Anexar arquivos

Guarde notas fiscais, recibos e boletos na nuvem, direto nos seus lançamentos

O Financeiro permite anexar arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos e até fotos) diretamente nos seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e lançamentos bancários.

Assim você mantém tudo organizado na nuvem, sem ocupar espaço no seu computador, sem risco de perder documentos importantes e com fácil acesso para toda a sua equipe, de onde estiver.

💡Lembre-se: os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT.

Qual é o meu limite de armazenamento contratado?

Para saber o limite de armazenamento do seu plano, acesse a tela inicial de Anexos. No topo da tela você encontra:

Informação	O que mostra
Nº de arquivos	Quantidade de anexos já cadastrados
Espaço ocupado	Quanto do seu plano já está em uso
Espaço disponível	Quanto ainda pode ser usado
Espaço total	O limite contratado

Como acessar a tela de Anexos

Acesse o Financeiro e, no menu superior, clique em Cadastros. Após, selecione a opção Anexos:

Localizando um anexo

Na tela de Anexos você pode buscar arquivos de duas formas:

Pesquisar: um campo único para digitar descrição, categoria, data ou tamanho do anexo;
Pesquisa Avançada: filtros específicos, listados abaixo:

Filtro	O que faz
Exibir Apenas – Não associados	Mostra somente anexos ainda não vinculados a nenhum lançamento
Título	Busca pela descrição informada ao renomear o anexo
Nome do arquivo	Busca pelo nome original do arquivo importado
Enviado em	Filtra por intervalo de datas
Tipo de Arquivo	Filtra por formato do arquivo
Tamanho de Arquivo	Filtra por intervalo de tamanho
Enviado por	Filtra pelo e-mail do usuário que enviou o anexo

Anexos não associados

Quando houver anexos sem vínculo a nenhum lançamento, o sistema exibe um aviso do lado direito da tela: "Há X anexos não associados".

Clique em Exibir anexos não associados para ver a lista completa:

Visualizando detalhes de um anexo

Para cada arquivo na lista, você vê: Nome (do arquivo importado), Título (descrição informada), Criado em (data e hora do upload) e Tamanho.

Clique no ícone de informação para uma visualização rápida, com as opções:

Baixar Arquivo: salva o arquivo no seu computador;
Ver Anexo: abre os detalhes completos do arquivo.

Ao clicar em Ver Anexo, você tem as seguintes opções:

Ação	O que faz
Salvar	Salva as alterações feitas no registro
Salvar e Voltar	Salva as alterações e retorna ao painel de Anexos
Associar	Vincula o anexo a um lançamento existente (busque pela descrição em Contas a Pagar, Contas a Receber ou lançamentos bancários)
Excluir	Remove o anexo, após confirmação
Voltar	Retorna ao painel de Anexos sem salvar

Anexando um arquivo sem vincular a um lançamento

Clique em Novo Anexo e selecione o arquivo diretamente do seu computador.

No campo Título, renomeie o arquivo para facilitar a busca depois (recomendado). Após, clique em Anexar Arquivo.

Pronto! Seu arquivo já está salvo na nuvem e disponível para consulta ou associação futura.