Cadastro, edição e exclusão de Entidades
Se o seu plano contempla o modelo multiempresas, o Financeiro permite gerenciar diferentes entidades (empresas) dentro de uma mesma conta Fintera.
Para visualizar, cadastrar, editar ou excluir essas entidades, o usuário precisa ter permissões específicas para o módulo Financeiro: assim você mantém total controle sobre quem possui acesso a dados sensíveis do seu negócio.
💡 Dica: quer entender melhor a nova área Gerenciar Conta Fintera e como personalizar os acessos da sua equipe? Confira o artigo Primeiros Passos.
Passo a Passo
Para acessar essa área, clique no menu Configurações (ícone de engrenagem, no topo do Financeiro) e selecione Entidades:
Como cadastrar uma entidade
Antes de iniciar o cadastro, confirme se o seu contrato permite a adição de novas entidades.
💡 Dica: para confirmar, fale com o nosso Atendimento Fintera (suporte@fintera.com.br): lhe ajudaremos 😊
Com a permissão confirmada, clique em Nova Entidade para abrir a tela de cadastro. Os campos marcados com asterisco são de preenchimento obrigatório:
preenchimento obrigatório:
|
Campo |
O que fazer |
|---|---|
| Nome | A descrição da entidade, do jeito que preferir. |
| CPF/CNPJ | Informe o CNPJ (Pessoa Jurídica) ou o CPF (Pessoa Física). O documento precisa ser diferente de todos os já cadastrados. |
| Principal | A entidade principal é selecionada automaticamente no menu de Entidades. Só pode existir uma entidade principal por conta. |
| CEP | Digite um CEP válido para que os campos Endereço, Bairro, Cidade e Estado sejam preenchidos automaticamente. Você só precisará completar o campo Número. |
⚠️ Atenção: só serão aceitos CPFs e CNPJs válidos: fique atento a erros como quantidade incorreta de números ou dígito verificador equivocado.
Depois de preencher tudo, clique em Salvar Entidade e pronto: sua nova empresa já está disponível no Financeiro:
Como editar as informações de uma entidade
Localize a entidade desejada e clique sobre ela. Isso abre a tela de detalhamento, na aba Editar. Faça as alterações necessárias e, ao finalizar, clique em Salvar Entidade para confirmar as mudanças:
Como excluir uma entidade
Clique sobre a entidade que deseja remover e acesse a aba Excluir. Marque a caixa de confirmação Tenho certeza que desejo excluir a entidade: assim que ela for selecionada, o botão Excluir Entidade aparece para você concluir a ação.
⚠️ Atenção: a exclusão é permanente: todas as informações vinculadas à entidade (lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, movimentações bancárias, cadastros e demais dados) serão apagadas para sempre. Certifique-se antes de confirmar.
⚠️ Atenção: se você possui apenas uma entidade cadastrada no módulo Financeiro, por questões de segurança não será possível excluí-la.
