Como anexar vários arquivos de uma única vez?

Na Fintera, você pode anexar um único documento a diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e movimentações bancárias, tudo de uma vez.

Assim seus arquivos ficam guardados na nuvem (sem ocupar espaço no seu computador nem risco de perdê-los) e disponíveis para toda a equipe, de onde ela estiver.

💡Lembre-se: os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT.

Passo a Passo

Se o arquivo ainda não está na Fintera

Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Anexos.

Clique em Novo Anexo e selecione o arquivo no seu computador. É uma boa prática renomeá-lo no campo Título, assim fica mais fácil encontrá-lo depois. Em seguida, clique em Anexar Arquivo:

Se o arquivo já foi adicionado antes

Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Anexos. Localize-o na lista de anexos, clique sobre ele e, no lado direito da tela, clique em Associar.

Na janela Associar Anexo, preencha os campos:

Campo	O que fazer
Tipo	Filtre por Lançamentos (movimentações das contas financeiras), Contas a Pagar ou Contas a Receber.
Buscar por	Digite parte da descrição do registro para localizá-lo mais rápido.

Após, clique em Pesquisar para ver os registros correspondentes, marque as caixas de seleção dos lançamentos desejados e clique em Associar Registros Selecionados:

Para conferir o vínculo, abra o lançamento pelo ícone de Visualização Rápida (ícone "i") e clique em Ver Lançamento. O anexo aparecerá associado ao registro:

💡 Dica: padronize os títulos dos anexos (por exemplo: nome do fornecedor + tipo de documento) antes de anexá-los. Isso torna a busca por Buscar por muito mais assertiva quando você precisar encontrar o arquivo semanas ou meses depois.

Anexar vários arquivos em um único lançamento de Contas a PagarReceber

Você também pode fazer o caminho inverso: anexar quantos arquivos quiser, de uma só vez e com um clique, direto em um lançamento de Contas a Pagar, Contas a Receber ou nos lançamentos bancários.

Acesse o menu Movimentações e selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber. Após, clique sobre o lançamento já cadastrado no qual deseja anexar os arquivos.

Na lateral direita da tela, clique em Anexar Arquivo e, na janela exibida, clique em Escolher arquivos. Para selecionar vários arquivos ao mesmo tempo, use a tecla Ctrl (Windows) ou Command (Mac) enquanto clica em cada arquivo desejado;
Clique em Abrir. Os arquivos selecionados aparecerão listados na parte inferior esquerda da tela, com um campo ao lado para atribuir uma descrição a cada um (opcional);
Clique no botão azul Anexar Arquivo e aguarde alguns instantes. Confira o sucesso da ação no campo Anexos, na parte inferior da tela do lançamento.

A lista mostra data e hora do anexo, descrição e tamanho do arquivo. Para abrir o arquivo, basta clicar sobre ele:

Para remover o vínculo entre um anexo e o lançamento, clique no ícone (-) ao lado da linha correspondente e clique em Salvar: