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  Para que sua empresa possa emitir boletos bancários diretamente pelo sistema, o primeiro passo é configurar sua conta e carteira de cobrança. Este processo é fundamental para garantir que seus

• Conheça as vantagens do módulo Faturamento

  Você já parou para pensar em quanto tempo sua equipe gasta emitindo notas fiscais, conferindo pagamentos ou enviando boletos manualmente? No módulo Faturamento da Fintera, o objetivo é simples:

• Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos

  Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através

• Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?

  Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de

• Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera

  Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de

• Entendendo o Histórico de Cobrança: os status de seus boletos

  Um artigo para ajudar a entender os diferentes status (situações) que um boleto pode exibir no Histórico de Cobrança de seu faturamento. Cada status reflete uma etapa no processo de emissão, registro

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Como obter meus boletos, NFSes e alterar meu cartão de cobrança na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Primeiros passos no Faturamento: configurações iniciais

  Seja bem-vindo ao módulo de Faturamento! Mais do que uma ferramenta de emissão, este módulo é o motor que automatiza e centraliza suas cobranças e garante que você receba em dia, sem esforço manual.

• Como cancelar um boleto?

  No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e

• Como emitir um boleto?

  O boleto bancário é um dos meios de pagamentos mais utilizados no Brasil devido à praticidade e segurança que oferecem. E mais: não existe vínculo entre a Fintera e o seu banco: o vínculo sempre será

• Conheça o Portal do Cliente Fintera

  O Portal do Cliente Fintera é um jeito seguro para que seus clientes acessem informações financeiras com total autonomia. Com ele, você oferece uma plataforma centralizada onde seu cliente pode

• Como integrar a Fintera ao PJBank

  A integração entre o módulo Faturamento e o PJBank foi desenhada para otimizar a gestão financeira da sua empresa. Ao centralizar seus recebimentos, você reduz drasticamente a burocracia e os custos

• Ações em um faturamento parcelado

  Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por

• Credenciando sua conta PJBank no Faturamento

  Para emitir boletos através do PJBank de forma integrada ao seu sistema, é necessário realizar um rápido processo de credenciamento. Siga o passo a passo abaixo para configurar sua conta: 🔌

• Como personalizar o seu boleto de cobrança (PJBank)

  Personalizar seus boletos com a identidade visual da sua empresa transmite mais profissionalismo e segurança para seus clientes. Através da integração com o PJBank, você pode inserir sua logomarca de

• Quais as diferenças entre a comunicação com o banco via EDI e WebService/API?

  Através do módulo Faturamento você pode emitir e registrar boletos automaticamente com o seu banco, receber confirmação de pagamentos e realizar muitas outras operações. Troca de arquivos remessa e

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Criar modelo de Faturamento

  Os Modelos de Faturamento são ferramentas essenciais para otimizar a gestão dos seus contratos. Eles funcionam como um "molde", onde você define as Regras de Faturamento uma única vez para padronizar

• Criar uma Regra de Faturamento

  Para facilitar a criação e inserção de informações em seus contratos, o Faturamento possibilita a criação de faturamentos recorrentes em diferentes periodicidades ou faturamentos que se repetem até

• Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento

  No Financeiro você pode gerar relatórios de suas contas financeiras tipo Corrente, Dinheiro e Investimento em dois formatos. Conheça cada um deles: Sintético: apresenta as informações resumidas pelo

• Como integrar os módulos Fintera

  A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada

• Realizar um pagamento parcial de Recebíveis

  Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo

• Anexar arquivos em suas contas financeiras

  No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

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  O módulo Faturamento é um sistema inteligente que possui muitas funcionalidades e ferramentas para otimizar seu dia a dia, e algumas destas ações é a de comunicação com seu cliente. Você sabia que o

• Como configurar o remetente próprio para suas notificações

  Para que a comunicação com seus clientes seja ainda mais profissional, o módulo Faturamento permite que você envie notificações (como boletos e notas fiscais) utilizando o domínio de e-mail da sua

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  O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Como otimizar as informações dos meus recebíveis ao serem criados no Financeiro?

  Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• Como ativar o Extrato Automático com o banco Inter

  ✅ Como ativar? É necessária a ativação prévia deste serviço através de nossa equipe de atendimento. Saiba como através do artigo de ajuda Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo

• Confirmação de recebimento: transferência bancária

  No módulo de Faturamento, você conta com duas formas principais de receber suas recorrências e faturamentos. Entender como cada uma funciona ajuda a manter seu fluxo de caixa sempre em dia: Forma de

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  Um contrato é um acordo feito entre duas empresas onde cada uma delas assume determinadas responsabilidades. No Faturamento, o contrato é a centralização das informações de prestação de um serviço,

• Cadastrar Cliente Pessoa (PF)

  Pessoa Física é um termo que classifica toda pessoa enquanto indivíduo, desde seu nascimento até o seu falecimento. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Físicas (PF) de Pessoas. Desta

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  Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação

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  Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta

• Glossário Fintera

  Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os

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  Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros

• Como agendar pagamentos na Fintera?

  Tornamos sua rotina financeira ainda mais simples, centralizando todos os seus agendamentos de pagamentos diretamente no Financeiro! Dias corridos, dezenas de tarefas para dar conta... Parece

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

• Criar modelo de Nota Fiscal

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  As Notificações são comunicações automáticas (e-mails e lembretes) enviadas aos seus clientes sempre que uma ação importante ocorre no Faturamento. Automatizar esses avisos poupa tempo operacional e

• Através de quais bancos posso integrar e realizar o Agendamento de Pagamento na Fintera?

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  Procurando facilitar e melhorar a visibilidade de suas informações, o Faturamento oferece uma funcionalidade simples e objetiva para lhe auxiliar na identificação da situação de seus faturamentos: os

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  Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira

• Como configurar o modelo de Cobrança

  O Modelo de Cobrança é o local onde você define as políticas de cobrança que serão aplicadas aos seus clientes. Nele, você estabelece informações como regras de multas e juros para casos de

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  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

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  O Painel de Faturamentos é a primeira tela exibida ao acessar o Faturamento. É neste menu que muitas de suas ações diárias acontecerão e é aqui que você visualizará várias informações sobre seus

• Como faturar manualmente?

  No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é