Exportar o Contas a Pagar & Receber para planilha
No Financeiro é possível exportar seus lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha e utilizá-la da maneira que desejar.
Ao solicitar a exportação de suas Contas a Pagar e Contas a Receber, o usuário receberá em seu e-mail um arquivo em formato .xls com suas informações a serem exportadas.
💡 Importante!
Os dados exportados não poderão ser reimportados para o Financeiro diretamente a partir dos arquivos exportados via backup. Para importar dados para a Fintera, deve-se adequar os dados às planilhas modelo em cada tela do Financeiro (Contas a Pagar, Contas a Receber, Categorias, Centro de Custo, etc), importando-os separadamente e de acordo com a estrutura de colunas do modelo disponibilizado.
Basta um usuário com permissão de acesso ao menu Configurações (ícone de engrenagem na parte superior do Financeiro) clique sobre o mesmo e, após, ao passar o cursor no submenu Exportações, selecione a opção Contas a Pagar & Receber:
Em tela, preencha um ou mais filtros do período que desejar (entre Data de Vencimento, Data de Pagamento e/ou Data do Documento) e clique em Exportar:
Aguarde alguns instantes enquanto o seu arquivo é gerado, acompanhando na seção Exportações recentes localizada abaixo dos filtros de data. Após a conclusão da geração do arquivo, o botão Baixar ficará disponível:
⚠️ Atenção
Caso o intervalo de datas informadas seja extenso ou a sua entidade possua muitos lançamentos, o tempo para conclusão da geração do arquivo pode ser maior. Por favor, aguarde sua conclusão.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊