Anexar arquivos

O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos bancários e até fotos) de acordo com o limite de armazenamento previsto em seu plano. 

Dessa forma, você não compromete a memória de seu computador e, como os anexos ficam arquivados na nuvem, não há o risco de perdê-los. E, ainda, compartilha os arquivos mais importantes com toda sua equipe, de onde estiver.

Os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT.

Basta acessar o Financeiro e, no menu superior Cadastros selecionar a opção Anexos:

Na tela de Anexos serão exibidos os campos:

• Pesquisar: possui um único campo onde se pode digitar a descrição (ou parte dela) de seu anexo, seja sua descrição, categoria, data, tamanho etc.;
• Pesquisa Avançada: permite a localização de anexos com filtros específicos, como:

- Exibir Apenas: ao selecionar a caixa de verificação Não associados, traz apenas anexos que não estão vinculados a um registro; 

- Título: permite pesquisar pela descrição (ou parte dela) de seu arquivo renomeado após importação;

- Nome do arquivo: permite pesquisar pela descrição (ou parte dela) de seu arquivo importado;- Enviado em: de/até;

- Tipo de Arquivo: permite escolher entre diversos tipos;

- Tamanho de Arquivo: de/até;

- Enviado por: exibe lista de e-mail de usuários da conta;

• Barra de informações: exibe o total de arquivos armazenados em Anexos, o espaço total ocupado por todos os arquivos e o espaço disponível para novos anexos;

• Janela Anexos não associados: o Financeiro indicará, ao lado direito da tela, a janela Há X anexos não associados quando houver anexos sem associações com lançamentos. Para verificar as ocorrências, clique em Exibir anexos não associados e a listagem será exibida em tela.

Você também poderá visualizar as informações de:

- Nome: descrição que consta no arquivo importado;

- Título: descrição informada no momento de anexo;

- Criado em: data e hora que o anexo foi importado no Financeiro;

- Tamanho: tamanho total do arquivo;

- Ícone Informação: permite uma visualização rápida das informações do anexo sem a necessidade de acessar um a um. Clique sobre o ícone para visualizar mais informações, assim como clicar em Baixar Arquivo (o arquivo é baixado para o seu computador) ou ainda Ver Anexo:

Ao clicar em Ver Anexo, serão exibidas informações detalhas sobre o anexo e, ao lado direito da tela há as opções de:

- Salvar: salva o registro atual em tela;

- Salvar e Voltar: salva o registro atual em tela e retorna para o painel de Anexos; 

- Associar: permite a localização de um registro digitando toda ou parte de sua descrição em lançamentos bancários, Contas a Pagar ou Contas a Receber, para associar o anexo a este lançamento:

- Excluir: após uma janela de confirmação, o registro será excluído;

- Voltar: retorna ao painel de Anexos;

Para inserir um novo arquivo sem necessariamente vinculá-lo a um lançamento, clique em Novo Anexo.

Será exibido novos campos, onde você poderá localizar um arquivo em alguma pasta diretamente de seu computador. Após selecionar o arquivo, é recomendável que você renomeie o mesmo para melhor identificar e localizar seu arquivo, no campo Título.

Para anexá-lo, clique em Anexar Arquivo:

Pronto! Os arquivos foram anexados com sucesso.