Dados Gerais
A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel.
💡 Dica
Vamos conhecer quais são as características dos usuários disponíveis no Conta Fintera:
Dono da Conta:
- É um usuário obrigatório em toda Conta Fintera;
- Apenas um único usuário pode ser o dono da conta;
- Possui todas as permissões que um administrador possui (visualiza todos as empresas, módulos e funcionalidades);
- Este usuário não pode ser excluído;
- Pode ser transferido para qualquer outro usuário (seja Administrador ou um usuário padrão). Ao virar dono da conta, a pessoa adquire os direitos totais do antigo dono.
Administrador:
- Vários usuários podem ser administradores em uma mesma conta;
- O usuário administrador visualiza todos as empresas, módulos e funcionalidades - é um usuário master;
- Não é mais necessário ser um administrador para convidar usuários. Basta permitir que um usuário padrão tenha a Permissão da Conta chamada Convidar outros usuários para a conta selecionada. Desta forma, você pode ter em sua equipe um profissional apenas com esta permissão sem que ele visualize todas as informações de forma ilimitada.
Usuário padrão:
- É um usuário que não necessariamente visualizará, no canto superior direito, a opção Gerenciar Conta Fintera. Ele só visualizará esta opção caso tiver uma ou mais Permissões de Conta selecionadas;
- É para este tipo de usuário que os direitos de acesso foram pensados - usuários que não necessitam ter acesso a todos os módulos, empresas e funcionalidades, mas sim apenas para as quais façam sentido para a sua atuação profissional.
Se você quiser saber como compartilhar ou definir permissões de acesso a estes tipos de usuários, consulte nosso artigo Usuários.
A seção lateral Dados Gerais, quando visível, indicará que o usuário é o dono da conta selecionada na área superior da tela de Gerenciar Conta Fintera.
Ela possui uma única área, também chamada de Dados Gerais, e apresenta dois campos:
- Nome: permite alterar o nome da Conta Fintera. Basta alterar a descrição do campo e clicar em Salvar. Aguarde alguns instantes e uma mensagem no topo da tela confirmará a alteração do nome da conta.
No exemplo abaixo, o nome original da conta era Fintera Minha Empresa (conforme selecionado) e o usuário dono altera sua descrição para Conta 3 - Contábil:
- Dono: possibilita a alteração do dono da conta atual para qualquer outro usuário cadastrado na conta - seja um usuário padrão ou um usuário administrador.
Quando um dono da conta transfere seu tipo de usuário a outro, ele torna-se um usuário administrador com todos os acessos a módulos e funcionalidades.
Isto é: apenas perderá acesso a este menu, Dados Gerais.
Para isso, basta selecionar um dos usuários exibidos em lista, no campo Dono, e clicar em Salvar. Após, o usuário retornará para a tela inicial do Conta Fintera:
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o atendimento Fintera! Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera.
Será um prazer lhe ajudar! 😊