Primeiros passos

Gerenciar usuários vai muito além de criar perfis e enviar convites. Em um sistema financeiro, controlar quem vê e faz o quê é essencial.

E é exatamente para isso que existe o Gerenciar Conta Fintera: permissões personalizadas para cada colaborador, com a granularidade que o seu negócio precisa.

Você convida cada usuário uma única vez e já concede direitos de acesso detalhados aos módulos Financeiro e Faturamento.

Os níveis de permissão são flexíveis o suficiente para acompanhar a realidade de cada colaborador, garantindo que cada pessoa acesse somente o que faz sentido para sua função.

E o melhor: o limite de usuários convidados é ilimitado.

Quer que o time comercial visualize e selecione Categorias em Contas a Pagar, mas não edite nem exclua nada?

Basta garantir que esses usuários não sejam administradores e desmarcar a caixa Gerenciar na área de Categoria, dentro do módulo Financeiro.

O submenu Categorias simplesmente some do menu Cadastros para eles.

Se sua conta Fintera tem mais de uma empresa, você define, usuário por usuário, quais empresas e módulos cada um acessa. Por exemplo: um colaborador pode ter acesso a Financeiro e Faturamento na Filial, mas apenas a Financeiro na Matriz.

Dá para ir ainda mais fundo e liberar acesso por funcionalidade dentro de cada módulo. Nesse mesmo exemplo, o usuário pode enxergar apenas o menu Contas a Receber da Matriz (sem acesso a Contas a Pagar) e, mesmo em Contas a Receber, só visualizar e editar lançamentos, nunca excluí-los.

Esse nível de controle é especialmente valioso em equipes maiores: cada pessoa acessa só o necessário, reduzindo riscos de exclusões indevidas ou exposição de dados sensíveis, como a folha de pagamento, que fica dentro de Contas a Pagar.