outras ferramentas via API. Trate esse código com o mesmo cuidado que sua senha pessoal. |
💡 Dica: para conhecer as APIs disponibilizadas pela Fintera, assim como seus endpoints, acesse o artigo de ajuda Documentação API.
👩💼 3. Notificações
Nesta aba, você define quais alertas são relevantes para o seu dia a dia, ajudando a evitar uma sobrecarga de mensagens na sua caixa de entrada.
⚠️Importante: as opções de notificação são dinâmicas. Isso significa que elas só serão exibidas se você possuir permissão de acesso ao respectivo módulo em, pelo menos, uma das empresas vinculadas ao seu perfil no sistema.
Se os módulos estiverem ativos para você, poderá gerenciar os seguintes avisos:
Faturamento
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Campo |
Ação |
| Reajuste automático de contratos | Você receberá todas as notificações dos reajustes que ocorreram em seus contratos do módulo Faturamento; |
| Faturamentos com erro | Alerta você caso ocorra qualquer falha no processamento de faturas, permitindo uma correção rápida. |
Financeiro
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Campo |
Ação |
| Lembrete de vencimento de contas a pagar e de contas a receber | Se esta opção estiver ativa, o sistema agrupa todas as suas contas com vencimento em 24h e envia um lembrete unificado. Isso minimiza riscos de esquecimento e inadimplência, garantindo que você mantenha seus compromissos em dia de forma prática. |
Por padrão, as opções estarão selecionadas em seu usuário. Se preferir não receber algum desses avisos, basta desmarcar a caixa correspondente e clicar em Salvar ao final da página.
💡 Dica: conheça toda a praticidade que os recursos Alerte-me e Reajuste Automático podem fazer por você e sua equipe. Acesse nossos artigos Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber e Reajuste Automático e comece a utilizar esta grande vantagem em seu negócio!
