Categorias e Subcategorias

As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, você ganha relatórios e consultas muito mais detalhados.

Por exemplo, uma categoria pode reunir várias subcategorias. Por exemplo, a categoria Benefícios pode conter subcategorias como Auxílio Alimentação, Plano de Saúde e Vale Transporte.

Ao cadastrar uma Conta a Pagar ou uma Conta a Receber, você indica em qual categoria e subcategoria aquele lançamento se enquadra.

Passo a Passo

Cadastrando uma nova Categoria

Acesse o Financeiro e, no menu Cadastro, selecione Categorias;
Clique em Nova Categoria;
No campo Nome, digite o nome da categoria e clique em Salvar Categoria:

💡 Dica: padronize os nomes das suas categorias (sempre no plural, ou sempre com a mesma abreviação) para facilitar buscas futuras e manter seus relatórios organizados.

Criando Subcategorias

Depois que a categoria estiver cadastrada, você pode criar quantas Subcategorias quiser. Basta clicar no botão Nova Subcategoria, na linha da categoria correspondente:

🚀 NOVIDADE: arquivando ou desarquivando uma Categoria/Subcategoria

Para saber mais sobre este novo recurso, acesse o artigo de ajuda Arquivando categorias e subcategorias.

Editando uma Categoria/Subcategoria

Quer alterar o nome de uma categoria ou subcategoria já cadastrada?

Clique sobre o registro que deseja alterar, edite o campo Nome com a alteração desejada e clique em Salvar Categoria:

Buscando Categorias/Subcategorias

Já tem várias cadastradas? Use o campo Pesquisar, no canto superior direito da tela. Digite o nome desejado e pressione Enter (ou clique no ícone de lupa) para localizar rapidamente o que procura:

💡 Dica: precisa cadastrar várias categorias e subcategorias de uma vez? Importe tudo por planilha! Saiba como em Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?.

Mesclando Categorias/ Subcategorias

Tem categorias duplicadas ou desatualizadas? A função Mesclar une duas ou mais Categorias e/ou Subcategorias em um único registro, atualizando automaticamente todos os lançamentos vinculados.

No Financeiro, acesse Cadastros > Categorias e clique em Mesclar;
Marque ao menos duas Categorias e/ou Subcategorias que deseja unificar e confira se são compartilhadas entre entidades (a frase acima do cabeçalho do menu indica isso). A mesclagem impacta todas de uma vez;
Use a coluna Uso para ver quantos lançamentos cada uma tem e decidir qual nome prevalecerá;
Informe a categoria que será o nome oficial e clique em Mesclar, confirmando em OK.

Pronto! Os lançamentos passam a exibir a categoria mesclada, e as categorias antigas são excluídas automaticamente:

Excluindo uma Categoria/Subcategoria

Para excluir uma categoria ou subcategoria previamente cadastrada, localize a categoria ou subcategoria que deseja excluir e clique sobre o registro.

⚠️ Atenção: ao excluir uma categoria, todas as subcategorias vinculadas a ela também serão excluídas automaticamente. Se excluir apenas a subcategoria, somente ela será apagada do sistema.

Após, clique na opção Excluir, localizada na área superior do detalhe da categoria e confirme a ação na janela de confirmação exibida por segurança:

⚠️ Atenção: dependendo do seu contrato com a Fintera, suas Categorias e Subcategorias podem ser acessíveis a todas as suas entidades. Antes de excluir, confirme se este é o seu caso: a exclusão pode apagar classificações usadas por outra empresa.

Verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu, indicando se os registros são compartilhados ou não entre as empresas.

Categorias compartilhadas entre empresas

Dependendo do seu contrato com a Fintera, suas Categorias e Subcategorias podem ser compartilhadas entre todas as suas entidades: assim, você cadastra uma única vez e usa em todas elas.

Para confirmar como funciona no seu caso, verifique se há uma frase de confirmação logo acima do cabeçalho do menu, indicando se os registros são compartilhados ou não entre as empresas:

Exportando as Categorias para planilha

No Financeiro você também pode exportar o cadastro de suas Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma cópia em seu computador para, por exemplo, conferir se todas as suas classificações estão corretas ou precisam ser atualizadas.

Acesse o menu superior Cadastros, clique sobre a opção Categorias e selecione a ação Exportar Excel.

Aguarde alguns instantes enquanto o Financeiro gera a sua planilha: quando concluída, ela será baixada automaticamente para o seu computador: