Anexar arquivos
O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos bancários e até fotos) de acordo com o limite de armazenamento previsto em seu plano.
Dessa forma, você não compromete a memória de seu computador e, como os anexos ficam arquivados na nuvem, não há o risco de perdê-los. E, ainda, compartilha os arquivos mais importantes com toda sua equipe, de onde estiver.
💡Dica
Sabia que você pode anexar vários arquivos de uma única vez? Saiba como acessando o artigo Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?
Os formatos compatíveis para anexo são .XLS, .PPT, .DOC (ou .DOCX), .GIF, .PNG, .JPG, .XML, .PDF e .TXT.
💡Qual é o meu limite de armazenamento contratado?
Para saber qual é o limite de armazenamento de seu plano atual junto à Fintera, basta acessar a tela inicial de Anexos.
No topo da tela estarão exibidos os seguintes campos:
- Espaço ocupado: espaço já em uso pelo uploads de arquivos;
- Espaço disponível: espaço para uploads ainda disponível no plano;
Espaço total: espaço total contratado junto ao plano na Fintera.
Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Anexos. Na tela de Anexos serão exibidos os campos:
- Pesquisar: possui um único campo onde se pode digitar a descrição (ou parte dela) de seu anexo, seja sua descrição, categoria, data, tamanho etc.;
- Pesquisa Avançada: permite a localização de anexos com filtros específicos, como:
- Exibir Apenas: ao selecionar a caixa de verificação Não associados, traz apenas anexos que não estão vinculados a um registro;
- Título: permite pesquisar pela descrição (ou parte dela) de seu arquivo renomeado após importação;
- Nome do arquivo: permite pesquisar pela descrição (ou parte dela) de seu arquivo importado;- Enviado em: de/até;
- Tipo de Arquivo: permite escolher entre diversos tipos;
- Tamanho de Arquivo: de/até;
- Enviado por: exibe lista de e-mail de usuários da conta;
Após, clique em Pesquisar Anexos e sua pesquisa será exibida em tela.
- Barra de informações: exibe o total de arquivos armazenados em Anexos, o espaço total ocupado por todos os arquivos e o espaço disponível para novos anexos;
- Janela Anexos não associados: o Financeiro indicará, ao lado direito da tela, a janela Há X anexos não associados quando houver anexos sem associações com lançamentos. Para verificar as ocorrências, clique em Exibir anexos não associados e a listagem será exibida em tela.
Você também poderá visualizar as informações de:
- Nome: descrição que consta no arquivo importado;
- Título: descrição informada no momento de anexo;
- Criado em: data e hora que o anexo foi importado no Financeiro;
- Tamanho: tamanho total do arquivo;
- Ícone Informação: permite uma visualização rápida das informações do anexo sem a necessidade de acessar um a um. Clique sobre o ícone para visualizar mais informações, assim como clicar em Baixar Arquivo (o arquivo é baixado para o seu computador) ou ainda Ver Anexo:
Ao clicar em Ver Anexo, serão exibidas informações detalhas sobre o anexo e, ao lado direito da tela há as opções de:
- Salvar: salva o registro atual em tela;
- Salvar e Voltar: salva o registro atual em tela e retorna para o painel de Anexos;
- Associar: permite a localização de um registro digitando toda ou parte de sua descrição em lançamentos bancários, Contas a Pagar ou Contas a Receber, para associar o anexo a este lançamento:
- Excluir: após uma janela de confirmação, o registro será excluído;
- Voltar: retorna ao painel de Anexos;
Já para inserir um novo arquivo sem necessariamente vinculá-lo a um lançamento, clique em Novo Anexo:
Em nova tela, no campo Anexo você poderá localizar um arquivo em alguma pasta diretamente de seu computador. Após selecionar o arquivo, é recomendável que você renomeie o mesmo para melhor identificar e localizar seu arquivo, no campo Título.
Para anexá-lo, clique em Anexar Arquivo. Após, o anexo será exibido junto aos demais no painel inicial de Anexos.
Pronto! Os arquivos foram anexados com sucesso.