Veja os resultados que correspondem a RELATÓRIOS DINÂMICOS
44 Artigos encontrados
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Montar um DRE utilizando o Relatório Dinâmico
No Financeiro é possível montar relatórios dinâmicos conforme a necessidade do usuário. Um dos relatórios mais requisitados é o DRE (Demonstrativo de Resultados). Neste artigo mostraremos como montar
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Usuários
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,
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Relatórios do módulo Faturamento
O sucesso de um negócio está em atingir seus objetivos de forma que os recursos (tempo, equipe e dinheiro) sejam otimizados em seus usos. Ser eficiente é exatamente isso: fazer mais com o melhor uso
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Alterações nos menus dos módulos Faturamento e Financeiro
A Fintera, buscando otimizar e simplificar suas atividades do dia a dia, realizou algumas alterações visuais na posição que alguns menus e submenus do módulo Faturamento e do Financeiro são exibidos.
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Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?
Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não
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O que são Categorias e Subcategorias?
O objetivo das Categorias e Subcategorias é classificar suas despesas e receitas com o maior detalhamento possível, de forma que seja possível organizar e totalizar relatórios e consultas com base
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Relatório de orçamentos
Com o Financeiro é possível gerar relatórios de seus Orçamentos, onde você poderá visualizar detalhadamente os registros relacionados ao valor orçado, realizado, a realizar e o restante, por
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Como integrar com PJBank
A integração do Faturamento com o PJBank atua otimizando o processo de recebimento da sua empresa, pois diminui drasticamente a burocracia e os custos com boletos. Além de registrar seus boletos em
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Conhecendo os menus superiores do Faturamento
Os menus superiores do Faturamento foram pensados para organizar as informações de sua conta e empresa de maneira prática e simples, facilitando as atividades do dia a dia. A primeira tela
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Como cadastrar uma conta financeira?
O Financeiro permite que você cadastre quatro tipos de contas: Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento, possibilitando uma melhor visão e controle das finanças de sua empresa. Para
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Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No menu Contas e submenu Todas você controla todas as suas contas financeiras, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro, investimento e cartão de crédito. Existem três formas de
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Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber
O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua
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Relatório de conta tipo Cartão de Crédito
No Financeiro, você pode gerar relatórios de sua conta financeira tipo Cartão de Crédito agrupados por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor e Centros de Custo & Receita. Além disso, é
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Cadastrar, excluir e clonar lançamentos no Cartão de Crédito
Após cadastrar o seu cartão de crédito, você poderá realizar as ações de: criar, excluir e clonar lançamentos em seu cartão (compras e pagamentos) efetuados. Para realizá-las acesse o menu superior
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Quais são as vantagens do Módulo Faturamento?
Descomplicado, confiável e fácil de usar! Transforme seu negócio com automação e mantenha suas finanças organizadas. Tenha mais controle, tempo e produtividade para tomar as melhores decisões. Vamos
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Relatório de Faturamentos
As informações referentes aos seus faturamentos são muito importantes para a empresa, principalmente para a realização de análises e criação de estratégias de venda. É imprescindível para um gestor
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Relatório de Recebimentos
No Faturamento você também consegue realizar a emissão de relatório sobre os Recebimentos de seus faturamentos realizados. Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois
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Como otimizar as informações dos meus recebíveis ao serem criados no Financeiro?
Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,
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Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento
No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo
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Relatório de Ticket Médio
OTicket Médio é um indicador de desempenho de vendas.A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra e, por isso, o ticket médio fornece o valor médio de vendas por cliente. Para calcular o
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Como gerar um relatório de rateio de centro de custo e receita?
NOVIDADE: Você sabe o que é rateio?👀 Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Ao informar os centros de custo e receitas em seus lançamentos de Contas a Pagar e
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Relatório de Taxa de Rotatividade
O Relatório de Taxa de Rotatividade utiliza uma métrica que indica o quanto sua empresa perdeu de receita ou clientes. Para calculá-lo é preciso dividir a quantidade de clientes perdidos até o final
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Como abrir um chamado via chat?
A Fintera possui uma equipe de atendimento a disposição para ajudar com suas dúvidas em seu controle financeiro quando você mais precisar! 💡 Dica Você localizará locais para solicitar atendimento em
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O que são Centros de Custos & Receitas?
Os Centros de Custo & Receita oferecem, de uma maneira simples e prática, uma separação interna da empresa ao agrupar e classificar receitas e despesas, fornecendo uma visão mais detalhada de áreas
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Cadastrar um Recebível
Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação
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Relatório de Contratos
O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus
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Cadastrar Categorias e Subcategorias
As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio. Por exemplo: ao preencher corretamente o campo
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Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber
O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo
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Relatório de Clientes
No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise
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Relatório Dinâmico: DRE
Através do Relatório Dinâmico do Financeiro, você pode montar diversos relatórios customizados conforme as suas necessidades, criar o filtro e visualizar os resultados de sua(s) empresa(s) - em tela
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Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?
Existem casos onde os bancos (Itaú, Bradesco, etc) em seus extratos bancários, exibem os valores recebidos em sua conta como um valor único. Quando isto ocorre, pode ser gerada uma interferência nas
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Importância do Fluxo de Caixa
Você já ouviu falar na expressão “fechar o caixa”? Sem um fluxo de caixa eficiente não é possível calcular os recursos que entram e que saem em qualquer empresa, independentemente do tipo, porte ou
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Relatório de Receita Recorrente Mensal
O relatório de Receita Mensal Recorrente, trata-se de um indicador que reúne toda a receita frequente da empresa, ou seja, aquela que se repete mensalmente. Utilizando o relatório de Receita
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Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)
O Financeiro possui um Fluxo de Caixa em um modelo antigo, no qual você pode gerar relatórios dos lançamentos previstos e realizados que podem ser consultados separadamente. 💡Dica Saiba como
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Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?
O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão
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O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?
Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. Atualmente
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Começando no Financeiro: passo a passo de configurações iniciais
O Financeiro é um gerenciador financeiro totalmente online, que reúne todas as contas integradas em um só lugar. Ele reúne e organiza as informações financeiras da sua empresa para que você execute
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Utilizando o Fluxo de Caixa
O Fluxo de Caixa é um importante instrumento de controle financeiro em que gestores mantêm o registro de todas as informações de recursos que saem e que entram em um determinado período. Este pode
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Rateio de centros de custo/receita no Financeiro!
O rateio é um detalhamento gerencial da operação ocorrida na empresa, cujo objetivo é identificar e ajudar o gestor a conhecer qual setor/departamento gastou ou recebeu determinado valor, qual a
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Cadastrar uma Conta de Recebíveis
O cadastramento de uma conta de Recebíveis é o primeiro passo para configurar corretamente os recebimentos provenientes do Faturamento. Após cadastrada, é muito importante o cadastramento das Regras
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Como criar um novo usuário na Fintera?
Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as
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Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos
Temos uma notícia aguardada para compartilhar com você: atualizamos o menu de Cartão de Crédito para você categorizar corretamente cada um de seus gastos - fazendo com que seus relatórios sejam ainda
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Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber
O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber auxilia no seu controle financeiro apresentando todos os lançamentos conforme a situação e posição dos seus pagamentos/recebimentos: o que já foi
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O que é a conciliação de recebíveis?
Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas