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  O relatório de Receita Mensal Recorrente, trata-se de um indicador que reúne toda a receita frequente da empresa, ou seja, aquela que se repete mensalmente. Utilizando o relatório de Receita

• Através de quais bancos posso integrar e realizar o Agendamento de Pagamento na Fintera?

  O Agendamento de Pagamento é a funcionalidade que permite à Fintera se comunicar automaticamente com o seu banco, eliminando a necessidade de trocas manuais de arquivos remessa e retorno (os famosos

• Importância do Fluxo de Caixa

  Entenda por que "fechar o caixa" é mais do que uma expressão: é o primeiro passo para uma gestão financeira saudável O Fluxo de Caixa do Financeiro existe para responder a uma pergunta que todo

• Utilizando o Fluxo de Caixa

  Como usar filtros, gráficos e configurações para acompanhar entradas e saídas com precisão O Fluxo de Caixa é o instrumento que reúne, em um único painel, todas as entradas e saídas de recursos da

• Saldo do Fluxo de Caixa

  Aprenda o passo a passo para conferir e conciliar seus lançamentos antes de consultar o Fluxo de Caixa O Fluxo de Caixa só reflete a real saúde financeira do seu negócio quando as contas estão

• Cadastrar uma Conta de Recebíveis

  Organize seus recebimentos Cadastrar uma Conta de Recebíveis é o ponto de partida para configurar corretamente os recebimentos vindos do seu Faturamento. Para quem tem um ponto de venda ou

• Centros de Custo e Receita

  Os Centros de Custo e Receita ajudam você a entender exatamente de onde vem o seu dinheiro e para onde ele está indo, organizando cada lançamento por área, projeto ou setor do seu negócio. Com essa

• Confirmação de recebimento: transferência bancária

  No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de

• Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?

  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

• Cadastro, edição e exclusão de Entidades

  Se o seu plano contempla o modelo multiempresas, o Financeiro permite gerenciar diferentes entidades (empresas) dentro de uma mesma conta Fintera. Para visualizar, cadastrar, editar ou excluir essas

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Como emitir um boleto?

  O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. E mais: não existe vínculo entre a Fintera e o seu banco: o vínculo sempre será

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Como cancelar um agendamento de pagamento?

  Entenda por que esse processo acontece direto no banco e o que muda no seu Financeiro O agendamento de pagamento na Fintera funciona como uma solicitação: não como uma ordem já efetivada. Por isso, a

• Menu de ajuda e atendimento Fintera

  Olá! Queremos que sua experiência com a Fintera seja a melhor possível. Para isso, oferecemos um canal de suporte integrado diretamente na sua plataforma, projetado para resolver suas dúvidas com

• Como recuperar sua senha de acesso

  Esquecer a senha faz parte do dia a dia. Se você perdeu o acesso à sua Conta Fintera, não se preocupe! Preparamos este guia rápido para você redefinir sua credencial com total segurança e retomar sua

• Criar regras em uma Conta de Recebíveis

  Depois de cadastrar uma Conta de Recebíveis, o próximo passo é configurar suas Regras: as instruções que dizem ao sistema como cada recebimento deve ser identificado, calculado e repassado até você.

• Cadastrar Cliente Pessoa (PF)

  Pessoa Física é um termo que classifica toda pessoa enquanto indivíduo, desde seu nascimento até o seu falecimento. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Físicas (PF) de Pessoas. Desta

• Para que serve o Fluxo de Caixa?

  Toda empresa, independentemente do porte ou segmento, precisa saber exatamente quanto dinheiro entra e sai todos os dias. O Fluxo de Caixa do Financeiro é a ferramenta que te dá essa visão: com ele,

• Como importar seus dados através de planilhas?

  Se você ainda controla suas finanças em planilhas, não precisa recomeçar do zero: o Financeiro permite importar esses dados em lote, trazendo junto todo o seu histórico de registros e cadastros. É a

• Editar ou desfazer uma divisão de lançamento

  Depois de dividir um lançamento entre contas, categorias ou centros de custo, é normal precisar corrigir um valor ou perceber que a divisão nem era necessária. Na Fintera, você pode editar os valores

• Formas de notificar meu cliente utilizando o Faturamento!

  O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o

• Cadastrar Cliente Empresa (PJ)

  Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta

• Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber

  Como quitar parte de um lançamento sem perder de vista o valor que ainda falta Nem sempre um pagamento ou recebimento acontece pelo valor cheio de uma só vez. Para esses casos, o Financeiro permite

• Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

  Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

• Como anexar vários arquivos de uma única vez?

  Na Fintera, você pode anexar um único documento a diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e movimentações bancárias, tudo de uma vez. Assim seus arquivos ficam guardados na nuvem

• Como personalizar o seu boleto de cobrança (PJBank)

  Personalizar seus boletos com a identidade visual da sua empresa transmite mais profissionalismo e segurança para seus clientes. Através da integração com o PJBank, você pode inserir sua logomarca de

• Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera

  Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de

• Cobrança por Consumo

  A Fintera oferece a criação de planos customizáveis através de tabelas com base em 3 configurações diferentes de cálculo para precificar seus serviços, os quais são: Preço padrão Preço por volume

• Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

  Como visualizar, filtrar e gerenciar seus lançamentos de Contas a Pagar e Receber em um só lugar O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber reúne, de forma organizada, todos os lançamentos

• Cadastrar, excluir, clonar e mover lançamentos no Cartão de Crédito

  Depois de cadastrar o seu cartão de crédito no Financeiro, você tem total controle sobre as movimentações (compras e pagamentos) lançadas nele. É possível criar, excluir, clonar e até mover um

• Nova tela de DRE: entenda o resultado da sua loja em segundos

  Como usar a nova tela de DRE para acompanhar receita, deduções e resultado operacional A tela de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) reúne, em um só lugar, a receita, as deduções e as

• Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?

  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

• Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos

  Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Como obter meus boletos, NFSes e alterar meu cartão de cobrança na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber

  Como anexar notas fiscais, recibos e outros documentos direto no seu lançamento financeiro No Financeiro, você pode anexar arquivos diretamente aos seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a

• Realizar uma edição em massa de lançamentos no Contas a Pagar e Receber

  Como atualizar vários lançamentos do Contas a Pagar e Receber de uma só vez O Financeiro oferece um recurso de edição em massa para os lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber. Com ele, você

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  O menu de Cartão de Crédito permite categorizar corretamente cada uma de suas despesas, deixando seus relatórios financeiros ainda mais detalhados. Para cada despesa do cartão, o sistema cria um

• Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?

  Todo mês, as compras feitas no cartão são agrupadas automaticamente pela Fintera em um lançamento de Contas a Pagar: essa é a sua fatura. Mas nem sempre é possível quitá-la por completo, e é aí que

• Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?

  Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.

• Boleto + Pix no mesmo documento: conheça o BoleCode Itaú

  O BoleCode é uma evolução da integração da Fintera com o Banco Itaú que permite incluir automaticamente um QR Code Pix em cada boleto emitido. Com isso, quando o seu cliente receber o seu boleto,

• Clientes e Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Manter essa base atualizada facilita seus lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber, além de deixar seus relatórios

• Como integrar os módulos Fintera

  A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada

• Excluir um lançamento recorrente no Contas a Pagar e Receber

  Aprenda a remover, de forma parcial ou definitiva, as recorrências que você não precisa mais Lançamentos recorrentes no Contas a Pagar e no Contas a Receber são aqueles que se repetem

• Faturamento e Contas a Receber: entenda os valores brutos e líquidos

  A Fintera integra automaticamente o módulo Faturamento com o módulo Financeiro (Contas a Receber). Sempre que uma faturamento é criado (seja pontualmente (faturamento avulso) ou em uma recorrência

• Montar um DRE utilizando o Relatório Dinâmico

  No Financeiro é possível montar relatórios dinâmicos conforme a necessidade do usuário. Um dos relatórios mais requisitados é o DRE (Demonstrativo de Resultados). Neste artigo mostraremos como montar

• Classificadores Personalizados

  O Financeiro permite que o administrador da conta crie Classificadores Personalizados para os lançamentos (como produto, projeto ou departamento) trazendo análises muito mais aprofundadas sobre o seu

• Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e

• Glossário Fintera

  Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os