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  • Ative o Extrato Automático na Fintera!

    Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros. Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação

  • Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir a movimentação financeira em Contas

    A Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa).

  • Dividir uma movimentação financeira

    Para realizar uma conciliação entre mais de uma Conta a Pagar ou Receber com apenas uma movimentação financeira, você necessariamente precisará dividir esse lançamento em vários outros lançamentos

  • Relatório Dinâmico: DRE

    Através do Relatório Dinâmico do Financeiro, você pode montar diversos relatórios customizados conforme as suas necessidades, criar o filtro e visualizar os resultados de sua(s) empresa(s) - em tela

  • Como integrar com o LetsSign

    A integração entre a Fintera e a LetsSign é rápida, fácil e segura, sendo necessário apenas o token de acesso para efetuar a integração. Para obtê-lo é muito simples, confira: No Faturamento, clique

  • Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?

    No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar

  • Excluir um lançamento recorrente no Contas a Pagar e Receber

    Após o cadastro de um lançamento no Contas a Pagar ou no Contas a Receber cujo tipo seja Recorrente (ou seja, contas que não possuem uma data final), pode ser necessária realizar a sua exclusão. Para

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicredi

    A conexão ao conector Sicredi Empresas solicita as informações de CNPJ, USER e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no aplicativo Sicredi. ✅ Como ativar? É necessária a ativação

  • Excluir uma Conta a Pagar e Receber

    No Financeiro você possui duas formas de excluir um lançamento no Contas a Pagar/Receber, sendo elas: Através do lançamento: para isso, acesse o menu Movimentações e selecione um dos menus Contas a

  • Mesclar Clientes e Fornecedores

    A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para o

  • Para que serve um DRE?

    Quando uma empresa apresenta sua DRE corretamente, ela fornece diversas informações a todos os que possam se interessar nas finanças da companhia (conhecidos como stakeholders) assim como também

  • Editar uma Categoria ou Subcategoria

    Caso deseje alterar a descrição de uma categoria ou subcategoria previamente cadastrada, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Categorias: Em tela, clique sobre o seu

  • Como ativar o Extrato Automático com o Itaú

    A conexão ao conector Itaú solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, SENHA e CPF, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Itaú. ✅ Como ativar? É necessária a

  • Como ativar o Extrato Automático com o Santander

    A conexão ao conector Santander solicita as informações de AGÊNCIA, CONTA, USUÁRIO e SENHA inicialmente e, em seguida ao envio destas informações, pedirá a leitura do QR CODE - sendo as mesmas

  • Cadastrar uma Regra Automática

    As Regras Automáticas possuem como objetivo classificar ou excluir automaticamente lançamentos que foram importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Você pode alterar a

  • Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber

    No Financeiro você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor/cliente, comprovando que já realizou o pagamento ou recebeu o valor total do produto/serviço adquirido/prestado. Para

  • Exportar clientes para planilha

    No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais

  • Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

    Quando você optar pelo acesso à nossa Trilha de Conhecimento, nossa equipe de Atendimento entrará em contato com todas as informações necessárias e realizará o cadastro de seu usuário. Após, você

  • Como exportar o extrato .OFX no meu banco?

    Baixar o seu extrato bancário no formato .OFX é uma tarefa simples: neste artigo explicamos passo a passo para exportá-lo! O que é .OFX? O formato .OFX (Open Financial Exchange) é um padrão de

  • O que são Categorias e Subcategorias?

    O objetivo das Categorias e Subcategorias é classificar suas despesas e receitas com o maior detalhamento possível, de forma que seja possível organizar e totalizar relatórios e consultas com base

  • Dados Gerais

    A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel. 💡 Dica

  • Documentação API

    As APIs públicas da Fintera permitem integrações a diversos outros sistemas de gestão, pontos de venda e o que mais for necessário para a sua gestão financeira ficar ainda mais completa. Nossa equipe

  • Clonar uma movimentação financeira

    No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma você poupa tempo, criando um lançamento idêntico e com todos os campos necessários previamente preenchidos. Caso necessário, você

  • Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

    Existem casos onde os bancos (Itaú, Bradesco, etc) em seus extratos bancários, exibem os valores recebidos em sua conta como um valor único. Quando isto ocorre, pode ser gerada uma interferência nas

  • Excluir uma Regra Automática

    Para excluir uma Regra Automática, basta acessar o menu superior Cadastros e selecionar a opção Regra Automática: 💡 Dica: Você poderá excluir uma Regra Automática tanto ativa quanto desativada. Na

  • Exportar as Categorias para planilha

    No Financeiro você pode exportar o cadastro de sua Categorias em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos as suas classificações estão

  • Arquivar e desarquivar uma conta financeira

    Em suas contas financeiras é possível arquivar e desarquivar contas previamente cadastradas, otimizando sua exibição e mostrando apenas as contas ativas e em utilização. Para realizar esta ação,

  • Desfazer um pagamento/recebimento no Contas a Pagar e Receber

    Para desfazer um pagamento/recebimento confirmado anteriormente no Contas a Pagar/Receber, você deve acessar o menu Movimentações e clicar em um dos submenus desejados: Contas a Pagar ou Contas a

  • Banco do Brasil: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Banco Inter: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • O saldo do meu DRE não está batendo, o que faço?

    Se o resultado do seu DRE não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte. 💡 Dica Faça as checagens abaixo com bastante atenção, e caso o problema

  • Nubank: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. No banco

  • Caixa Econômica: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Sicoob: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Itaú: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Bradesco: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Ativar e Desativar uma Regra Automática

    Para desativar uma Regra Automática, basta acessar o no menu superior Cadastros e selecionar a opção Regras Automáticas. Na listagem exibida no painel de Regras Automáticas, localize a regra

  • O que fazer caso o NSU for digitado errado?

    Não se preocupe! Erros manuais no preenchimento do NSU no PDV podem ocorrer em algumas situações. Para lhe ajudar, leia a seguir como reconhecer e corrigir casos como este. Vamos lá? 💡Dica Para

  • O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?

    Quando cadastrada uma ou mais Regras Automáticas, algumas ações podem ocorrer em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e também em seus Lançamentos Bancários. Isso dependerá dos

  • Santander: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Dicas para manter o seu controle financeiro em dia

    Segue algumas dicas da Fintera para manter o seu controle financeiro em dia e para poder utilizar o sistema corretamente: Realize as provisões das despesas e receitas no financeiro (Contas a Pagar e

  • Sicredi: como exportar seu extrato em .OFX

    💡 Vamos começar a conciliação bancária? Para saber como inserir este arquivo no Financeiro, acesse nosso artigo de ajuda Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro. Acesse sua

  • Desfazer uma conciliação bancária

    Para desfazer uma conciliação bancária, você deve primeiramente acessar o lançamento conciliado. Acesse o menu Movimentações e o submenu correspondente (Contas a Pagar ou Contas a Receber):

  • Como editar uma conta financeira?

    Para editar uma conta financeira, acesse o menu Contas e selecione a opção Todas. Após, selecione a conta que deseja editar e em seguida, clique em Editar. Atualize os dados que desejar e clique em