Visão Consolidada

O Financeiro é multiempresas (entidades), e por isso criamos a Visão Consolidada. Com ela, você pode analisar o resultado de todas as empresas cadastradas.

É possível realizar filtros por Período, Categorias, Centros de Custo/Receita e Clientes/Fornecedores. 

O Resultado é a soma do saldo consolidado de todas as contas bancárias com as contas pagas e recebidas não conciliadas. 

Em relação às movimentações do período selecionado, a ferramenta considera:

• Movimento Bancário: não considera lançamentos do tipo transferência, divididos ou conciliados;
• Contas a Pagar/Receber: não considera as faturas de cartão de crédito;
• Faturas dos Cartões de Crédito: considera somente fatura de cartões de crédito.

Para acessar a Visão Consolidada, acesse o menu Análises e clique em Visão Consolidada:

Em tela, você identificará na lateral esquerda os filtros possíveis neste relatório, sendo eles:

• Entidades: caso possua mais de uma entidade é possível selecioná-las, se desejar, para que o relatório apresente os dados das mesmas;
• Período: nestes campos você poderá informar um intervalo de tempo, informando de/até quando deseja que sejam exibidos seus dados;
• Centros de Custo & Receita: neste campo você poderá informar quais centros de custo e receita deseja que seu relatório apresente;
• Cliente & Fornecedores: este filtro possibilita que informe qual cliente/fornecedor deseja que sejam exibidos seus dados no relatório;
• Outro filtros: selecionando este filtro você considerará somente os dados dos lançamentos que foram realizados.

Após o preenchimento dos filtros, os resultados aparecerão do lado direito da sua tela. Você visualizará duas ações acima do cabeçalho do relatório, sendo as opções de Exportar para Excel e Imprimir e, ainda, poderá exibir os dados dentro de cada categoria informada no mesmo, clicando nos títulos de cada seção:

Pronto! Você poderá exportar ou imprimir o relatório caso desejar.