Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

O Financeiro possui dois tipos de pesquisa de lançamentos no menu de Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, para você combinar diversos filtros disponíveis e localizar a informação necessária de maneira ágil e precisa.

Para pesquisar um lançamento, acesse o menu Movimentações e clique na opção Contas a Pagar/Receber para que o painel de lançamentos seja exibido em tela:

• Pesquisa Simples: este possui um único campo onde se pode digitar um termo (ou parte dele) de seu lançamento, seja sua descrição, categoria, valor, data, etc.

Para pesquisar, informe o termo do lançamento e clique no ícone de lupa ou pressionar a tecla enter em seu teclado. A pesquisa retornará todos os lançamentos que contiverem aquela palavra ou caractere.

Este tipo de pesquisa é ideal para quando não há muitas informações sobre o lançamento a ser pesquisado:

• Pesquisa Avançada: ao selecionar esta ação, serão exibidos filtros para que você possa efetuar sua busca.

Esta pesquisa é apropriada quando se tem conhecimento de mais detalhes sobre o lançamento desejado ou para quando existem muitas movimentações semelhantes - já que seus resultados serão mais precisos:

- Vencimento: você poderá selecionar que tipo de vencimento seu lançamento apresenta (Vencidas, A Pagar/Receber ou Pagas/Recebidas);

- Tipo: exibirá para seleção o tipo de lançamento desejado (Normais, Recorrentes ou Parceladas);

- Recibos: você poderá informar se seu lançamento possui ou não recibos;

- Imposto de Renda: apresentará como opção se o lançamento desejado é ou não relevante para o IR;

- Conciliação: você poderá informar se é um lançamento conciliado ou não;

- Anexos: exibirá filtros para confirmar se o lançamento possui ou não anexos;

- Cartão de Crédito: você poderá informar se o lançamento tem ou não faturas;

- Recebíveis: exibirá para seleção, apenas no menu Contas a Receber, se o lançamento é correspondente a um recebível ou não (exibido se possui a integração com o Faturamento);

- Vencimento: você poderá informar de/até quando ocorreu seu lançamento, ou seja, um intervalo de tempo a qual ele é correspondente;

- Data de Pagamento/Recebimento: possibilita que informe de/até quando ocorreu o pagamento/recebimento (se ocorreu) de seu lançamento;

- Mês de Competência: você poderá informar um período de/até quando é a competência do seu lançamento;

- Data do Documento: possibilita que informe de/até quando ocorreu a data do documento (caso o lançamento o tenha);

- Valor a Pagar/Receber: possibilita a busca entre um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) previsto no lançamento;

- Valor Pago/Recebido: possibilita que informe um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) pago/recebido em seu lançamento;

- Total de Impostos: você poderá informar um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) dos impostos (caso seu lançamento o possua);

- Valor Nominal: estes campos podem ser preenchidos com um mínimo e/ou máximo (de/até) de valor (R$) nominal (caso seu lançamento o possua);

- Pagar/Receber Via: você poderá indicar qual conta bancária está cadastrada para realizar o pagamento/recebimento do lançamento;

- Descrição: neste campo você poderá informar uma parte ou toda a descrição do lançamento;

- Fornecedor/Cliente: permite que busque por um fornecedor/cliente específico cadastrado no lançamento ou você poderá selecionar a caixa de verificação Sem Fornecedor/Cliente, para buscar apenas por lançamentos sem fornecedores/clientes preenchidos;

- Categoria: você poderá buscar lançamentos que possuem uma categoria específica cadastrado no lançamento ou poderá selecionar a caixa de verificação Sem Categoria, para buscar apenas por lançamentos sem categorias preenchidas.

Pode-se também incluir na busca as subcategorias selecionando a caixa de verificação Incluir Subcategorias;

- Centro de Custo/Receita: permite que busque por um centro de custo/receita específico cadastrado no lançamento ou você poderá selecionar a caixa de verificação Sem centro de custo/receita, para buscar apenas por lançamentos sem centro de custo/receita preenchidos;

- Nº de documento: você poderá informar (caso o lançamento o possua) o número de documento;

- Observação: permite que busque por uma descrição que tenha sido preenchida no lançamento no campo Observação do mesmo;

Ao finalizar o preenchimento dos campos, clique em Pesquisar Contas a Pagar/Receber:

Será exibido em tela o resultado da sua pesquisa e seus registros em tela e, na parte superior, estarão listados todos os filtros utilizados na pesquisa avançada, a somatória dos lançamentos e seus valores: