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256 Artigos encontrados

• Cadastrar uma Conta de Recebíveis

  O cadastramento de uma conta de Recebíveis é o primeiro passo para configurar corretamente os recebimentos provenientes do Faturamento. Após cadastrada, é muito importante o cadastramento das Regras

• Importância do Fluxo de Caixa

  Você já ouviu falar na expressão “fechar o caixa”? Sem um fluxo de caixa eficiente não é possível calcular os recursos que entram e que saem em qualquer empresa, independentemente do tipo, porte ou

• Dicas para manter o seu controle financeiro em dia

  Segue algumas dicas da Fintera para manter o seu controle financeiro em dia e para poder utilizar o sistema corretamente: Realize as provisões das despesas e receitas no financeiro (Contas a Pagar e

• Primeiros passos

  Gerenciar usuários em um sistema financeiro envolve mais do que criar perfis e enviar convites para acesso às funcionalidades do sistema. Por exemplo, para gerenciar o nível de acesso que cada

• Relatório de orçamentos

  Com o Financeiro é possível gerar relatórios de seus Orçamentos, onde você poderá visualizar detalhadamente os registros relacionados ao valor orçado, realizado, a realizar e o restante, por

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• Realizar um pagamento parcial de Recebíveis

  Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo

• O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?

  Quando cadastrada uma ou mais Regras Automáticas, algumas ações podem ocorrer em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e também em seus Lançamentos Bancários. Isso dependerá dos

• Mesclar Centros de Custo & Receita

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Centro de Custo a e/ou Centro de Receita. Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar

• Cadastrar Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio. Por exemplo: ao preencher corretamente o campo

• Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?

  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

• Mesclar Clientes e Fornecedores

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para o

• Mesclar uma Categoria

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em uma única Categoria e/ou Subcategoria. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados

• Relatório de Fluxo de Caixa (Modelo Antigo)

  O Financeiro possui um Fluxo de Caixa em um modelo antigo, no qual você pode gerar relatórios dos lançamentos previstos e realizados que podem ser consultados separadamente. 💡Dica Saiba como

• Menu Recebíveis no módulo Recebíveis

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Como agendar pagamentos na Fintera?

  Tornamos sua rotina financeira ainda mais simples, centralizando todos os seus agendamentos de pagamentos diretamente no Financeiro! Dias corridos, dezenas de tarefas para dar conta... Parece

• Quando e como os módulos Recebíveis e Financeiro se comunicam?

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

  Existem casos onde os bancos (Itaú, Bradesco, etc) em seus extratos bancários, exibem os valores recebidos em sua conta como um valor único. Quando isto ocorre, pode ser gerada uma interferência nas

• Como funciona a conciliação com uma operadora homologada? E não homologada?

  Com o módulo de Recebíveis você otimiza seu processo de validação e verificação do valor e data de sua venda e, também confirma a taxa acordada com sua operadora e a taxa aplicada pela mesma. Mas

• Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?

  Sempre que suas compras são registradas como um movimento em um cartão de crédito, elas se agrupam e se transformam em um Contas a Pagar com a somatória de todos os gastos individuais registrados

• Como conciliar os recebíveis de vendas externas?

  O módulo de Recebíveis organiza e estrutura todos os valores a receber e recebidos de suas vendas efetuadas pelo PDV. 💡Dica Conheça mais detalhes sobre nosso módulo de Recebíveis, acessando nosso

• O que cada uma das Permissões de Acesso realizam?

  Os níveis de permissões de acesso na Fintera oferecem flexibilidade e granularidade ao estabelecerem limites de acesso e de ações que façam sentido ao seu negócio, usuário a usuário. Atualmente

• Cadastro, edição e exclusão de Entidades

  O Financeiro pode ser multiempresas (dependendo do plano contratado) e para visualizar, cadastrar, editar e/ou excluir estas entidades, o usuário com permissão de acesso ao módulo Financeiro precisa

• Como cadastrar uma conta financeira?

  O Financeiro permite que você cadastre quatro tipos de contas: Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento, possibilitando uma melhor visão e controle das finanças de sua empresa. Para

• Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

  O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão

• Transferências entre contas financeiras

  No Financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas previamente cadastradas. Assim, a funcionalidade de transferência identifica corretamente as movimentações ocorridas de uma

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Para que serve o menu de Recebíveis?

  Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o

• Confirmação de recebimento com forma de cobrança de transferência bancária

  No Faturamento temos duas formas de cobrança de suas recorrências e faturamentos, sendo elas: Boleto Bancário e Transferência Bancária. No caso do boleto (PJBank ou Boletos Fintera), a confirmação de

• Alterações nos menus dos módulos Faturamento e Financeiro

  A Fintera, buscando otimizar e simplificar suas atividades do dia a dia, realizou algumas alterações visuais na posição que alguns menus e submenus do módulo Faturamento e do Financeiro são exibidos.

• Para que serve um DRE?

  Quando uma empresa apresenta sua DRE corretamente, ela fornece diversas informações a todos os que possam se interessar nas finanças da companhia (conhecidos como stakeholders) assim como também

• Anexar arquivos em suas contas financeiras

  No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

• Como cancelar um agendamento de pagamento?

  Primeiro é importante saber que: o cancelamento de um agendamento de pagamento só pode ser realizada diretamente no internet banking ou aplicativo do seu banco. Isso se deve ao fato de que a

• Menu Ajustes no módulo Recebíveis

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Menu Entradas

  Entender o fluxo de entradas financeiras é fundamental para a saúde e o crescimento de qualquer empresa! Ao analisar as entradas por meio de gráficos, você consegue visualizar de forma rápida e

• Usuários

  💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

• Cadastrar um Recebível

  Para cadastrar um novo recebível, basta acessar o menu Movimentações e clicar na opção Recebíveis. 💡Dica Caso você não tenha criado anteriormente uma conta de Recebíveis, é necessária sua criação

• Qual a diferença entre adquirente e subadquirente?

  Basicamente, as subaquirentes são autorizadas pelas adquirentes para processar transações com cartões em nome das lojas (geralmente de menor porte ou ecommerces). Ou seja, são as intermediárias que

• Personalizar o boleto de cobrança

  O PJBank disponibiliza a possibilidade de personalização de seu boleto de cobrança, ou seja, os boletos emitidos através do PJBank exibirão a logomarca exclusivo de sua empresa. Para adicionar a

• O que são Categorias e Subcategorias?

  O objetivo das Categorias e Subcategorias é classificar suas despesas e receitas com o maior detalhamento possível, de forma que seja possível organizar e totalizar relatórios e consultas com base

• Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras

  No menu Contas e submenu Todas você controla todas as suas contas financeiras, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro, investimento e cartão de crédito. Existem três formas de

• Entendendo o Histórico de Cobrança: os status de seus boletos

  Um artigo para ajudar a entender os diferentes status (situações) que um boleto pode exibir no Histórico de Cobrança de seu faturamento. Cada status reflete uma etapa no processo de emissão, registro

• Menu Saídas

  Visualize de maneira rápida e intuitiva onde os recursos estão sendo aplicados, quais áreas demandam mais investimentos e onde é possível reduzir custos! Controlar e entender as saídas financeiras é

• A Fintera atende e emite NFS-e na minha cidade?

  A Fintera permite a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviço (NFS-e) através da integração com as prefeituras de mais de 1900 cidades. E o melhor: a emissão é 100% automática, sem exceções.

• O que é a conciliação de recebíveis?

  Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas

• O que é adquirente?

  Você já ouviu falar das empresas Cielo, Rede e Stone, certo? Elas oferecem para seu negócio as maquininhas de cartão para que você possa receber de seus clientes que pagam via cartão de crédito,

• Status possíveis em seu faturamento

  Procurando facilitar e melhorar a visibilidade de suas informações, o Faturamento oferece uma funcionalidade simples e objetiva para lhe auxiliar na identificação da situação de seus faturamentos: os

• Menu Painel no módulo Recebíveis

  Após realizar seu login na Fintera, selecione a empresa desejada e clique no quadrante branco relativo ao módulo Recebíveis: 🔎 Que tal explorarmos juntos a importância do Recebíveis e como

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• Numeração de Faturas

  Disponibilizamos, no Faturamento, uma nova funcionalidade que permite a numeração sequencial de suas Faturas. Para que esta identificação possa acontecer, é necessário que você acesse o menu