Cadastrar Clientes & Fornecedores
No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores.
Na tela de Clientes & Fornecedores, clique na opção Novo Cliente/Fornecedor:
A tela de preenchimento do cadastro será exibida, conheça seus principais campos:
- Classificação: selecione a caixa de verificação escolhendo se o cadastro será de um Cliente e/ou de um Fornecedor.
Você pode selecionar ambas as opções caso o cliente também seja um fornecedor, por exemplo:
⚠️ Atenção!
Embora esta opção não seja obrigatória, ao criar um lançamento no Contas a Pagar e/ou Receber o sistema exibirá a listagem de cliente/fornecedor correspondente ao menu.
Ou seja, caso esteja no Contas a Pagar serão exibidos apenas os cadastros de Fornecedores, e se estiver no menu Contas a Receber serão apresentados apenas os Clientes.
- Tipo: selecione se o cadastro será de uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Ao optar por uma das opções, o campo CPF/CNPJ altera-se para o formato exato de numeração e diminuindo possíveis erros de cadastro;
- Nome: informe o nome ou razão social;
- CPF/CNPJ: informe o número do documento de acordo com o perfil cadastrado (se Pessoa Física ou Pessoa Jurídica).
⚠️ Atenção!
Não deixe de preencher o campo CPF/CNPJ de seu cliente/fornecedor.
Agora na Fintera você consegue buscar em seus lançamentos seu cliente/fornecedor via documentação e visualizar estes dados em seus relatórios. Conheça um pouco mais sobre esta novidade na Fintera através do artigo: Novidade: otimizada a busca e exibição de seus clientes e fornecedores no Financeiro.
- Os campos Telefone, E-mail, Site, Observação, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, Banco, Agência e Conta, quando preenchidos, deixam seu cadastro muito mais completo e informativo. Após cadastrar as informações, clique em Salvar Cliente / Fornecedor para salvar seu registro.
Dependendo de seu contrato com a Fintera as informações de Clientes & Fornecedores são acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez.
Para confirmar esta informação verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu:
- Cadastros compartilhados entre empresas/entidades:
- Cadastros não compartilhados entre entidades/empresas:
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊