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• Criar Novo Contrato

  Um contrato é um acordo feito entre duas empresas onde cada uma delas assume determinadas responsabilidades. No Faturamento, o contrato é a centralização das informações de prestação de um serviço,

• Como criar um novo usuário na Fintera?

  Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as

• Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

  Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de

• Como cancelar minha conta Fintera?

  O cancelamento da sua conta Fintera pode ser realizado à qualquer momento e você mesmo deve solicitá-lo através de nosso atendimento, diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Nossa equipe está

• Como exportar o extrato .OFX no meu banco?

  Baixar o seu extrato bancário no formato .OFX é uma tarefa simples: neste artigo explicamos passo a passo para exportá-lo! O que é .OFX? O formato .OFX (Open Financial Exchange) é um padrão de

• Relatório de Ticket Médio

  OTicket Médio é um indicador de desempenho de vendas.A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra e, por isso, o ticket médio fornece o valor médio de vendas por cliente. Para calcular o

• Criar Modelo de Notificação

  Notificações são as mensagens e lembretes, encaminhados via e-mail, que seu cliente recebe a cada ação importante ocorrida no Faturamento. É possível criar vários modelos de notificação conforme as

• Cadastrar Clientes & Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores. Na tela de Clientes &

• Ajustar ou excluir saldo da conta

  No Financeiro, em suas contas financeiras do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento é possível realizar duas ações importantes, sendo elas: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. 💡 Dica

• O que é NSU e onde posso localizá-lo?

  Cada transação que seu cliente paga com cartão gerará um número de autorização, único, junto à sua operadora. Chamamos esse número de NSU (Número Sequencial Único), mas também pode ser chamado de

• Relatório de Receita Recorrente Mensal

  O relatório de Receita Mensal Recorrente, trata-se de um indicador que reúne toda a receita frequente da empresa, ou seja, aquela que se repete mensalmente. Utilizando o relatório de Receita

• Verificar o histórico de notificações

  No Faturamento disponibilizamos uma funcionalidade essencial para o seu negócio, permitindo que sua rotina financeira seja muito mais eficaz e descomplicada: a automação de encaminhamento de e-mails

• Configurar o Modelo de Cobrança

  O modelo de cobrança define sua política de cobrança com o cliente, definindo informações como multa e juros em caso de inadimplência. Estes modelos são associados aos faturamentos de seus contratos,

• Cadastrar uma Conta de Recebíveis

  O cadastramento de uma conta de Recebíveis é o primeiro passo para configurar corretamente os recebimentos provenientes do Faturamento. Após cadastrada, é muito importante o cadastramento das Regras

• Editar uma Conta de Recebíveis

  No Financeiro você pode editar os dados de uma Conta de Recebíveis após salvá-la. Basta acessar o menu Cadastros, selecionar a opção Contas de Recebíveis e, após, clicar em Editar na Conta de

• Lista de operadoras disponíveis para Conciliação

  Abaixo, seguem as 43 operadoras e bandeiras com as quais já integramos ao módulo Recebíveis. 💡 Dica #1 Nossa lista foi atualizada pela última vez em Maio/2024. Caso não encontre sua operadora na

• Realizar um pagamento parcial de Recebíveis

  Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Menu Notas Fiscais

  No Faturamento disponibilizamos um menu superior especifico que possibilita visualizar e acessar as informações de suas notas fiscais emitidas. Neste menu são exibidas 5 colunas, apresentando as

• Primeiros passos

  Gerenciar usuários em um sistema financeiro envolve mais do que criar perfis e enviar convites para acesso às funcionalidades do sistema. Por exemplo, para gerenciar o nível de acesso que cada

• Visão Geral

  O Financeiro é um sistema desenvolvido para otimizar seu gerenciamento financeiro, reunindo todos os seus dados, documentos, recibos, contas e planilhas de forma eficiente e organizada. Com ele, você

• Editar ou desfazer uma divisão de lançamento

  Para editar ou desfazer uma divisão de um lançamento, acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e em seguida, selecione a conta onde se encontra a divisão do registro anteriormente realizada:

• Para que serve o menu de Recebíveis?

  Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• Como conciliar os recebíveis de vendas externas?

  O módulo de Recebíveis organiza e estrutura todos os valores a receber e recebidos de suas vendas efetuadas pelo PDV. 💡Dica Conheça mais detalhes sobre nosso módulo de Recebíveis, acessando nosso

• Como emitir um boleto?

  O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. E mais: não existe vínculo entre a Fintera e o seu banco: o vínculo sempre será

• Pagar e Receber em massa

  Ouvimos nossos clientes para entender como tornar mais eficiente a experiência de gerenciar suas receitas e despesas. E descobrimos que: nesta rotina gasta-se muito tempo ao realizar múltiplas

• Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?

  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

• Criar Novo Serviço

  O submenu Serviços possibilita a criação de quais são os serviços prestados por sua empresa e também seu modelo de precificação adotado, além de listar os serviços previamente cadastrados. Desta

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• O que são Centros de Custos & Receitas?

  Os Centros de Custo & Receita oferecem, de uma maneira simples e prática, uma separação interna da empresa ao agrupar e classificar receitas e despesas, fornecendo uma visão mais detalhada de áreas

• Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

  Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

• Processo de cancelamento e alterações em Boletos Fintera

  Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de

• Cadastrar Cliente Pessoa (PF)

  Pessoa Física é um termo que classifica toda pessoa enquanto indivíduo, desde seu nascimento até o seu falecimento. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Físicas (PF) de Pessoas. Desta

• O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?

  Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. Atualmente

• Como realizar minha primeira emissão de NFS-e na Fintera?

  A Fintera disponibiliza a emissão de NFS-es diretamente em seu módulo Faturamento - sem a necessidade de acesso e emissão via Portal da Prefeitura! 💡 Dica Para saber se o Faturamento emite NFS-es de

• Criar vários lançamentos no cartão de uma só vez

  No Financeiro é possível criar vários registros em seu Cartão de Crédito de uma só vez importando uma planilha. Para isso, acesse o menu Contas e submenu Cartões de Crédito, depois selecione o cartão

• Começando no Faturamento: passo a passo de configurações iniciais

  O Faturamento é um acelerador de faturamentos que operacionaliza e gerência a parte fiscal de suas cobranças e recebimentos. No entanto, ele necessita de alguns cadastros iniciais, feitos manualmente

• 👀NOVIDADE: Como anexar vários arquivos de uma única vez?

  Você pediu e a Fintera atendeu: agora você pode anexar quantos arquivos desejar, de uma única vez e com um clique, aos seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos

• Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?

  No Financeiro é possível importar várias planilhas que até então são utilizadas para sua gestão manual financeira, contendo todos os seus registros e cadastros históricos. Esta importação de dados em

• Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha

  Você pode exportar o cadastro de seus Clientes & Fornecedores no Financeiro em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos os dados nestes

• Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

  O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão

• Mover um lançamento para outra fatura no Cartão de Crédito

  No Financeiro é possível mover um lançamento de uma fatura de cartão de crédito para outra fatura de diferente mês, seja anterior ou futura. Para que você possa realizar essa movimentação de

• Cadastrar Cliente Empresa (PJ)

  Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta

• Usuários

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

• Criar um novo faturamento

  O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,

• Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?

  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

• Resolver duplicidades no extrato bancário

  Após importar seu extrato bancário, toda suspeita de duplicidade precisa ser resolvida para não apresentar problemas na gestão do saldo da sua conta bancária. Conte com a inteligência Fintera para

• Conheça o Portal do Cliente Fintera

  Um jeito novo e seguro para seu cliente acessar as informações financeiras da sua empresa Queremos te contar uma novidade: agora a sua empresa poderá oferecer ao seu cliente uma plataforma que

• Montar um DRE utilizando o Relatório Dinâmico

  No Financeiro é possível montar relatórios dinâmicos conforme a necessidade do usuário. Um dos relatórios mais requisitados é o DRE (Demonstrativo de Resultados). Neste artigo mostraremos como montar