Contas financeiras: exclua, arquive, clone e anexe com facilidade

No Financeiro, você tem controle total sobre suas contas e movimentações: pode excluir lançamentos que não fazem mais sentido, arquivar contas que não estão mais em uso (sem perder o histórico) e anexar documentos importantes (como notas fiscais e comprovantes) direto em cada movimentação.

Neste artigo reunimos o passo a passo completo dessas três ações, para você manter suas informações financeiras sempre organizadas e acessíveis.

Em ambas as formas abaixo, é necessário acessar o menu Contas, clicar no submenu Todas e selecionar a conta que possui o lançamento que deseja excluir.

Acesse o lançamento e clique no botão Excluir, apresentado em tela. Na caixa de confirmação exibida, selecione OK:

Na tela da conta financeira correspondente, marque a(s) caixa(s) de seleção da(s) movimentação(ões) que deseja excluir.

O botão Excluir selecionados será exibido: clique nele e, na caixa de confirmação, selecione OK para confirmar a exclusão:

Arquivar e desarquivar contas ajuda a manter seu Financeiro com a exibição otimizada, mostrando apenas as contas ativas e em utilização:

Acesse Contas > Todas, selecione a conta desejada e clique em Editar. Na tela da conta, clique em Arquivar Conta e, na caixa de confirmação, clique em OK.

As movimentações são preservadas e um histórico é mantido: a conta apenas deixa de ser exibida na listagem principal:

No canto direito da tela de Contas, clique no botão Existe X conta(s) arquivada(s) para visualizar todas as contas arquivadas. Clique em Editar na conta desejada e, no detalhamento, selecione Desarquivar Conta.

Confirme em OK na caixa exibida na parte superior da tela: você será redirecionado para Todas, com a conta novamente listada entre as ativas:

Anexar arquivos às movimentações evita que você precise guardar documentos no computador, eliminando o risco de perdê-los. É possível anexar notas fiscais, boletos, recibos, fotos e outros comprovantes:

Acesse Contas > Todas e selecione a conta bancária que possui o lançamento desejado e clique sobre a movimentação e selecione Anexar Arquivos, à direita da tela:

Após, escolha uma das opções:

• Escolher um arquivo do seu computador: localize o arquivo, renomeie-o (opcional) no campo Nome e clique em Anexar Arquivo.
• Pesquisar um arquivo da sua biblioteca de anexos: busque um arquivo já enviado pelo nome e vincule-o ao lançamento (você pode visualizá-lo antes, clicando em Visualizar). Clique em Anexar Arquivo para concluir:

Depois de anexado, o arquivo aparece no campo Anexos, na parte inferior da tela do lançamento, com data, hora, descrição e tamanho.

Para remover o vínculo entre um anexo e o lançamento, clique no ícone - ao lado da linha correspondente:

Clonar um lançamento existente poupa tempo: cria-se um novo registro idêntico, com todos os campos já preenchidos, que você pode ajustar antes de salvar. É ideal, por exemplo, para replicar uma compra recorrente alterando apenas a data de pagamento e o número do documento, mantendo descrição, categoria, fornecedor e centro de custo.

• Acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e clique na conta na qual deseja clonar um lançamento.;
• Na tela do lançamento, na lateral direita, clique na opção Clonar (disponível apenas para lançamentos já salvos anteriormente);
• Será exibida, na área superior, a frase "O Lançamento ainda não foi salvo. Edite-o, caso necessário, e clique em Salvar": ela indica que a tela atual já mostra o novo registro clonado, preenchido com os dados do lançamento anterior:
• Altere os campos desejados e clique em Salvar para que o novo lançamento clonado seja salvo: