Veja os resultados que correspondem a recorrências e assinaturas
182 Artigos encontrados
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Modelos de Nota Fiscal
No módulo Faturamento, você tem a facilidade de criar modelos pré-configurados para suas NFS-es. Com essa automação, você elimina o preenchimento manual de alíquotas e códigos contábeis complexos a
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Cobrança por Consumo
A Fintera oferece a criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços, os quais são: Preço padrão Preço por volume
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Como criar um novo usuário na Fintera?
Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as
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Relatório de Recebimentos
No Faturamento você também consegue realizar a emissão de relatório sobre os Recebimentos de seus faturamentos realizados. Neste tipo de emissão de relatório, o Faturamento disponibiliza dois
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Anexar arquivos
Guarde notas fiscais, recibos e boletos na nuvem, direto nos seus lançamentos O Financeiro permite anexar arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos e até fotos) diretamente nos seus lançamentos
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Boleto + Pix no mesmo documento: conheça o BoleCode Itaú
O BoleCode é uma evolução da integração da Fintera com o Banco Itaú que permite incluir automaticamente um QR Code Pix em cada boleto emitido. Com isso, quando o seu cliente receber o seu boleto,
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Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?
Como exportar uma cópia completa e segura das informações da sua conta A exportação de dados permite que o administrador da conta obtenha uma cópia completa das informações financeiras armazenadas no
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O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?
Entenda o que acontece nos seus lançamentos quando uma regra é aplicada As Regras Automáticas ajudam você a economizar tempo classificando ou excluindo lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber
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Sicredi: ativando o Extrato Automático
Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Sicredi diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o
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Como cancelar um boleto?
No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e
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Cancelar uma Nota Fiscal
No Faturamento além da emissão, visualização e gestão de NFS-e sem a necessidade de acesso a outros sistemas, você também consegue cancelar estas NFS-es emitidas com muita comodidade, rapidez e
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Criar uma Regra de Faturamento
Para facilitar a criação e inserção de informações em seus contratos, o Faturamento possibilita a criação de faturamentos recorrentes em diferentes periodicidades ou faturamentos que se repetem até
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Dados Gerais
A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel. 💡 Dica
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Para que serve um DRE?
O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) mostra, de forma organizada, quanto a sua empresa ganhou, quanto gastou e quanto sobrou de lucro em um período. Ele existe para responder a uma
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Importar clientes Pessoa via planilha
No Faturamento, você tem a opção de fazer a importação de seus clientes Pessoas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Como alterar de faturamento manual para automático?
No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:
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Verificar o histórico de notificações
No Faturamento disponibilizamos uma funcionalidade essencial para o seu negócio, permitindo que sua rotina financeira seja muito mais eficaz e descomplicada: a automação de encaminhamento de e-mails
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Confirmação de recebimento: transferência bancária
No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de
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Entendendo o Histórico de Cobrança: os status de seus boletos
Um artigo para ajudar a entender os diferentes status (situações) que um boleto pode exibir no Histórico de Cobrança de seu faturamento. Cada status reflete uma etapa no processo de emissão, registro
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Faturamento com status de Recebida Incorreto
O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas
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Como recuperar sua senha de acesso
Esquecer a senha faz parte do dia a dia. Se você perdeu o acesso à sua Conta Fintera, não se preocupe! Preparamos este guia rápido para você redefinir sua credencial com total segurança e retomar sua
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Rateio de centros de custo/receita no Financeiro
Entenda como distribuir valores entre departamentos e tenha uma visão gerencial completa do seu Financeiro O rateio é um detalhamento gerencial da operação realizada na empresa, cujo objetivo é
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Nova tela de DRE: entenda o resultado da sua loja em segundos
Como usar a nova tela de DRE para acompanhar receita, deduções e resultado operacional A tela de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) reúne, em um só lugar, a receita, as deduções e as
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Como configurar o remetente próprio para suas notificações
Para que a comunicação com seus clientes seja ainda mais profissional, o módulo Faturamento permite que você envie notificações (como boletos e notas fiscais) utilizando o domínio de e-mail da sua
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Conciliar quando não há uma Conta a Pagar/Receber ou uma movimentação financeira cadastrada previamente
A Conciliação Bancária é o processo de conferir e comparar o saldo, as entradas e saídas da sua conta com o controle financeiro interno (as movimentações esperadas de contas a pagar e a receber). No
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Credenciando sua conta PJBank no Faturamento
Para emitir boletos através do PJBank de forma integrada ao seu sistema, é necessário realizar um rápido processo de credenciamento. Siga o passo a passo abaixo para configurar sua conta: 🔌
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Importar dados dos Contratos via planilha
No Faturamento é possível importar contratos e alguns dados referentes aos mesmos utilizando uma planilha. Essas ações são úteis tanto para a gestão de contratos quanto para a migração de dados entre
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Como identificar sua parcela
Um novo campo que deixa o Contas a Receber mais claro e organizado Ao cadastrar um faturamento parcelado, agora você conta com um novo campo na seção Vencimentos: a Descrição da Parcela. Com ele,
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Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?
Todo mês, as compras feitas no cartão são agrupadas automaticamente pela Fintera em um lançamento de Contas a Pagar: essa é a sua fatura. Mas nem sempre é possível quitá-la por completo, e é aí que
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Saldo do Fluxo de Caixa
Aprenda o passo a passo para conferir e conciliar seus lançamentos antes de consultar o Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa só reflete a real saúde financeira do seu negócio quando as contas estão
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Como agendar pagamentos na Fintera
Configure o Agendamento de Pagamentos e programe suas contas sem sair da plataforma Com o Agendamento de Pagamentos, você programa PIX, TED, boletos e contas de consumo diretamente no Fintera
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Configurações fiscais
Para que sua empresa realize prestação de serviços com total segurança jurídica, o primeiro passo é a configuração correta dos seus Dados Fiscais. Essas informações são o alicerce do módulo
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Passo a passo: sua primeira emissão de NFS-e na Fintera
Emitir Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) ficou muito mais simples! Com a Fintera, você realiza todo o processo diretamente pelo nosso módulo de Faturamento, eliminando a necessidade de
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Como tornar um usuário administrador?
Por possuir permissões de dono(a), administrador(a) ou usuário com direitos na Conta Fintera, você controla se os demais usuários terão acesso a determinados menus e realizar ações correlatas.
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Como configurar o modelo de Cobrança
O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de
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Editar ou desfazer uma divisão de lançamento
Depois de dividir um lançamento entre contas, categorias ou centros de custo, é normal precisar corrigir um valor ou perceber que a divisão nem era necessária. Na Fintera, você pode editar os valores
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Reajuste automático
O Faturamento é um sistema que visa otimizar seu tempo e automatizar processos diários, e um desses processos é o reajuste de contratos. Por isso, o Faturamento possui uma funcionalidade que realiza
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Como integrar os módulos Fintera
A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada
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Regras Automáticas
As Regras Automáticas classificam ou excluem automaticamente os lançamentos importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Assim, você deixa de repetir a mesma tarefa manual
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Dividir um lançamento bancário
Quando uma movimentação financeira precisa ser conciliada com mais de uma Conta a Pagar ou a Receber, a solução é dividi-la. Com a função Dividir, você fraciona um lançamento em quantas partes forem
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Classificadores Personalizados
O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu
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Para que serve o Fluxo de Caixa?
Toda empresa, independentemente do porte ou segmento, precisa saber exatamente quanto dinheiro entra e sai todos os dias. O Fluxo de Caixa do Financeiro é a ferramenta que te dá essa visão: com ele,
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Como personalizar minhas informações pessoais?
A área Gerenciar Meu Perfil é onde você cuida dos seus dados pessoais dentro da Fintera: nome, telefone, senha, token de API e notificações. Diferente das configurações de conta, empresa ou módulo,
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Atualizar as informações da empresa
Manter os dados da sua empresa atualizados no sistema é fundamental: é através dessas informações que o sistema gera contratos e emite notas fiscais corretamente, garantindo a conformidade tributária
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Importar clientes Empresa via planilha
No Faturamento você tem a opção de realizar a importação de seus clientes Empresas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Como ratear meu lançamento no Contas a Pagar/Receber?
Aprenda a dividir o valor de um lançamento no Contas a Pagar/Receber com poucos cliques O Rateio permite dividir o valor de um único lançamento do Contas a Pagar ou Contas a Receber entre diferentes
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Como faturar manualmente?
No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é
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Conhecendo o Painel de Faturamentos
O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus
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O saldo do meu DRE não está batendo, o que faço?
Se o resultado do seu DRE não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte. 💡 Dica: faça as checagens abaixo com bastante atenção, e caso o problema
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Exportar clientes para planilha
No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais