Clientes e Fornecedores

No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios muito mais completos e organizados.

Passo a Passo

Acesse o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecione a opção Clientes & Fornecedores.

Na tela de Clientes & Fornecedores, clique em Novo Cliente/Fornecedor: a tela de preenchimento do cadastro será exibida. Conheça seus principais campos:

Campo	Ação
Classificação	Selecione a caixa de verificação escolhendo se o cadastro será de um Cliente e/ou de um Fornecedor. Você pode selecionar ambas as opções caso o cliente também seja um fornecedor, por exemplo. ⚠️ Atenção: embora esta opção não seja obrigatória, ao criar um lançamento no Contas a Pagar e/ou Receber o sistema exibirá a listagem de cliente/fornecedor correspondente ao menu. Ou seja, se você estiver no Contas a Pagar, verá apenas os cadastros de Fornecedores; no Contas a Receber, apenas os Clientes.
Tipo	Selecione se o cadastro será de Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Ao escolher uma das opções, o campo CPF/CNPJ se ajusta automaticamente ao formato correto, reduzindo erros de digitação.
Nome	Informe o nome ou a razão social.
CPF/CNPJ	Informe o número do documento de acordo com o perfil cadastrado (Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).

Os campos Telefone, E-mail, Site, Observação, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, Banco, Agência e Conta são opcionais, mas deixam seu cadastro muito mais completo e informativo.

Depois de preencher as informações, clique em Salvar Cliente/Fornecedor para concluir o registro:

Dependendo do seu contrato com a Fintera, as informações de Clientes & Fornecedores podem ser acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez. Para confirmar isso, verifique a frase acima do cabeçalho do menu:

Cadastros compartilhados entre empresas/entidades:

Cadastros não compartilhados entre entidades/empresas:

💡Dica: sempre que possível, preencha o CPF/CNPJ na hora do cadastro: esse é o dado que mais facilita buscas futuras e deixa seus relatórios financeiros mais precisos, evitando retrabalho depois.

Mesclar Clientes e Fornecedores

A função Mesclar tem como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes são automaticamente alterados para o Cliente e/ou Fornecedor escolhido, substituindo e excluindo o(s) anterior(es).

Essa ação é útil, por exemplo, para organizar múltiplos registros antigos, cadastrados incorretamente ou em desuso, em um único cliente e/ou fornecedor atualizado: ela reúne cadastros repetidos em um só registro que faça mais sentido para o seu negócio.

⚠️ Atenção: após realizar a ação de Mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber que continham os Clientes e/ou Fornecedores mesclados terão automaticamente o campo Cliente/Fornecedor alterado, assumindo o novo cliente/fornecedor.

Bem como, dependendo de seu contrato com a Fintera, seus Clientes & Fornecedores podem ser acessíveis a todas as suas entidades. Confirme se este é o seu caso antes de realizar a mesclagem, verificando a frase acima do cabeçalho do menu:

Cadastros compartilhados entre entidades/empresas: mensagem indica que os registros são compartilhados entre todas as suas entidades;
Cadastros não compartilhados entre entidades/empresas: mensagem indica que os registros são compartilhados apenas com os usuários daquela conta:

Na parte inferior da tela, selecione a caixa de seleção de ao menos dois Clientes e/ou Fornecedores previamente cadastrados para agrupar lançamentos em um único cadastro.

Todos os lançamentos contidos no primeiro registro serão mesclados (agrupados) junto ao segundo. Verifique o número de lançamentos associados às categorias na coluna Uso antes de confirmar.

Após conferir sua seleção, retorne ao cabeçalho e informe qual dos clientes/fornecedores permanecerá como nomenclatura oficial da mesclagem e clique em Mesclar: na caixa de confirmação exibida na parte superior da tela, clique em OK para concluir:

Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha

Precisa conferir ou atualizar os dados de Clientes & Fornecedores? No Financeiro, você pode exportar todo esse cadastro em formato de planilha, facilitando a revisão, auditoria e atualização das informações fora do sistema.

Basta clicar na ação Exportar Excel para iniciar a geração da planilha: o Financeiro vai processar os dados: isso leva apenas alguns instantes.

Ao concluir, a planilha é baixada automaticamente para o seu computador, já com todos os cadastros de Clientes & Fornecedores: