Cadastrar e editar Classificadores Personalizados
O Financeiro permite que o administrador da conta crie classificadores de lançamentos personalizados para seu negócio (por exemplo: produto, projeto, departamento etc.), de forma a permitir análises mais aprofundadas.
É possível cadastrar até 8 títulos de classificadores personalizados e, em cada um deles, ilimitadas opções (valores) que desejar.
Dependendo de seu contrato com a Fintera seus Classificadores Personalizados são acessíveis a todas as suas entidades, sendo necessário cadastrá-las apenas uma vez.
Para confirmar esta informação verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu:
- Classificadores personalizados compartilhados entre empresas/entidades:
- Classificadores personalizados não compartilhadas entre entidades/empresas:
No exemplo a seguir, criaremos um Classificador Personalizado cujo título será denominado Vendedores, com 3 opções para seleção: João Pedro, Maria Luiza e José Silva.
💡 Dica
Conheça todas as vantagens e aplicações que os Classificadores Personalizados oferecem ao seu negócio acessando o artigo O que são Classificadores Personalizados?.
Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Classificadores Personalizados.
Após, clique no opção Novo Classificador Personalizado e a tela de preenchimento será exibida. Insira a descrição que desejar como título do classificador e clique em Salvar Classificador:
Após, será exibido em tela o nome do Classificador Personalizado cadastrado, junto aos demais que tenham sido cadastrados anteriormente.
Para criar seu valor (no caso, os opções de seleção disponíveis), clique em Novos Valores na linha do registro desejado informe a descrição da opção e, após, clique em Salvar Valor. A opção (valor) cadastrado será listada em tela:
Para cadastrar outras opções, basta repetir a ação anterior ou, caso queira encerrar o cadastramento de valores (opções), clique em Fechar:
Ao retornar para o painel de Classificadores Personalizados você visualizará o classificador e seus valores (opções) cadastradas.
Você também poderá editar os campos e suas descrições: basta clicar sobre o registro, altere a informação como desejar e clicar em Salvar Classificador:
💡 Importante
Você pode inserir até 8 Classificadores Personalizados e, dentro de cada um, quantos valores (opções) desejar, ilimitadamente.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊