Mesclar Clientes e Fornecedores
A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor.
Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para o Cliente e/ou Fornecedor escolhido, substituindo e excluindo o(s) anterior(es).
⚠️ Atenção!
Após realizar a ação de Mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber que continham os Clientes e/ou Fornecedores mesclados terão automaticamente o campo Cliente/Fornecedor alterado, assumindo o novo cliente/fornecedor.
Bem como, dependendo de seu contrato com a Fintera seus Clientes & Fornecedores são acessíveis a todas as suas entidades. Assim confirme se este é o seu caso, antes de realizar a mesclagem.
Para confirmar esta informação verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu:
- Cadastros compartilhados entre empresas/entidades:
- Cadastros não compartilhadas entre entidades/empresas:
Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar múltiplos registros antigos, incorretamente cadastrados ou ainda em desuso, em um único cliente e/ou fornecedor atualizado, reunindo diversos cadastros repetidos em um único cadastro que faça mais sentido para o seu negócio.
Para isto, basta acessar o menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores e, em tela, clique na opção Mesclar:
Na parte inferior da tela, selecione a caixa de seleção de ao menos dois Clientes e/ou Fornecedores previamente cadastrados para agrupar lançamentos em um único cadastro.
No exemplo abaixo utilizamos Henrique César Daniel Teixeira e Imobiliária Sol Nascente:
Seguindo o exemplo, todos os lançamentos contidos em Henrique César Daniel Teixeira serão mesclados (agrupados) junto a Imobiliária Sol Nascente, bem como o número de lançamentos associados às categorias (verificado na coluna Uso).
Após conferir sua seleção, retorne ao cabeçalho informando qual dos clientes/fornecedores será o que permanecerá como nomenclatura oficial desta mesclagem e clique em Mesclar. Na caixa de confirmação exibida na parte superior da tela clique em OK:
Pronto! Seus Clientes e/ou Fornecedores foram mesclados com sucesso.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊