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• Quais são as vantagens do Módulo Faturamento?

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• Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?

  Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de

• Como obter meus boletos, NFSes e faturas na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Como cancelar um boleto?

  No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e

• Como emitir um boleto?

  O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. E mais: não existe vínculo entre a Fintera e o seu banco: o vínculo sempre será

• Personalizar o boleto de cobrança

  O PJBank disponibiliza a possibilidade de personalização de seu boleto de cobrança, ou seja, os boletos emitidos através do PJBank exibirão a logomarca exclusivo de sua empresa. Para adicionar a

• Como integrar com PJBank

  A integração do Faturamento com o PJBank atua otimizando o processo de recebimento da sua empresa, pois diminui drasticamente a burocracia e os custos com boletos. Além de registrar seus boletos em

• Ações em um faturamento parcelado

  Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por

• Quais as diferenças entre a comunicação com o banco via EDI e WebService/API?

  Através do módulo Faturamento você pode emitir e registrar boletos automaticamente com o seu banco, receber confirmação de pagamentos e realizar muitas outras operações. Troca de arquivos remessa e

• Credenciar sua conta no PJBank

  Para que possa continuar o processo de credenciamento de sua conta ou adicionar novas contas que você utilizará para emitir boletos através do PJBank, você deverá realizar o seguinte processo: Acesse

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• Conheça o Portal do Cliente Fintera

  Um jeito novo e seguro para seu cliente acessar as informações financeiras da sua empresa Queremos te contar uma novidade: agora a sua empresa poderá oferecer ao seu cliente uma plataforma que

• Começando no Faturamento: passo a passo de configurações iniciais

  O Faturamento é um acelerador de faturamentos que operacionaliza e gerência a parte fiscal de suas cobranças e recebimentos. No entanto, ele necessita de alguns cadastros iniciais, feitos manualmente

• Configurar o Modelo de Cobrança

  O modelo de cobrança define sua política de cobrança com o cliente, definindo informações como multa e juros em caso de inadimplência. Estes modelos são associados aos faturamentos de seus contratos,

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

  No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo

• Criar uma Regra de Faturamento

  Para facilitar a criação e inserção de informações em seus contratos, o Faturamento possibilita a criação de faturamentos recorrentes em diferentes periodicidades ou faturamentos que se repetem até

• Criar Modelo de Faturamento

  Os Modelos de Faturamento são um grande facilitador para criar seus contratos e informar as Regras de Faturamento, pois é através destes modelos reunidos que você informará de que forma seus

• Como integrar os módulos Fintera

  A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada

• Contas a Pagar e Receber

  Nos dias 15 e 17 de março de 2022, foram realizadas duas Lives EAD sobre o tema “Contas a Pagar e Receber”, no canal da Fintera no YouTube. A apresentação foi feita pela Mariana Heinz, Coordenadora

• Realizar um pagamento parcial de Recebíveis

  Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo

• Confirmação de recebimento com forma de cobrança de transferência bancária

  No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

• Anexar arquivos em suas contas financeiras

  No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

• Formas de notificar meu cliente utilizando o Faturamento!

  O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o

• Criar um novo faturamento

  O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• Como ativar o Extrato Automático com o banco Inter

  ✅ Como ativar? É necessária a ativação prévia deste serviço através de nossa equipe de atendimento. Saiba como através do artigo de ajuda Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo

• Como otimizar as informações dos meus recebíveis ao serem criados no Financeiro?

  Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,

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  Um contrato é um acordo feito entre duas empresas onde cada uma delas assume determinadas responsabilidades. No Faturamento, o contrato é a centralização das informações de prestação de um serviço,

• Cadastrar Cliente Pessoa (PF)

  Pessoa Física é um termo que classifica toda pessoa enquanto indivíduo, desde seu nascimento até o seu falecimento. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Físicas (PF) de Pessoas. Desta

• Cadastrar um Recebível

  Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação

• Cadastrar Cliente Empresa (PJ)

  Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta

• Glossário Fintera

  Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os

• Pesquisando um Recebível

  Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

• Status possíveis em seu faturamento

  Procurando facilitar e melhorar a visibilidade de suas informações, o Faturamento oferece uma funcionalidade simples e objetiva para lhe auxiliar na identificação da situação de seus faturamentos: os

• Ações em um faturamento

  Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira

• Criar Modelo de Notificação

  Notificações são as mensagens e lembretes, encaminhados via e-mail, que seu cliente recebe a cada ação importante ocorrida no Faturamento. É possível criar vários modelos de notificação conforme as

• Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?

  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

• Conhecendo o Painel de Faturamentos

  O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus

• Como faturar manualmente?

  No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é

• Para que serve o menu de Recebíveis?

  Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o

• Edição em lote nos Contratos e Regras

  No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

• Configurar Régua de Cobrança

  A Régua de Cobrança define uma cadência personalizada de avisos e lembretes, disparados via e-mail, para os seus clientes. Ela atua como uma "trilha", reunindo apenas as notificações/e-mails que você

• Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?

  Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.

• Conhecendo o Painel de Recebimentos

  O Painel de Recebimentos apresenta todos os recebimentos de seus faturamentos cadastrados e referente aos seus contratos. Sua visualização é simples e prática, para lhe auxiliar nos processos

• Cadastrar uma Conta de Recebíveis

  O cadastramento de uma conta de Recebíveis é o primeiro passo para configurar corretamente os recebimentos provenientes do Faturamento. Após cadastrada, é muito importante o cadastramento das Regras