Veja os resultados que correspondem a rateio de centro de custo/receita
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Cadastro, edição e exclusão de Entidades
Se o seu plano contempla o modelo multiempresas, o Financeiro permite gerenciar diferentes entidades (empresas) dentro de uma mesma conta Fintera. Para visualizar, cadastrar, editar ou excluir essas
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Menu de ajuda e atendimento Fintera
Olá! Queremos que sua experiência com a Fintera seja a melhor possível. Para isso, oferecemos um canal de suporte integrado diretamente na sua plataforma, projetado para resolver suas dúvidas com
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Como configurar o modelo de Cobrança
O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de
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Como recuperar sua senha de acesso
Esquecer a senha faz parte do dia a dia. Se você perdeu o acesso à sua Conta Fintera, não se preocupe! Preparamos este guia rápido para você redefinir sua credencial com total segurança e retomar sua
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Criar regras em uma Conta de Recebíveis
Depois de cadastrar uma Conta de Recebíveis, o próximo passo é configurar suas Regras: as instruções que dizem ao sistema como cada recebimento deve ser identificado, calculado e repassado até você.
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Para que serve o Fluxo de Caixa?
Toda empresa, independentemente do porte ou segmento, precisa saber exatamente quanto dinheiro entra e sai todos os dias. O Fluxo de Caixa do Financeiro é a ferramenta que te dá essa visão: com ele,
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Como alterar de faturamento manual para automático?
No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:
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Numeração de faturas: como configurar e gerenciar
Para garantir que a gestão financeira da sua empresa seja cada vez mais profissional e organizada, a Fintera permite que você utilize a numeração sequencial em suas faturas. O grande benefício desta
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Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber
Como quitar parte de um lançamento sem perder de vista o valor que ainda falta Nem sempre um pagamento ou recebimento acontece pelo valor cheio de uma só vez. Para esses casos, o Financeiro permite
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Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação
Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes
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Como anexar vários arquivos de uma única vez?
Na Fintera, você pode anexar um único documento a diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e movimentações bancárias, tudo de uma vez. Assim seus arquivos ficam guardados na nuvem
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Como personalizar o seu boleto de cobrança (PJBank)
Personalizar seus boletos com a identidade visual da sua empresa transmite mais profissionalismo e segurança para seus clientes. Através da integração com o PJBank, você pode inserir sua logomarca de
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Formas de notificar meu cliente utilizando o Faturamento!
O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o
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Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera
Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de
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Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento
No Financeiro, você pode gerar relatórios completos das suas contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento. Com filtros combináveis e dois formatos de exibição, essa funcionalidade te ajuda a
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Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?
Como exportar uma cópia completa e segura das informações da sua conta A exportação de dados permite que o administrador da conta obtenha uma cópia completa das informações financeiras armazenadas no
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Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber
Como visualizar, filtrar e gerenciar seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber em um só lugar O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber reúne, de forma organizada, todos os lançamentos
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O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?
Os níveis de permissão de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade para que você defina, usuário a usuário, os limites de acesso e as ações que fazem sentido para o seu negócio. Ao
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Passo a passo: sua primeira emissão de NFS-e na Fintera
Emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ficou muito mais simples! Com a Fintera, você realiza todo o processo diretamente pelo nosso módulo de Faturamento, eliminando a necessidade de
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Dividir um lançamento bancário
Quando uma movimentação financeira precisa ser conciliada com mais de uma Conta a Pagar ou a Receber, a solução é dividi-la. Com a função Dividir, você fraciona um lançamento em quantas partes forem
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Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato
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Edição em lote nos Contratos e Regras
No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior
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Nova tela de DRE: entenda o resultado da sua loja em segundos
Como usar a nova tela de DRE para acompanhar receita, deduções e resultado operacional A tela de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) reúne, em um só lugar, a receita, as deduções e as
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Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?
Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não
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Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos
Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através
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Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?
Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a
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Como alternar entre empresas
Na Fintera, dependendo do seu plano, você pode gerenciar mais de uma empresa utilizando a mesma conta. Antes de aprendermos a transitar entre elas, vamos alinhar dois conceitos essenciais: Conceito O
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Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha
No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.
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Como obter meus boletos, NFSes e alterar meu cartão de cobrança na Fintera?
⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta
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Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber
Como anexar notas fiscais, recibos e outros documentos direto no seu lançamento financeiro No Financeiro, você pode anexar arquivos diretamente aos seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a
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Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos
O menu de Cartão de Crédito permite categorizar corretamente cada uma de suas despesas, deixando seus relatórios financeiros ainda mais detalhados. Para cada despesa do cartão, o sistema cria um
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Começando no Financeiro: configurações iniciais
O Financeiro é o seu gerenciador centralizado, projetado para reunir e organizar todas as informações financeiras da sua empresa em um só lugar. Com ele, você executa tarefas de forma rápida e
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Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?
Todo mês, as compras feitas no cartão são agrupadas automaticamente pela Fintera em um lançamento de Contas a Pagar: essa é a sua fatura. Mas nem sempre é possível quitá-la por completo, e é aí que
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Contas financeiras: exclua, arquive, clone e anexe com facilidade
No Financeiro, você tem controle total sobre suas contas e movimentações: pode excluir lançamentos que não fazem mais sentido, arquivar contas que não estão mais em uso (sem perder o histórico) e
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Criar um novo faturamento
O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,
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Usuários: gerencie acessos e permissões
A área de Usuários é onde você controla quem faz parte da sua Conta Fintera e o que cada pessoa pode acessar: de convites e módulos até permissões detalhadas por empresa. Isso garante segurança aos
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Conheça as vantagens do módulo Faturamento
Você já parou para pensar em quanto tempo sua equipe gasta emitindo notas fiscais, conferindo pagamentos ou enviando boletos manualmente? No módulo Faturamento, o objetivo é simples: eliminar o
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Glossário Fintera
Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os
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Tem diferença entre DRE Financeiro e o DRE Contábil?
O universo empresarial tem diversos termos específicos e conhecer suas particularidades pode garantir a excelência dos serviços prestados. Pensando nisso, não é raro encontrar pessoas que utilizam os
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Cobrança por Consumo
A Fintera oferece a criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços, os quais são: Preço padrão Preço por volume
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Como faturar manualmente?
No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é
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Menus superiores do Faturamento
Seja bem-vindo ao módulo Faturamento! Os menus superiores foram desenhados para organizar as informações da sua empresa de maneira a facilitar o seu dia-a-dia. Vamos conhecer cada detalhe? 📊 1. Menu
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Como emitir um boleto?
O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. E mais: não existe vínculo entre a Fintera e o seu banco: o vínculo sempre será
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Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?
Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com
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Primeiros passos no Faturamento: configurações iniciais
Seja bem-vindo ao módulo de Faturamento! Mais do que uma ferramenta de emissão, este módulo é o motor que automatiza e centraliza suas cobranças e garante que você receba em dia, sem esforço manual.
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Informar impostos no Contas a Pagar e Receber
Como informar corretamente os impostos dos seus lançamentos financeiros No Financeiro, você pode informar os impostos vinculados aos seus lançamentos de Contas a Pagar ou Contas a Receber de forma
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Cadastrar Cliente Empresa (PJ)
Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta
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Como agendar pagamentos na Fintera
Configure o Agendamento de Pagamentos e programe suas contas sem sair da plataforma Com o Agendamento de Pagamentos, você programa PIX, TED, boletos e contas de consumo diretamente no Fintera
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Como criar um novo usuário na Fintera?
Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as
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Criar Novo Contrato
Um contrato é um acordo feito entre duas empresas onde cada uma delas assume determinadas responsabilidades. No Faturamento, o contrato é a centralização das informações de prestação de um serviço,