Visão Consolidada

Se você administra mais de uma empresa (entidade) na Fintera, a Visão Consolidada é o seu painel de resultado geral: em vez de entrar entidade por entidade para somar saldos, contas a pagar e a receber, você vê tudo junto, em uma única tela, já calculado.

Por que essa visão é útil

Vantagem	Por que isso importa para você
Visão única do grupo	Você não precisa mais somar manualmente o resultado de cada empresa fora do sistema — a Fintera já entrega o total consolidado.
Decisão mais rápida	Com o resultado geral disponível na hora, fica mais fácil decidir sobre pagamentos, investimentos ou repasses entre empresas do grupo.
Menos risco de erro	Cálculos manuais em planilha são mais propensos a erro. A consolidação automática elimina esse retrabalho.
Flexibilidade de análise	Os filtros permitem olhar o grupo todo ou recortar por período, categoria, centro de custo/receita ou cliente/fornecedor específico.
Comparação entre empresas	Ao marcar mais de uma entidade, você compara o desempenho delas lado a lado, sem alternar de tela.
Exportação facilitada	Os dados podem ser exportados para Excel ou impressos, prontos para relatórios internos ou para o contador.

O que compõe o Resultado

O Resultado exibido é a soma do saldo consolidado de todas as contas bancárias com as contas a pagar e a receber ainda não conciliadas:

Tipo de movimentação	O que é considerado
Movimento Bancário	Não considera lançamentos de transferência, dividendos ou já conciliados.
Contas a Pagar/Receber	Não considera as faturas de cartão de crédito (para evitar contagem duplicada).
Faturas de Cartões de Crédito	Considera somente a fatura dos cartões de crédito.

Filtros disponíveis

Filtro	O que ele faz
Entidades	Selecione uma ou mais empresas para que o relatório traga os dados combinados delas.
Período	Informe o intervalo de datas (de/até) que deseja analisar.
Centros de Custo & Receita	Filtra o relatório por centro de custo ou receita específico.
Cliente & Fornecedores	Filtra os lançamentos por cliente ou fornecedor determinado.
Outros filtros	Ao ativar, considera somente os lançamentos que já foram efetivamente realizados.

Passo a passo para acessar

Acesse o menu Análises e clique em Visão Consolidada:

Preencha os filtros desejados (entidades, período, centros de custo/receita, clientes/fornecedores). Os resultados aparecem à direita da tela, já separados em Despesas e Receitas. Após, clique nos títulos de cada seção para expandir os dados dentro de cada categoria.

Use Exportar para Excel ou Imprimir para levar o relatório para onde precisar:

💡 Dica: antes de fechar o mês, marque todas as entidades do grupo e compare o resultado consolidado com a soma manual dos relatórios individuais: isso ajuda a validar rapidamente se todas as contas estão conciliadas corretamente.