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  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicredi

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  • Como ativar o Extrato Automático com o Itaú

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    No menu Contas e submenu Todas você controla todas as suas contas financeiras, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro, investimento e cartão de crédito. Existem três formas de

  • Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro

    Quando falamos de integração bancária manual nos referimos a uma maneira prática de trazer as informações do seu extrato bancário para o Financeiro. Isso é feito através da importação do extrato no

  • Como verificar se os saldo inicial e final do extrato importado na conta conferem com o extrato do banco?

    Para identificar possíveis diferenças quando o saldo do banco não conferir com o saldo do extrato importado para o sistema é necessário ter um parâmetro. Para gerar seu relatório, acesse o menu

  • Reajuste automático

    O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza

  • Resolver duplicidades no extrato bancário

    Após importar seu extrato bancário, toda suspeita de duplicidade precisa ser resolvida para não apresentar problemas na gestão do saldo da sua conta bancária. Conte com a inteligência Fintera para

  • Como alterar de faturamento manual para automático?

    No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:

  • Bradesco: como exportar seu extrato em .OFX

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  • Sicoob: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Sicredi: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Santander: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco

  • Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Banco Inter: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Caixa Econômica: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Como exportar o extrato .OFX no meu banco?

    Baixar o seu extrato bancário no formato .OFX é uma tarefa simples: neste artigo explicamos passo a passo para exportá-lo! O que é .OFX? O formato .OFX (Open Financial Exchange) é um padrão de

  • Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

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  • Cadastrar um Recebível

    Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação

  • Edição em lote nos Contratos e Regras

    No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

  • Dicas para manter o seu controle financeiro em dia

    Segue algumas dicas da Fintera para manter o seu controle financeiro em dia e para poder utilizar o sistema corretamente: Realize as provisões das despesas e receitas no financeiro (Contas a Pagar e

  • O que é a conciliação de recebíveis?

    Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas

  • Ajustar ou excluir saldo da conta

    No Financeiro, em suas contas financeiras do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento é possível realizar duas ações importantes, sendo elas: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. 💡 Dica

  • Criar vários lançamentos no cartão de uma só vez

    No Financeiro é possível criar vários registros em seu Cartão de Crédito de uma só vez importando uma planilha. Para isso, acesse o menu Contas e submenu Cartões de Crédito, depois selecione o cartão

  • Como personalizar minhas informações pessoais?

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  • Gerenciar Meu Perfil

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  • Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

    Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

  • Formas de notificar meu cliente utilizando o Faturamento!

    O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o

  • Quais são as vantagens do Módulo Faturamento?

    Descomplicado, confiável e fácil de usar! Transforme seu negócio com automação e mantenha suas finanças organizadas. Tenha mais controle, tempo e produtividade para tomar as melhores decisões. Vamos

  • Começando no Financeiro: passo a passo de configurações iniciais

    O Financeiro é um gerenciador financeiro totalmente online, que reúne todas as contas integradas em um só lugar. Ele reúne e organiza as informações financeiras da sua empresa para que você execute

  • Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?

    Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de

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    Os Modelos de Faturamento são um grande facilitador para criar seus contratos e informar as Regras de Faturamento, pois é através destes modelos reunidos que você informará de que forma seus

  • Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

    O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

  • Quando e como os módulos Recebíveis e Financeiro se comunicam?

    💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

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    Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,

  • Pagar e Receber em massa

    Ouvimos nossos clientes para entender como tornar mais eficiente a experiência de gerenciar suas receitas e despesas. E descobrimos que: nesta rotina gasta-se muito tempo ao realizar múltiplas

  • Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

    No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo

  • Criar uma Regra de Faturamento

    Para facilitar a criação e inserção de informações em seus contratos, o Faturamento possibilita a criação de faturamentos recorrentes em diferentes periodicidades ou faturamentos que se repetem até

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    No Financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas previamente cadastradas. Assim, a funcionalidade de transferência identifica corretamente as movimentações ocorridas de uma

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    No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

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    No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é

  • O que é NSU e onde posso localizá-lo?

    Cada transação que seu cliente paga com cartão gerará um número de autorização, único, junto à sua operadora. Chamamos esse número de NSU (Número Sequencial Único), mas também pode ser chamado de

  • Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

    Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

  • Importar clientes Empresa via planilha

    No Faturamento você tem a opção de realizar a importação de seus clientes Empresas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.