Relatórios Dinâmicos: conheça e inicie seu primeiro relatório
Combine os dados que você já tem na Fintera e crie visões personalizadas, sem depender de planilhas paralelas ou pedidos ao time técnico
Os Relatórios Dinâmicos são uma ferramenta de análise financeira que permite construir relatórios personalizados dentro da Fintera, cruzando as informações de movimentações, categorias e centros de custo da forma que fizer mais sentido para o seu negócio.
Em vez de exportar dados para planilhas externas, você cria e reutiliza suas próprias visões diretamente na plataforma, com total autonomia para ajustar as linhas sempre que precisar.
💡 Um DRE do seu jeito: o DRE Gerencial criado aqui é diferente do DRE contábil. Ele é flexível: você escolhe como agrupar as categorias e centros de custo para apurar o resultado da forma que fizer mais sentido para a sua gestão, sem seguir as regras formais da contabilidade.
Por exemplo, dois relatórios que costumam fazer parte do dia a dia de qualquer empresa são:
- DRE Gerencial Mensal: para acompanhar receitas, custos e resultado do mês.
- Fluxo de Caixa por Centro de Custo: para entender para onde o dinheiro está indo dentro de cada área da empresa.
Como acessar
Acesse o módulo Financeiro. No menu superior, clique em Análises e selecione Relatórios Dinâmicos.
Você encontra o painel com todos os relatórios já criados para a sua empresa. Na parte superior, um aviso de compartilhamento indica que os relatórios são compartilhados entre os usuários daquela conta, garantindo que todo o time visualize a mesma base:
|
Elemento |
O que o usuário pode fazer |
Artigo |
|---|---|---|
| Novo Relatório Dinâmico | Cria um relatório personalizado do zero. | DRE: Como criar |
| Coluna Nome | Identifica cada relatório salvo | - |
| Botão Gerar Relatório | Executa o relatório e exibe os dados atualizados na tela. | DRE: Como gerar |
| Botão Editar Linhas | Abre a configuração do relatório para ajustar quais informações ele traz. | DRE: Como editar |
💡 Dica: como os relatórios são compartilhados entre os usuários da conta, um relatório bem nomeado (como "DRE Gerencial Mensal") ajuda todo o time a encontrá-lo rapidamente, sem confundir com testes ou rascunhos.
Como criar um novo relatório dinâmico
Clique na aba Novo Relatório Dinâmico, no topo da lista.
No campo Nome, dê um título claro para o seu relatório: algo que ajude você e seu time a identificá-lo rapidamente, como "Fluxo de Caixa por Centro de Custo". Após, clique em Salvar Relatório Dinâmico para criar o relatório e adicioná-lo à lista:
Depois de salvo, o relatório aparece na listagem, pronto para ser configurado em Editar Linhas.
