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• Excluir um lançamento recorrente no Contas a Pagar e Receber

  Após o cadastro de um lançamento no Contas a Pagar ou no Contas a Receber cujo tipo seja Recorrente (ou seja, contas que não possuem uma data final), pode ser necessária realizar a sua exclusão. Para

• Como obter meus boletos, NFSes e faturas na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Automatizando meus contratos LetsSign na Fintera

  Na página inicial do LetsSign, clique em Usar um Modelo:Nesta nova tela, informe os campos: Selecione um dos modelos pré-cadastrados; Indique o nome do documento; Preencha o prazo para notificação do

• Como cadastrar uma conta financeira?

  O Financeiro permite que você cadastre quatro tipos de contas: Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento, possibilitando uma melhor visão e controle das finanças de sua empresa. Para

• Quando e como os módulos Recebíveis e Financeiro se comunicam?

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  Temos uma notícia aguardada para compartilhar com você: atualizamos o menu de Cartão de Crédito para você categorizar corretamente cada um de seus gastos - fazendo com que seus relatórios sejam ainda

• Mesclar Clientes e Fornecedores

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para o

• Cadastrar Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio. Por exemplo: ao preencher corretamente o campo

• Excluir Categorias e Subcategorias

  Para excluir uma categoria previamente cadastrada, basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastro, selecionar a opção Categorias. ⚠️ Atenção Dependendo de seu contrato com a Fintera suas

• Contas a Pagar e Receber

  Nos dias 15 e 17 de março de 2022, foram realizadas duas Lives EAD sobre o tema “Contas a Pagar e Receber”, no canal da Fintera no YouTube. A apresentação foi feita pela Mariana Heinz, Coordenadora

• Cadastrar e editar Classificadores Personalizados

  O Financeiro permite que o administrador da conta crie classificadores de lançamentos personalizados para seu negócio (por exemplo: produto, projeto, departamento etc.), de forma a permitir análises

• Pagar e Receber em massa

  Ouvimos nossos clientes para entender como tornar mais eficiente a experiência de gerenciar suas receitas e despesas. E descobrimos que: nesta rotina gasta-se muito tempo ao realizar múltiplas

• Menu de ajuda e atendimento Fintera

  Em sua conta Fintera é apresentado um menu de acesso ao suporte, e este menu lhe auxiliará em três pontos: Central de Ajuda: onde você encontrará artigos, informativos e passos a passos de processos

• Atalhos e ações em contratos ativos

  Para cada contrato criado no menu superior Contratos, é possível realizar diferentes ações e utilizar diversos atalhos para otimizar seus processos. Alguns exemplos: Editar ou encerrar um contrato;

• Arquivar e desarquivar uma conta financeira

  Em suas contas financeiras é possível arquivar e desarquivar contas previamente cadastradas, otimizando sua exibição e mostrando apenas as contas ativas e em utilização. Para realizar esta ação,

• Cadastro, edição e exclusão de Entidades

  O Financeiro pode ser multiempresas (dependendo do plano contratado) e para visualizar, cadastrar, editar e/ou excluir estas entidades, o usuário com permissão de acesso ao módulo Financeiro precisa

• Ativar e Desativar uma Regra Automática

  Para desativar uma Regra Automática, basta acessar o no menu superior Cadastros e selecionar a opção Regras Automáticas. Na listagem exibida no painel de Regras Automáticas, localize a regra

• Pesquisa Simples e Avançada no Financeiro

  No Financeiro são exibidos dois tipos de campos para realização de pesquisas em seus menus, sendo eles a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Simples. Pesquisa Simples A Pesquisa Simples funciona como uma

• O que são Categorias e Subcategorias?

  O objetivo das Categorias e Subcategorias é classificar suas despesas e receitas com o maior detalhamento possível, de forma que seja possível organizar e totalizar relatórios e consultas com base

• Vantagens do LetsSign

  O LetsSign é uma plataforma que otimiza e automatiza a geração de contratos, propostas e documentos, a partir de modelos já existentes ou personalizados pelo usuário, além de possibilitar a

• Edição em lote nos Contratos e Regras

  No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

• Criar, editar, excluir e clonar um orçamento

  O gerenciamento dos custos e despesas em um projeto inclui os processos envolvidos em estimativas, orçamentos e controle dos custos, de modo que o projeto possa ser terminado no orçamento aprovado e

• Qual a diferença entre adquirente e subadquirente?

  Basicamente, as subaquirentes são autorizadas pelas adquirentes para processar transações com cartões em nome das lojas (geralmente de menor porte ou ecommerces). Ou seja, são as intermediárias que

• Excluir uma Conta a Pagar e Receber

  No Financeiro você possui duas formas de excluir um lançamento no Contas a Pagar/Receber, sendo elas: Através do lançamento: para isso, acesse o menu Movimentações e selecione um dos menus Contas a

• Clonar uma Conta a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma, você poupa tempo na criação de um lançamento idêntico e, posteriormente, pode realizar qualquer alteração que desejar neste novo

• O que é NSU e onde posso localizá-lo?

  Cada transação que seu cliente paga com cartão gerará um número de autorização, único, junto à sua operadora. Chamamos esse número de NSU (Número Sequencial Único), mas também pode ser chamado de

• Alterações nos menus dos módulos Faturamento e Financeiro

  A Fintera, buscando otimizar e simplificar suas atividades do dia a dia, realizou algumas alterações visuais na posição que alguns menus e submenus do módulo Faturamento e do Financeiro são exibidos.

• Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber

  O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber auxilia no seu controle financeiro apresentando todos os lançamentos conforme a situação e posição dos seus pagamentos/recebimentos: o que já foi

• Informar impostos no Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro você possui a opção de informar impostos em seu Contas a Pagar ou Receber de maneira ágil e fácil. Para isso, acesse o menu Movimentações e clique sobre uma das opções a seguir: Contas

• Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber

  Existem casos em que não será pago ou recebido o valor total de uma transação, restando um valor pendente para ser acertado posteriormente. Quanto isto ocorre, é possível realizar a baixa parcial de

• O que é EC e onde posso localizá-lo?

  O Código de Estabelecimento (também chamado de EC), é um número dado a cada uma das empresas adquirentes de máquinas de cartão - ou seja, é o número de identificação da sua loja junto a Cielo, Rede,

• Confirmação de recebimento com forma de cobrança de transferência bancária

  No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

• Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

  No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo

• Cadastrar, excluir e clonar lançamentos no Cartão de Crédito

  Após cadastrar o seu cartão de crédito, você poderá realizar as ações de: criar, excluir e clonar lançamentos em seu cartão (compras e pagamentos) efetuados. Para realizá-las acesse o menu superior

• A Fintera atende e emite NFS-e na minha cidade?

  A Fintera permite a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) através da integração com as prefeituras de mais de 1900 cidades. E o melhor: a emissão é 100% automática, sem exceções.

• Tem diferença entre DRE Financeiro e o DRE Contábil?

  O universo empresarial tem diversos termos específicos e conhecer suas particularidades pode garantir a excelência dos serviços prestados. Pensando nisso, não é raro encontrar pessoas que utilizam os

• Qual a diferença entre Contas a Receber e Recebíveis?

  Contas a Receber é aquela que já está prevista para entrar no caixa da empresa, ou seja, tudo o que a empresa tem para receber. No Contas a Receber você visualiza o valor líquido que irá receber,

• Diferença entre data de emissão e data de competência

  Para lhe auxiliar na identificação da diferença de ambas, explicaremos um pouco sobre cada uma: A Data de Competência refere-se ao dia em que o serviço foi prestado, o dia onde a receita ou a despesa

• Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

  O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo

• Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  O Financeiro possui dois tipos de pesquisa de lançamentos no menu de Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, para você combinar diversos filtros disponíveis e localizar a

• Desfazer um pagamento/recebimento no Contas a Pagar e Receber

  Para desfazer um pagamento/recebimento confirmado anteriormente no Contas a Pagar/Receber, você deve acessar o menu Movimentações e clicar em um dos submenus desejados: Contas a Pagar ou Contas a

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

• Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor/cliente, comprovando que já realizou o pagamento ou recebeu o valor total do produto/serviço adquirido/prestado. Para

• Conta Normal, Recorrente ou Parcelada no Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível automatizar o tipo de Contas a Pagar ou de Contas a Receber caso sejam recorrentes ou parceladas para que, ao serem criadas ou editadas, o Financeiro crie automaticamente os

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Como gerar um relatório de rateio de centro de custo e receita?

  NOVIDADE: Você sabe o que é rateio?👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Ao informar os centros de custo e receitas em seus lançamentos de Contas a Pagar e

• Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?

  No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Criar Modelo de Notificação

  Notificações são as mensagens e lembretes, encaminhados via e-mail, que seu cliente recebe a cada ação importante ocorrida no Faturamento. É possível criar vários modelos de notificação conforme as

• Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível anexar arquivos em seus lançamentos tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Desta forma você não compromete a memória de seu computador ou corre o risco de perder