Primeiros passos

Gerenciar usuários em um sistema financeiro envolve mais do que criar perfis e enviar convites para acesso às funcionalidades do sistema.

Por exemplo, para gerenciar o nível de acesso que cada colaborador utiliza, você deve conseguir designar permissões personalizadas individuais, de acordo com a necessidade e nível de complexidade de cada colaborador de sua empresa. 

E é justamente neste cenário que a Fintera lhe auxiliará com o lançamento do Gerenciar Conta Fintera!

A partir de agora, você convida o mesmo usuário uma única vez e concede direitos de acesso detalhados a ambos os módulos, seja Financeiro ou Faturamento. Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. 

É possível personalizar estas configurações para diferentes usuários na Conta Fintera, possibilitando que apenas usuários, com perfil e permissões individualmente configuráveis, acessem e realizem ações somente com dados que dizem respeito ao seu setor, módulo e função - ajudando o gestor a proteger informações sensíveis e garantindo padrões de compliance.

Caso o seu usuário possua as permissões necessárias, você poderá incluir, gerenciar e excluir usuários por módulo e empresa.

As permissões de acesso são configuradas no nível do usuário, entre elas:

• Convidar novos usuários e atribuir mais de um administrador por conta Fintera;
• Adicionar acesso a um ou mais módulos de empresas de uma mesma conta;
• Gerenciar níveis e permissões de acesso por usuário, como o acesso a faturas da empresa junto à Fintera;
• Atribuir permissão para convite, exclusão e reenvio de convite de acesso a novos usuários.

O limite de usuários convidados para a conta Fintera será de acordo com o plano contratado junto à Fintera.

Confira alguns exemplos do que é possível realizar ao utilizar o Gerenciar Conta Fintera:

Você pode permitir que os colaboradores do departamento comercial não possam alterar cadastros de Categorias. Isto é, não poderão editá-las nem excluí-las, apenas visualizá-las e selecioná-las em cadastramentos de Contas a Pagar, por exemplo. 

Para fazer isso, basta confirmar que os usuários do departamento comercial não sejam administradores e estejam com a caixa de seleção Gerenciar desmarcada, na área da Categoria junto ao modulo Financeiro.

Desta forma, ao acessarem o Financeiro e clicarem no menu superior Cadastros, não será exibido o submenu Categorias junto aos demais submenus.