Veja os resultados que correspondem a Relatórios Dinâmicos

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• Montar um DRE utilizando o Relatório Dinâmico

  No Financeiro é possível montar relatórios dinâmicos conforme a necessidade do usuário. Um dos relatórios mais requisitados é o DRE (Demonstrativo de Resultados). Neste artigo mostraremos como montar

• Usuários: gerencie acessos e permissões

  A área de Usuários é onde você controla quem faz parte da sua Conta Fintera e o que cada pessoa pode acessar: de convites e módulos até permissões detalhadas por empresa. Isso garante segurança aos

• Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras

  No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato

• Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?

  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

• Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)

  O Financeiro conta com uma versão antiga do Fluxo de Caixa, onde você consegue gerar relatórios separados dos seus lançamentos previstos e realizados. Essa ferramenta ajuda você a ter uma visão clara

• Contas financeiras

  O módulo Financeiro permite cadastrar quatro tipos de contas (Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento) dando a você uma visão completa e um controle mais preciso das finanças da

• Começando no Financeiro: configurações iniciais

  O Financeiro é o seu gerenciador centralizado, projetado para reunir e organizar todas as informações financeiras da sua empresa em um só lugar. Com ele, você executa tarefas de forma rápida e

• Do agendamento ao pagamento: acompanhe cada etapa

  Entenda os status e ícones do Agendamento de Pagamentos na Fintera Depois de criar um agendamento de pagamento, você consegue acompanhar todo o processo direto no Financeiro, sem precisar entrar no

• Visão Consolidada

  Se você administra mais de uma empresa (entidade) na Fintera, a Visão Consolidada é o seu painel de resultado geral: em vez de entrar entidade por entidade para somar saldos, contas a pagar e a

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  Aprenda a cadastrar lançamentos, controlar vencimentos e manter seu fluxo de caixa sempre em dia O Contas a Pagar/Receber reúne, em um só lugar, todas as obrigações financeiras do seu negócio

• Orçamentos

  Gerenciar os custos de um projeto envolve estimar, planejar e acompanhar os gastos de perto. No Financeiro, a tela de Orçamentos permite montar metas de receita e despesa por categoria, comparando o

• Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

  Como visualizar, filtrar e gerenciar seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber em um só lugar O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber reúne, de forma organizada, todos os lançamentos

• Cadastrar uma Conta de Recebíveis

  Organize seus recebimentos Cadastrar uma Conta de Recebíveis é o ponto de partida para configurar corretamente os recebimentos vindos do seu Faturamento. Para quem tem um ponto de venda ou

• Menus superiores do Faturamento

  Seja bem-vindo ao módulo Faturamento! Os menus superiores foram desenhados para organizar as informações da sua empresa de maneira a facilitar o seu dia-a-dia. Vamos conhecer cada detalhe? 📊 1. Menu

• Relatório de Recebimentos

  No Faturamento você também consegue realizar a emissão de relatório sobre os Recebimentos de seus faturamentos realizados. Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois

• Clientes e Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios

• Relatório de Faturamentos

  As informações referentes aos seus faturamentos são muito importantes para a empresa, principalmente para a realização de análises e criação de estratégias de venda. É imprescindível para um gestor

• Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e

• Relatório de Ticket Médio

  OTicket Médio é um indicador de desempenho de vendas.A palavra ticket se refere ao valor gasto em uma compra e, por isso, o ticket médio fornece o valor médio de vendas por cliente. Para calcular o

• Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha

  No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.

• Resolver duplicidades no extrato bancário

  Aprenda a identificar e eliminar lançamentos duplicados em poucos cliques Ao importar o extrato bancário, é comum que alguns lançamentos apareçam duplicados. Para manter o saldo da sua conta sempre

• Relatório de Taxa de Rotatividade

  O Relatório de Taxa de Rotatividade utiliza uma métrica que indica o quanto sua empresa perdeu de receita ou clientes. Para calculá-lo é preciso dividir a quantidade de clientes perdidos até o final

• Conheça as vantagens do módulo Faturamento

  Você já parou para pensar em quanto tempo sua equipe gasta emitindo notas fiscais, conferindo pagamentos ou enviando boletos manualmente? No módulo Faturamento, o objetivo é simples: eliminar o

• Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

  Alguns bancos (Itaú, Bradesco, entre outros) exibem no extrato o valor total recebido em uma única movimentação, mesmo quando ele corresponde a mais de um lançamento seu. Isso pode dificultar a

• Como integrar a Fintera ao PJBank

  A integração entre o módulo Faturamento e o PJBank foi desenhada para otimizar a gestão financeira da sua empresa. Ao centralizar seus recebimentos, você reduz drasticamente a burocracia e os custos

• Relatório de Contratos

  O contrato de venda é um documento de extrema importância no gerenciamento de um negócio. Por isso, apresentamos um relatório que facilita o acesso às informações mais relevantes referentes aos seus

• Relatório de conta tipo Cartão de Crédito

  No Financeiro, você pode gerar relatórios completos da sua conta do tipo Cartão de Crédito, agrupando as informações por Fatura, Categoria, Data, Cliente & Fornecedor ou Centro de Custo & Receita.

• Relatório de Clientes

  No Relatório de Clientes você consegue conferir o total de seu faturamento efetuado no mês anterior e no mês corrente, sendo exibidos os dados de faturamento por cliente - auxiliando em sua análise

• Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

  No Financeiro, você pode gerar relatórios completos das suas contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento. Com filtros combináveis e dois formatos de exibição, essa funcionalidade te ajuda a

• O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?

  Os níveis de permissão de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade para que você defina, usuário a usuário, os limites de acesso e as ações que fazem sentido para o seu negócio. Ao

• Relatório de Receita Recorrente Mensal

  O relatório de Receita Mensal Recorrente, trata-se de um indicador que reúne toda a receita frequente da empresa, ou seja, aquela que se repete mensalmente. Utilizando o relatório de Receita

• Importância do Fluxo de Caixa

  Entenda por que "fechar o caixa" é mais do que uma expressão: é o primeiro passo para uma gestão financeira saudável O Fluxo de Caixa do Financeiro existe para responder a uma pergunta que todo

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  O menu de Cartão de Crédito permite categorizar corretamente cada uma de suas despesas, deixando seus relatórios financeiros ainda mais detalhados. Para cada despesa do cartão, o sistema cria um

• Faturamento e Contas a Receber: entenda os valores brutos e líquidos

  A Fintera integra automaticamente o módulo Faturamento com o módulo Financeiro (Contas a Receber). Sempre que uma faturamento é criado (seja pontualmente (faturamento avulso) ou em uma recorrência

• Rateio de centros de custo/receita no Financeiro

  Entenda como distribuir valores entre departamentos e tenha uma visão gerencial completa do seu Financeiro O rateio é um detalhamento gerencial da operação realizada na empresa, cujo objetivo é

• Cadastrar, excluir, clonar e mover lançamentos no Cartão de Crédito

  Depois de cadastrar o seu cartão de crédito no Financeiro, você tem total controle sobre as movimentações (compras e pagamentos) lançadas nele. É possível criar, excluir, clonar e até mover um

• Confirmação de recebimento: transferência bancária

  No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de

• Como criar um novo usuário na Fintera?

  Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as

• Utilizando o Fluxo de Caixa

  Como usar filtros, gráficos e configurações para acompanhar entradas e saídas com precisão O Fluxo de Caixa é o instrumento que reúne, em um único painel, todas as entradas e saídas de recursos da