Veja os resultados que correspondem a rateio de centro de custo/receita
255 Artigos encontrados
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Confirmação de recebimento: transferência bancária
No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de
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É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?
Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de
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Como funciona o compartilhamento de dados entre empresas na Fintera?
Por padrão, quando cadastrada uma nova empresa ou conta pessoal, na Fintera ela "nasce" sem compartilhar dados. Mas você sabia que é possível, ao contratar mais de uma empresa/conta pessoal (filiais,
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Faturamento com status de Recebida Incorreto
O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas
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Cadastro, edição e exclusão de Entidades
O Financeiro pode ser multiempresas (dependendo do plano contratado) e para visualizar, cadastrar, editar e/ou excluir estas entidades, o usuário com permissão de acesso ao módulo Financeiro precisa
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Realizar um pagamento parcial de Recebíveis
Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo
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Lista de operadoras disponíveis para Conciliação
Abaixo, seguem as 43 operadoras e bandeiras com as quais já integramos ao módulo Recebíveis. 💡 Dica #1 Nossa lista foi atualizada pela última vez em Maio/2024. Caso não encontre sua operadora na
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Como cancelar um agendamento de pagamento?
Primeiro é importante saber que: o cancelamento de um agendamento de pagamento só pode ser realizada diretamente no internet banking ou aplicativo do seu banco. Isso se deve ao fato de que a
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Como configurar o modelo de Cobrança
O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de
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Como recuperar sua senha de acesso
Esquecer a senha faz parte do dia a dia. Se você perdeu o acesso à sua Conta Fintera, não se preocupe! Preparamos este guia rápido para você redefinir sua credencial com total segurança e retomar sua
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Menu de ajuda e atendimento Fintera
Olá! Queremos que sua experiência com a Fintera seja a melhor possível. Para isso, oferecemos um canal de suporte integrado diretamente na sua plataforma, projetado para resolver suas dúvidas com
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Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?
No Financeiro é possível importar várias planilhas que até então são utilizadas para sua gestão manual financeira, contendo todos os seus registros e cadastros históricos. Esta importação de dados em
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Como alterar de faturamento manual para automático?
No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:
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O que é a conciliação de recebíveis?
Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas
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Editar ou desfazer uma divisão de lançamento
Para editar ou desfazer uma divisão de um lançamento, acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e em seguida, selecione a conta onde se encontra a divisão do registro anteriormente realizada:
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Criar Regras em uma Conta de Recebíveis
Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta
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Para que serve o Fluxo de Caixa?
Toda empresa, independente de porte e/ou segmento, deve adotar uma verificação diária do fluxo de caixa. Desta forma, você poderá confirmar se seu negócio está financeiramente saudável. Isso só é
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Para que serve o menu de Recebíveis?
Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o
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Como conciliar os recebíveis de vendas externas?
O módulo de Recebíveis organiza e estrutura todos os valores a receber e recebidos de suas vendas efetuadas pelo PDV. 💡Dica Conheça mais detalhes sobre nosso módulo de Recebíveis, acessando nosso
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Numeração de faturas: como configurar e gerenciar
Para garantir que a gestão financeira da sua empresa seja cada vez mais profissional e organizada, a Fintera permite que você utilize a numeração sequencial em suas faturas. O grande benefício desta
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Menu Saídas
Visualize de maneira rápida e intuitiva onde os recursos estão sendo aplicados, quais áreas demandam mais investimentos e onde é possível reduzir custos! Controlar e entender as saídas financeiras é
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Formas de notificar meu cliente utilizando o Faturamento!
O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o
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Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber
Existem casos em que não será pago ou recebido o valor total de uma transação, restando um valor pendente para ser acertado posteriormente. Quanto isto ocorre, é possível realizar a baixa parcial de
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Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera
Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de
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Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação
Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes
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Como personalizar o seu boleto de cobrança (PJBank)
Personalizar seus boletos com a identidade visual da sua empresa transmite mais profissionalismo e segurança para seus clientes. Através da integração com o PJBank, você pode inserir sua logomarca de
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Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento
No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo
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É possível importar os dados de uma conta antiga do Financeiro para uma conta nova?
Para importar dados de uma conta já existente no Financeiro para uma conta nova, é necessário seguir os passos abaixo: Na conta atual, que possui os dados que deseja, acesse o Financeiro e realize a
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Menu Entradas
Entender o fluxo de entradas financeiras é fundamental para a saúde e o crescimento de qualquer empresa! Ao analisar as entradas por meio de gráficos, você consegue visualizar de forma rápida e
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Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?
Ao solicitar a exportação dos dados da sua conta Fintera, o administrador da conta terá acesso a arquivos em formato .xml com todas as informações durante o seu uso do Financeiro. Quando concluída a
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O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?
Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. Atualmente
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Criar vários lançamentos no cartão de uma só vez
No Financeiro é possível criar vários registros em seu Cartão de Crédito de uma só vez importando uma planilha. Para isso, acesse o menu Contas e submenu Cartões de Crédito, depois selecione o cartão
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Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber
O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo
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Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha
Você pode exportar o cadastro de seus Clientes & Fornecedores no Financeiro em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos os dados nestes
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👀NOVIDADE: Como anexar vários arquivos de uma única vez?
Você pediu e a Fintera atendeu: agora você pode anexar quantos arquivos desejar, de uma única vez e com um clique, aos seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos
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Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?
O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão
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Pesquisando um Recebível
Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros
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Mover um lançamento para outra fatura no Cartão de Crédito
No Financeiro é possível mover um lançamento de uma fatura de cartão de crédito para outra fatura de diferente mês, seja anterior ou futura. Para que você possa realizar essa movimentação de
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Passo a passo: sua primeira emissão de NFS-e na Fintera
Emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ficou muito mais simples! Com a Fintera, você realiza todo o processo diretamente pelo nosso módulo de Faturamento, eliminando a necessidade de
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Menu Sumário
Acompanhe de perto métricas-chave, como receitas, despesas, fluxo de caixa e desempenho operacional, tudo em um único lugar! Essa visualização simplifica a interpretação de dados complexos, ajudando
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Cadastrar um Recebível
Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação
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Dividir uma movimentação financeira
Para realizar uma conciliação entre mais de uma Conta a Pagar ou Receber com apenas uma movimentação financeira, você necessariamente precisará dividir esse lançamento em vários outros lançamentos
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Edição em lote nos Contratos e Regras
No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior
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Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No menu Contas e submenu Todas você controla todas as suas contas financeiras, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro, investimento e cartão de crédito. Existem três formas de
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Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?
Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de
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Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?
Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não
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Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos
Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através
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Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?
Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a
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Como alternar entre empresas
Na Fintera, dependendo do seu plano, você pode gerenciar mais de uma empresa utilizando a mesma conta. Antes de aprendermos a transitar entre elas, vamos alinhar dois conceitos essenciais: Conceito O
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Exportar o Contas a Pagar & Receber para planilha
No Financeiro é possível exportar seus lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha e utilizá-la da maneira que desejar. Ao solicitar a exportação de suas Contas a Pagar e