Cadastro, edição e exclusão de Entidades
O Financeiro pode ser multiempresas (dependendo do plano contratado) e para visualizar, cadastrar, editar e/ou excluir estas entidades, o usuário com permissão de acesso ao módulo Financeiro precisa ter permissões específicas para realizar ações nesta funcionalidade.
💡 Dica
Para conhecer mais sobre a nova área Gerenciar Conta Fintera e seus direitos de acesso personalizáveis, acesso o artigo Primeiros Passos.
Para acessar este menu, basta clicar no menu Configurações (ícone de engrenagem na parte superior do Financeiro) e, após, selecionar a opção Entidades:
Como cadastrar uma Entidade
Antes de realizar o cadastro, você precisará confirmar se o seu contrato permite a adição de uma nova entidade.
💡 Dica: Para confirmar esta questão, entre em contato com nosso Atendimento Fintera (suporte@fintera.com.br) que lhe auxiliaremos 😊
Confirmado a permissão de cadastro, clique na ação Nova Entidade para exibir uma tela de cadastro junto a vários campos para preenchimento. Lembre-se que os campos com asterisco são de preenchimento obrigatório!
Conheça todos os campos:
- Nome: informe a descrição da entidade, como preferir;
- CPF / CNPJ: digite o CNPJ (Pessoa Jurídica) ou o CPF (Pessoa Física). Neste campo é necessário informar um CPF ou CNPJ diferente aos demais previamente cadastrados;
⚠️ Atenção!
Só serão aceitos CPFs e CNPJ válidos (sem erros numéricos como número de caracteres ou posicionamento incorreto de algum número ou dígito verificador).
- Principal: a entidade principal será automaticamente selecionada no menu de Entidades. Só pode existir uma entidade principal;
- CEP: digite o CEP válido no qual a entidade está cadastrada. Ao informá-lo, os campos Endereço, Bairro, Cidade e Estado serão preenchidos automaticamente. Você deverá informar apenas o campo obrigatório Número;
Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em Salvar Entidade:
Como editar as informações de uma Entidade
Para editar os dados de uma entidade já cadastrada, localize-a e clique sobre a mesma que será exibida uma tela de detalhamento da entidade, em uma aba chamada Editar:
Nesta aba você pode editar as informações referente à entidade selecionada e, após finalizar as alterações, basta clicar em Salvar Entidade:
Como excluir uma Entidade
Para excluir uma entidade, clique sobre a mesma, que uma tela exibirá duas abas: clique sobre a aba Excluir.
Em seguida, selecione a caixa de confirmação Tenho certeza que desejo excluir a entidade para que o botão Excluir Entidade seja exibido: ao clicar neste botão, você confirmará a exclusão de todos os dados referentes àquela entidade.
⚠️ Atenção!
Caso você possua apenas uma entidade cadastrada no módulo Financeiro, por questões de segurança não será possível realizar a sua exclusão.
⚠️ Atenção!
Ao excluir uma entidade, você irá deletar permanentemente todas as informações vinculadas a ela, como lançamentos do Contas a Pagar e o Contas a Receber, movimentações bancárias, cadastros, etc.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊