Cadastrar, excluir, clonar e mover lançamentos no Cartão de Crédito
Depois de cadastrar o seu cartão de crédito no Financeiro, você tem total controle sobre as movimentações (compras e pagamentos) lançadas nele.
É possível criar, excluir, clonar e até mover um lançamento para outra fatura: tudo isso sem precisar refazer o registro do zero. Essas ações economizam seu tempo e deixam a organização do seu cartão sempre em dia.
💳 Passo a Passo
Para acessar essas funcionalidades, vá ao menu superior Contas, clique no submenu Cartões de Crédito e selecione o cartão:
Criando um novo lançamento
Na tela do cartão, clique em Novo Lançamento para ser direcionado à tela de cadastro da transação.
Selecione se o lançamento é Normal ou Parcelada: ao escolher Parcelada, o campo Parcelas será exibido para você informar a quantidade de parcelas da transação.
Em seguida, preencha os dados abaixo:
|
Campo |
O que informar |
|---|---|
| Despesa ou Receita | Se o lançamento é um débito (-) ou crédito (+) |
| Quantia (R$) | Valor da transação. Em lançamentos parcelados, informe o valor da parcela: o Financeiro calcula o total automaticamente |
| Descrição | Uma breve descrição do lançamento |
| Data | Quando o lançamento ocorreu |
| Categoria | Usada para agrupar os pagamentos em relatórios, como o Relatório Dinâmico (DRE) |
| Nº do Documento | Número do lançamento bancário, caso houver |
| Fornecedor | Nome do fornecedor do produto ou serviço |
| Centro de Custo | Setor ou departamento da empresa relacionado ao lançamento, usado para identificar e filtrar gastos |
| Mês de Competência | Mês em que a receita ou despesa efetivamente ocorreu, independente da data de pagamento |
| Observação | Campo livre para anotações sobre o lançamento |
| Classificadores Personalizados | Classificadores já cadastrados que podem ser associados à transação |
Ao finalizar o preenchimento, clique em Salvar no lado direito da tela para registrar o lançamento:
Excluindo um lançamento
A exclusão pode ser feita de duas formas:
Na tela do cartão de crédito, localize e clique sobre o lançamento que deseja excluir. No detalhe exibido à direita, clique em Excluir. Uma caixa de confirmação será exibida: clique em Ok para excluir o lançamento.
Ou, na tela do cartão de crédito, selecione a(s) caixa(s) de seleção do(s) lançamento(s) desejado(s) e clique em Excluir Selecionados. Uma janela de confirmação será exibida na área superior da tela: clique em Ok para concluir a exclusão:
Clonando um lançamento
Para poupar tempo na criação de um lançamento idêntico a outro já existente, localize e clique sobre o lançamento que deseja clonar.
Ao lado direito da tela, clique em Clonar (opção disponível apenas para lançamentos já salvos anteriormente).
Será exibida, na área superior, a mensagem "A transação ainda não foi salva. Edite-a, caso necessário, e clique em Salvar", indicando que o novo registro clonado já está preenchido com os dados do lançamento anterior.
Altere os campos desejados e clique em Salvar para concluir o registro do lançamento clonado:
Movendo um lançamento para outra fatura
Também é possível mover um lançamento de uma fatura para outra, seja de mês anterior ou futuro. Na tela do cartão, selecione a movimentação que deseja mover e, no detalhe exibido à direita, clique em Mover para outra Fatura.
Um novo campo será exibido para você informar o mês da fatura para a qual deseja transferir a movimentação. Se o lançamento for parcelado, indique também se a transferência deve considerar somente a parcela atual ou todas as demais.
Finalizado o preenchimento, clique em Mover para confirmar a alteração da fatura:
💡 Dica: precisa lançar várias movimentações no cartão de uma só vez? Você pode importar uma planilha modelo e cadastrar tudo em lote, sem precisar criar um a um.
Saiba mais em Criar lançamentos em lote no cartão.
