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186 Artigos encontrados

• Contas financeiras

  O módulo Financeiro permite cadastrar quatro tipos de contas (Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento) dando a você uma visão completa e um controle mais preciso das finanças da

• Excluir um lançamento recorrente no Contas a Pagar e Receber

  Aprenda a remover, de forma parcial ou definitiva, as recorrências que você não precisa mais Lançamentos recorrentes no Contas a Pagar e no Contas a Receber são aqueles que se repetem

• Usuários: gerencie acessos e permissões

  A área de Usuários é onde você controla quem faz parte da sua Conta Fintera e o que cada pessoa pode acessar: de convites e módulos até permissões detalhadas por empresa. Isso garante segurança aos

• Clonar uma Conta a Pagar e Receber

  Duplique lançamentos recorrentes sem digitar tudo de novo No Financeiro, você pode clonar um lançamento já existente em vez de cadastrar um novo do zero. Essa funcionalidade é ideal para lançamentos

• Como obter meus boletos, NFSes e alterar meu cartão de cobrança na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  O menu de Cartão de Crédito permite categorizar corretamente cada uma de suas despesas, deixando seus relatórios financeiros ainda mais detalhados. Para cada despesa do cartão, o sistema cria um

• Clientes e Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios

• Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e

• Faturamento e Contas a Receber: entenda os valores brutos e líquidos

  A Fintera integra automaticamente o módulo Faturamento com o módulo Financeiro (Contas a Receber). Sempre que uma faturamento é criado (seja pontualmente (faturamento avulso) ou em uma recorrência

• Primeiro acesso e login

  Bem-vindo(a) à Fintera! Estamos muito felizes em acompanhar a evolução da sua gestão. A Fintera é a sua nova aliada estratégica, projetada para simplificar processos financeiros e transformar dados

• Arquivando categorias e subcategorias

  Com o tempo, é natural que seu plano de contas cresça e algumas categorias ou subcategorias deixem de fazer sentido no dia a dia: por exemplo, quando você organiza suas contas por ano e não precisa

• Pagar e Receber em massa

  Gerenciar contas a pagar e a receber uma por uma consome um tempo precioso do seu dia a dia. Pensando nisso, o Financeiro Fintera oferece a funcionalidade de Pagamento e Recebimento em Massa, que

• Centros de Custo e Receita

  Os Centros de Custo e Receita ajudam você a entender exatamente de onde vem o seu dinheiro e para onde ele está indo, organizando cada lançamento por área, projeto ou setor do seu negócio. Com essa

• Cadastro, edição e exclusão de Entidades

  Se o seu plano contempla o modelo multiempresas, o Financeiro permite gerenciar diferentes entidades (empresas) dentro de uma mesma conta Fintera. Para visualizar, cadastrar, editar ou excluir essas

• Menu de ajuda e atendimento Fintera

  Olá! Queremos que sua experiência com a Fintera seja a melhor possível. Para isso, oferecemos um canal de suporte integrado diretamente na sua plataforma, projetado para resolver suas dúvidas com

• Atalhos e ações em contratos ativos

  Para cada contrato criado no menu superior Contratos, é possível realizar diferentes ações e utilizar diversos atalhos para otimizar seus processos. Alguns exemplos: Editar ou encerrar um contrato;

• Excluir uma Conta a Pagar e Receber

  Duas formas rápidas de remover contas a pagar e a receber do seu Financeiro O módulo Contas a Pagar/Receber do Financeiro é onde você acompanha todos os seus lançamentos financeiros. Às vezes, um

• Edição em lote nos Contratos e Regras

  No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

• Numeração de faturas: como configurar e gerenciar

  Para garantir que a gestão financeira da sua empresa seja cada vez mais profissional e organizada, a Fintera permite que você utilize a numeração sequencial em suas faturas. O grande benefício desta

• Data de competência x data de emissão: qual o impacto no seu DRE?

  O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) é montado pelo regime de competência: ou seja, receitas e despesas entram no período em que efetivamente ocorreram, e não em que a nota foi emitida ou

• Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber

  Filtre, agrupe e exporte a visão completa do seu financeiro em poucos cliques O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber ajuda você a manter o controle financeiro em dia, mostrando todos os

• Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber

  Como quitar parte de um lançamento sem perder de vista o valor que ainda falta Nem sempre um pagamento ou recebimento acontece pelo valor cheio de uma só vez. Para esses casos, o Financeiro permite

• Informar impostos no Contas a Pagar e Receber

  Como informar corretamente os impostos dos seus lançamentos financeiros No Financeiro, você pode informar os impostos vinculados aos seus lançamentos de Contas a Pagar ou Contas a Receber de forma

• Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera

  Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de

• Relatórios Dinâmicos: conheça e inicie seu primeiro relatório

  Combine os dados que você já tem na Fintera e crie visões personalizadas, sem depender de planilhas paralelas ou pedidos ao time técnico Os Relatórios Dinâmicos são uma ferramenta de análise

• Contas financeiras: exclua, arquive, clone e anexe com facilidade

  No Financeiro, você tem controle total sobre suas contas e movimentações: pode excluir lançamentos que não fazem mais sentido, arquivar contas que não estão mais em uso (sem perder o histórico) e

• Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

  No Financeiro, você pode gerar relatórios completos das suas contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento. Com filtros combináveis e dois formatos de exibição, essa funcionalidade te ajuda a

• Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha

  No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.

• Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  Encontre qualquer conta em segundos, do jeito simples ou com filtros detalhados O Financeiro da Fintera oferece duas formas de localizar um lançamento no menu Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa

• Desfazer um pagamento/recebimento no Contas a Pagar e Receber

  Reverta lançamentos confirmados com poucos cliques, sem perder o histórico do lançamento O Contas a Pagar e Receber permite reverter um pagamento ou recebimento que já foi confirmado por engano ou

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  Aprenda a cadastrar lançamentos, controlar vencimentos e manter seu fluxo de caixa sempre em dia O Contas a Pagar/Receber reúne, em um só lugar, todas as obrigações financeiras do seu negócio

• Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

  Como visualizar, filtrar e gerenciar seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber em um só lugar O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber reúne, de forma organizada, todos os lançamentos

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Confirmação de recebimento: transferência bancária

  No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de

• Cadastrar, excluir, clonar e mover lançamentos no Cartão de Crédito

  Depois de cadastrar o seu cartão de crédito no Financeiro, você tem total controle sobre as movimentações (compras e pagamentos) lançadas nele. É possível criar, excluir, clonar e até mover um

• Como conciliar permutas (Pagar e Receber) em um único movimento

  Com a Fintera, a tela de Conciliação Bancária agora tem mais flexibilidade: você pode conciliar lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber (de naturezas diferentes) com um único movimento

• Notas Fiscais: consulte, filtre e exporte suas NFS-e em poucos cliques

  O menu Notas Fiscais centraliza todas as NFS-e emitidas pela sua empresa, permitindo consultar, filtrar e acompanhar o status de cada nota de forma rápida e sem precisar procurar informações em

• Conta Normal, Recorrente ou Parcelada no Contas a Pagar e Receber

  Entenda como o Financeiro cria automaticamente seus próximos vencimentos No Financeiro, você pode automatizar a criação de lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber que se repetem com o tempo:

• Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber

  Gere recibos automáticos direto do seu Contas a Pagar e a Receber No Financeiro, você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor ou cliente, comprovando que um pagamento foi realizado

• Criar modelo de Notificação

  As Notificações são comunicações automáticas (e-mails e lembretes) enviadas aos seus clientes sempre que uma ação importante ocorre no Faturamento. Automatizar esses avisos poupa tempo operacional e

• Criar modelo de Faturamento

  Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um "molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar

• Como gerar um relatório de rateio de centro de custo e receita?

  Enxergue com clareza para onde vai (e de onde vem) cada real do seu negócio Ao informar centros de custo e receita nos seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber, você consegue enxergar de forma

• Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos

  Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através

• Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?

  No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Passo a passo: sua primeira emissão de NFS-e na Fintera

  Emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ficou muito mais simples! Com a Fintera, você realiza todo o processo diretamente pelo nosso módulo de Faturamento, eliminando a necessidade de

• Realizar uma edição em massa de lançamentos no Contas a Pagar e Receber

  Como atualizar vários lançamentos do Contas a Pagar e Receber de uma só vez O Financeiro oferece um recurso de edição em massa para os lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber. Com ele, você

• Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber

  Como anexar notas fiscais, recibos e outros documentos direto no seu lançamento financeiro No Financeiro, você pode anexar arquivos diretamente aos seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a

• Quais as diferenças entre a comunicação com o banco via EDI e WebService/API?

  Através do módulo Faturamento você pode emitir e registrar boletos automaticamente com o seu banco, receber confirmação de pagamentos e realizar muitas outras operações. Troca de arquivos remessa e

• Através de quais bancos posso integrar e realizar o Agendamento de Pagamento na Fintera?

  O Agendamento de Pagamento é a funcionalidade que permite à Fintera se comunicar automaticamente com o seu banco, eliminando a necessidade de trocas manuais de arquivos remessa e retorno (os famosos