Cadastrar Clientes & Fornecedores
No Financeiro, você poderá cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar.
Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores. Na tela de Clientes & Fornecedores, clique na opção Novo Cliente/Fornecedor:
A tela de preenchimento do cadastro será exibida, conheça seus principais campos:
- Classificação: selecione a caixa de verificação escolhendo se o cadastro será de um Cliente e/ou de um Fornecedor. Você pode selecionar ambas as opções caso o cliente também seja um fornecedor, por exemplo. Embora esta opção não seja obrigatória, ela é importante para a correta seleção do cadastro em seu Contas a Pagar e/ou seu Contas a Receber, classificando e restringindo onde o cadastro será exibido, por exemplo;
- Tipo: selecione se o cadastro será de uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica. Ao optar por uma das opções, o campo CPF/CNPJ altera-se para o formato exato de numeração e diminuindo possíveis erros de cadastro;
- Nome: informe o nome ou razão social;
- CPF/CNPJ: informe o número do documento de acordo com o perfil cadastrado (se Pessoa Física ou Pessoa Jurídica). Embora não seja obrigatória, seu preenchimento é importante para a correta identificação de um cadastro, pois indica um número único para diferenciar cadastros com o mesmo nome por exemplo;
- Os campos Telefone, E-mail, Site, Observação, CEP, Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, Banco, Agência e Conta, quando preenchidos, deixam seu cadastro muito mais completo e informativo. Após cadastrar as informações, clique em Salvar Cliente / Fornecedor para salvar seu registro.
⚠️ Atenção!
Visando a melhoria nos processos e segurança cadastral de nossos clientes, o Financeiro não mais realizará o cadastro direto e automático através do próprio campo ou de importação de planilhas não serão mais disponibilizados, sendo necessário o cadastro prévio de seus Cliente/Fornecedor, Categoria e Centro de Custo/Receita.
Pronto! Os cadastros serão criados no Financeiro.
💡 Dica
As informações de Clientes & Fornecedores são acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez.