Classificadores Personalizados
O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu negócio.
Você pode cadastrar até 8 títulos de classificadores, cada um com opções (valores) ilimitadas.
Dependendo do seu contrato com a Fintera, esses classificadores podem ser compartilhados entre todas as suas entidades: nesse caso, o cadastro é feito uma única vez e já vale para todas elas.
Para saber se isso se aplica à sua conta, observe a frase logo acima do menu de cadastro: ela informa se os registros estão sendo compartilhados entre empresas/entidades ou não.
Cadastrar e editar um Classificador Personalizado
Vamos usar como exemplo a criação de um classificador chamado Vendedores, com 3 opções para seleção: João Pedro, Maria Luiza e José Silva.
Acesse o Financeiro e, no menu Cadastros, selecione Classificadores Personalizados. Em seguida, clique em Novo Classificador Personalizado.
- Insira o título do classificador (no exemplo, "Vendedores") e clique em Salvar Classificador: ele passará a aparecer na lista, junto aos demais já cadastrados;
- Para cadastrar os valores (as opções de seleção), clique em Novos Valores na linha do registro, informe a descrição de cada opção e clique em Salvar Valor. Repita a ação para adicionar quantas opções desejar e clique em Fechar para encerrar;
- Para editar um classificador ou seus valores depois, basta clicar sobre o registro, alterar a informação como desejar e clicar em Salvar Classificador:
✅ Importante: você pode inserir até 8 Classificadores Personalizados e, dentro de cada um, quantos valores (opções) desejar, ilimitadamente.
Excluir um Classificador Personalizado
Clique sobre o classificador que deseja excluir. Na parte superior da tela, selecione a aba Excluir: uma caixa de confirmação será exibida. Clique em Ok para concluir a exclusão:
💡 Dica: antes de excluir um classificador, lembre-se de que essa ação remove também todos os seus valores cadastrados. Se ele estiver compartilhado entre entidades, a exclusão afeta todas elas. Vale confirmar com sua equipe antes de seguir.
