Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?

Como exportar uma cópia completa e segura das informações da sua conta

A exportação de dados permite que o administrador da conta obtenha uma cópia completa das informações financeiras armazenadas no Fintera Financeiro, em formato .xml.

É a maneira ideal de manter um backup próprio, seguro e sempre disponível, garantindo autonomia sobre os dados da sua empresa.

Onde encontrar a exportação

Acesse o menu Configurações (ícone de engrenagem, no canto superior direito do Financeiro);
Passe o cursor sobre o submenu Exportação;
Clique na opção Dados Gerais.

🔐 Acesso restrito: somente usuários com permissão de acesso ao menu Configurações conseguem realizar a exportação de dados.

O que contém no seu arquivo

Informações de Contas a Pagar, Contas a Receber, Contas Financeiras e Orçamentos;
Cópia de todos os documentos anexados;
Informações de Clientes e Fornecedores, Centro de Custo e Centro de Receita, Categorias e Regras Automáticas;
Informações sobre suas contas e usuários.

Solicitando a exportação

Na tela de Dados Gerais, clique em Exportar, no quadrante Solicitar meu download:
Acompanhe o andamento no quadrante Solicitação, enquanto o arquivo é gerado:
Quando a geração for concluída, o botão Baixar Arquivo ficará disponível: clique nele para baixar o arquivo compactado diretamente no seu computador:

Além do download direto na tela, o administrador da conta também recebe um e-mail com um link de acesso à exportação assim que ela é concluída.

⚠️ Importante: os dados exportados não podem ser reimportados diretamente no Financeiro a partir do arquivo de backup.

Para importar informações novamente, é necessário adequá-las às planilhas modelo de cada tela (Contas a Pagar, Contas a Receber, Categorias, Centro de Custo, etc.) e importá-las separadamente, seguindo a estrutura de colunas de cada modelo.

⏳ Prazo de disponibilidade: o arquivo fica disponível para download durante 7 dias após o recebimento do e-mail. Depois desse período, será necessário solicitar uma nova exportação.

🛡️ Cuidado com o armazenamento: o arquivo contém informações financeiras confidenciais da sua empresa. Armazene-o com atenção e evite compartilhá-lo indevidamente.

💡 Dica: aproveite o link recebido por e-mail como um lembrete automático: se você esquecer de baixar o arquivo na hora, ele continua acessível por até 7 dias diretamente pela sua caixa de entrada, sem precisar voltar às Configurações para localizá-lo.