DRE: Como editar

Personalize a estrutura do seu DRE sem depender do time técnico

A tela Editar Linhas é onde você monta e organiza a estrutura do seu Relatório Dinâmico, definindo quais linhas aparecem, como elas são agrupadas e quais regras de lançamento cada uma segue.

É aqui que você personaliza o relatório para refletir exatamente a forma como sua empresa organiza receitas, custos e despesas.

Passo a Passo

Acesse Análises > Relatórios Dinâmicos e clique em Editar Linhas ao lado do relatório desejado:

No topo da tela, você encontra quatro atalhos principais:

Menu	O que faz
Nova Linha	Adiciona uma nova linha ao relatório, seja uma linha agrupadora (título) ou uma linha de detalhe com regras próprias.
Gerar Relatório	Roda o relatório com a estrutura atual, mostrando os valores previstos e realizados.
Matriz Orçamentária	Abre a configuração de valores orçados para comparação com o realizado.
Configurações	Acessa ajustes gerais do relatório, como nome, compartilhamento e permissões.

💡 Dica: qualquer alteração feita na estrutura das linhas é refletida automaticamente na próxima vez que você gerar o relatório.

Como as linhas do relatório são organizadas

O corpo da tela mostra a estrutura do DRE em formato de árvore, com duas colunas: Nome e Regras.

Linhas agrupadoras (destacadas em azul, como 1 - Total Receita): funcionam como títulos que somam os valores das linhas abaixo delas. Não representam uma regra de lançamento específica, apenas organizam e totalizam o grupo.
Linhas de detalhe (indentadas, como 1.1 - Venda de produtos): representam uma regra concreta, informando o Tipo de lançamento, os Lançamentos considerados, os valores Previstos e Realizados, e a Categoria vinculada.

Cada linha também tem um ícone de arraste (⋮⋮) à esquerda, que permite reordenar as linhas simplesmente arrastando e soltando, ajustando a hierarquia do relatório conforme sua necessidade:

Ao passar o mouse sobre uma linha de detalhe, três ícones aparecem à direita:

Ícone	Ação	O que faz
👁️	Visualizar lançamentos afetados	Mostra quais lançamentos financeiros estão sendo considerados por aquela regra.
✏️	Editar Linha	Abre a edição das configurações daquela linha (tipo, lançamentos, categoria etc.).
🗑️	Excluir Linha	Remove a linha da estrutura do relatório.

⚠️ Importante: nas linhas agrupadoras (em azul), o ícone de olho não aparece. Como elas apenas somam e organizam as linhas abaixo, não existe uma regra individual de lançamento para visualizar naquele nível.

💡 Dica: antes de excluir uma linha, use o ícone de olho para conferir quais lançamentos estão vinculados a ela. Assim você evita remover uma regra que ainda está sendo usada em outra parte do relatório.

Visualizar lançamentos afetados

Ao clicar no ícone de olho 👁️, você abre a tela Visualizar lançamentos afetados, que mostra exatamente quais lançamentos financeiros estão compondo o valor daquela linha:

Filtro	O que faz
Tipo de lançamento	Filtra por todos os lançamentos ou por um tipo específico.
Entidades	Seleciona a entidade (empresa/unidade) cujos lançamentos você quer consultar.
Regime	Alterna entre Regime de caixa e Regime de competência, mudando a forma como os valores são considerados no período.
Data Inicial e Data Final	Define o intervalo de datas da consulta.

Depois de ajustar os filtros desejados, clique em Atualizar para aplicar a nova consulta.

Logo abaixo, a Fintera exibe a quantidade de lançamentos encontrados e o valor total somado para os critérios selecionados. A tabela de resultados traz, para cada lançamento: Data, Descrição, Categoria, Centro de custo / receita, Cliente / Fornecedor e Quantia (R$).

Para retornar à estrutura do relatório, clique em Voltar.

💡Dica: sempre que um valor do DRE parecer diferente do esperado, use o ícone de olho para investigar. Ajustando o período e o regime de caixa ou competência, você identifica rapidamente quais lançamentos estão compondo aquele número, sem precisar sair do relatório.