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  • Status possíveis em seu faturamento

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  • Como integrar com PJBank

    A integração do Faturamento com o PJBank atua otimizando o processo de recebimento da sua empresa, pois diminui drasticamente a burocracia e os custos com boletos. Além de registrar seus boletos em

  • Resolver duplicidades no extrato bancário

    Após importar seu extrato bancário, toda suspeita de duplicidade precisa ser resolvida para não apresentar problemas na gestão do saldo da sua conta bancária. Conte com a inteligência Fintera para

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    Pode ser que você precise registrar uma venda realizada via cartão, mas não consiga registrá-la no momento em seu PDV. Nesse artigo lhe explicamos o que fazer para que esta venda seja corretamente

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  • Como ratear meu lançamento no Contas a Pagar/Receber?

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  • Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro

    Quando falamos de integração bancária manual nos referimos a uma maneira prática de trazer as informações do seu extrato bancário para o Financeiro. Isso é feito através da importação do extrato no

  • Ajustar ou excluir saldo da conta

    No Financeiro, em suas contas financeiras do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento é possível realizar duas ações importantes, sendo elas: o ajuste de saldo e a exclusão do ajuste de saldo. 💡 Dica

  • O que é NSU e onde posso localizá-lo?

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  • O que é EC e onde posso localizá-lo?

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  • Excluir uma movimentação financeira

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  • Excluir Categorias e Subcategorias

    Para excluir uma categoria previamente cadastrada, basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastro, selecionar a opção Categorias. ⚠️ Atenção Dependendo de seu contrato com a Fintera suas

  • Como tornar um usuário Administrador?

    💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,

  • Automatizando meus contratos LetsSign na Fintera

    Na página inicial do LetsSign, clique em Usar um Modelo:Nesta nova tela, informe os campos: Selecione um dos modelos pré-cadastrados; Indique o nome do documento; Preencha o prazo para notificação do

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  • Como cancelar um boleto?

    No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e

  • Como alternar entre entidades

    Na Fintera, dependendo do plano contratado, é possível que você tenha mais de uma empresa (denominadas entidades) cadastradas em sua conta Fintera. Por isso, é importante compreender alguns conceitos

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    A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em uma única Categoria e/ou Subcategoria. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados

  • Qual a diferença entre adquirente e subadquirente?

    Basicamente, as subaquirentes são autorizadas pelas adquirentes para processar transações com cartões em nome das lojas (geralmente de menor porte ou ecommerces). Ou seja, são as intermediárias que

  • Como integrar os módulos Fintera

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  • Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras

    No menu Contas e submenu Todas você controla todas as suas contas financeiras, podendo cadastrar contas correntes, conta caixa/dinheiro, investimento e cartão de crédito. Existem três formas de

  • Qual a diferença entre Contas a Receber e Recebíveis?

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  • Menu Ajustes no módulo Recebíveis

    💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

  • Atualizar as Informações da Empresa

    No Faturamento, no canto superior direito, localiza-se um ícone de engrenagem muito importante. Através dele é possível cadastrar e atualizar as principais informações de sua empresa, e as

  • Transferências entre contas financeiras

    No Financeiro é possível realizar transferências de valores entre contas previamente cadastradas. Assim, a funcionalidade de transferência identifica corretamente as movimentações ocorridas de uma

  • Cadastrar Categorias e Subcategorias

    As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio. Por exemplo: ao preencher corretamente o campo

  • O que é adquirente?

    Você já ouviu falar das empresas Cielo, Rede e Stone, certo? Elas oferecem para seu negócio as maquininhas de cartão para que você possa receber de seus clientes que pagam via cartão de crédito,

  • Exportar o Contas a Pagar & Receber para planilha

    No Financeiro é possível exportar seus lançamentos do Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha e utilizá-la da maneira que desejar. Ao solicitar a exportação de suas Contas a Pagar e

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    No Financeiro é possível anexar arquivos nas movimentações de suas contas financeiras, para que você não precise comprometer a memória de seu computador ou corra o risco de perdê-los. Você pode

  • Clonar uma Conta a Pagar e Receber

    No Financeiro é possível clonar um lançamento existente. Desta forma, você poupa tempo na criação de um lançamento idêntico e, posteriormente, pode realizar qualquer alteração que desejar neste novo

  • Conciliar quando não há uma Conta a Pagar/Receber ou uma movimentação financeira cadastrada previamente

    A Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa). No

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    Ao solicitar a exportação dos dados da sua conta Fintera, o administrador da conta terá acesso a arquivos em formato .xml com todas as informações durante o seu uso do Financeiro. Quando concluída a

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  • Como verificar se os saldo inicial e final do extrato importado na conta conferem com o extrato do banco?

    Para identificar possíveis diferenças quando o saldo do banco não conferir com o saldo do extrato importado para o sistema é necessário ter um parâmetro. Para gerar seu relatório, acesse o menu

  • Notificação com Remetente Próprio

    Detalhes fazem toda a diferença, e enviar uma notificação personalizada pela sua empresa contribui muito para que sua comunicação seja efetiva. Sua empresa pode configurar um domínio próprio no

  • O que são Classificadores Personalizados?

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  • Linha do Tempo

    O Financeiro pode ser multiempresas e, por isso, além da Visão Consolidada, oferece também a exibição Linha do Tempo. Com ela, você pode visualizar de formas diferentes os resultados de todas as suas

  • Como ativar o Extrato Automático com o Sicoob

    A conexão ao conector Sicoob solicita as informações de COOPERATIVA, CHAVE DE ACESSO e SENHA, sendo as mesmas informações que são utilizadas no internet banking e aplicativo Sicoob. ✅ Como ativar? É

  • Excluir um Classificador Personalizado

    Para excluir um Classificador Personalizado, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros selecionar a opção Classificadores Personalizados: ⚠️ Atenção Dependendo de seu contrato com a Fintera

  • Atalhos e ações em contratos ativos

    Para cada contrato criado no menu superior Contratos, é possível realizar diferentes ações e utilizar diversos atalhos para otimizar seus processos. Alguns exemplos: Editar ou encerrar um contrato;

  • Cadastrar e editar Classificadores Personalizados

    O Financeiro permite que o administrador da conta crie classificadores de lançamentos personalizados para seu negócio (por exemplo: produto, projeto, departamento etc.), de forma a permitir análises

  • Reabrir um contrato

    No Faturamento é possível realizar várias ações com seus contratos e uma delas é a de reativação de um contrato que foi encerrado. Para que você possa realizar tal processo, acesse o menu superior

  • Ative o Extrato Automático na Fintera!

    Muitas vezes sua gestão financeira pode ser desafiadora e trabalhosa quando falamos de processos diários burocráticos e rotineiros. Um exemplo é a conciliação bancária realizada pela importação

  • Conciliar a partir do lançamento no Contas a Pagar/Receber quando já existir a movimentação financeira em Contas

    A Conciliação Bancária é a ação de conferir e comparar saldo, entradas e saídas de uma conta com o controle financeiro interno (movimentação esperada de contas a pagar e a receber de sua empresa).

  • Como integrar com o LetsSign

    A integração entre a Fintera e a LetsSign é rápida, fácil e segura, sendo necessário apenas o token de acesso para efetuar a integração. Para obtê-lo é muito simples, confira: No Faturamento, clique

  • Como encerrar um contrato e o que ocorre com os meus faturamentos?

    No módulo Faturamento cada contrato possui diferentes ações, atalhos e funcionalidades que você pode utilizar para otimizar seus processos diários. Veja alguns exemplos de ações: Editar ou encerrar