Pagar e Receber em massa
Gerenciar contas a pagar e a receber uma por uma consome um tempo precioso do seu dia a dia.
Pensando nisso, o Financeiro Fintera oferece a funcionalidade de Pagamento e Recebimento em Massa, que reúne diversos lançamentos sem juros, multas ou descontos em uma única confirmação: reduzindo erros, evitando atrasos e deixando tudo pronto para conciliação.
Vantagens da ação em massa
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Benefício |
O que isso significa para você |
|---|---|
| Praticidade | Reúne lançamentos em um só lugar, sem precisar transitar por várias telas |
| Visibilidade | Todos os pagamentos e recebimentos em massa já realizados ficam disponíveis na página Conciliação Bancária |
| Eficiência | Menos trabalho manual, mais tempo para outras atividades da sua rotina |
Como acessar
No menu principal, clique em Financeiro. Acesse o menu Movimentações e selecione Contas a Pagar ou Contas a Receber (o passo a passo é o mesmo para ambas as telas, mudando apenas a nomenclatura de alguns botões):
Pesquisando os lançamentos
No campo Pesquisa Avançada, informe um ou mais filtros que localizem os lançamentos desejados (por exemplo, data de vencimento ou parte da descrição).
Após pesquisar, os lançamentos encontrados aparecem na parte inferior da tela:
Logo abaixo do campo de pesquisa, você encontra duas opções:
- Pagar em Massa (na tela de Contas a Pagar);
- Receber em Massa (na tela de Contas a Receber).
Clique na opção desejada para prosseguir:
⚠️ Importante: a ação de pagamento/recebimento em massa não é sensível às seleções feitas nas caixas de seleção (checkboxes) da tela. Todos os lançamentos trazidos pela pesquisa serão afetados, independentemente do que estiver marcado.
Confirmando a ação
Uma nova janela será exibida para a confirmação da data de pagamento, que será atribuída a todos os resultados da pesquisa. Clique em Confirmar Pagamento ou Recebimento em Massa.
Aguarde alguns instantes enquanto o sistema processa a ação para todos os registros.
Ao concluir, a mensagem "Pagamento em massa realizado com sucesso" será exibida no topo da tela:
⚠️ Atenção: ao clicar em Pagar ou Receber em Massa, todo o resultado da pesquisa será afetado: inclusive lançamentos de páginas seguintes, caso a pesquisa tenha um grande volume de resultados.
Conciliando os lançamentos pagos/recebidos
Depois que o pagamento ou recebimento em massa for confirmado, é hora de conciliar esses títulos com o seu extrato bancário:
- Selecione as caixas de seleção dos lançamentos desejados.
- Clique em Conciliar:
- Você será direcionado ao menu Conciliação, onde poderá visualizar as movimentações do seu extrato correspondentes aos lançamentos escolhidos.
- Selecione os cards dos lançamentos em ambas as colunas (Contas a Pagar/Receber e Lançamentos).
- Clique no botão Conciliar para confirmar:
⚠️ Atenção: a conciliação dos seus lançamentos só é possível nas seguintes combinações:
- Um lançamento do contas a pagar/receber para múltiplas movimentações da sua conta financeira;
- Múltiplos lançamentos do contas a pagar/receber com uma movimentação da sua conta financeira;
- Um lançamento do contas a pagar/receber para uma movimentação da sua conta financeira.
💡Dica: antes de confirmar a ação em massa, revise bem os filtros da sua Pesquisa Avançada. Como a ação afeta todos os resultados encontrados (não apenas os selecionados), uma pesquisa bem filtrada evita que lançamentos indesejados sejam pagos ou recebidos por engano.
