Mesclar uma Categoria
A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em uma única Categoria e/ou Subcategoria. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para a Categoria e Subcategoria escolhida, substituindo e excluindo a(s) anterior(s).
Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar múltiplos registros antigos, incorretamente cadastrados ou ainda em desuso em uma única categoria e/ou subcategoria atualizada, reunindo diversos cadastros repetidos em um único cadastro que faça mais sentido para o seu negócio.
Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Categorias, após, na tela de painel de Categorias clique na opção Mesclar:
Na parte inferior da tela, selecione a caixa de seleção de ao menos duas Categorias e/ou Subcategorias previamente cadastradas para agrupar lançamentos em uma única Categoria / Subcategoria.
No exemplo abaixo utilizamos 10.05.01 Assessoria de Marketing e 10.05.02 Marketing Digital:
⚠️ Atenção
Após realizar a ação de Mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber que continham as Categorias e/ou Subcategorias mescladas terão automaticamente o campo Categoria alterada, assumindo a nova categoria e/ou subcategoria mesclada.
Bem como, dependendo de seu contrato com a Fintera suas Categorias e Subcategorias são acessíveis a todas as suas entidades. Assim confirme se este é o seu caso, antes de realizar a mesclagem.
Para confirmar esta informação verifique se há uma frase de confirmação acima do cabeçalho do menu:
- Categorias e subcategorias compartilhadas entre empresas/entidades:
- Categorias e subcategorias não compartilhadas entre entidades/empresas:
Seguindo o exemplo, todos os lançamentos contidos em 10.05 (-) Despesas com Marketing /10.05.01 Assessoria de Marketing serão mesclados (agrupados) junto a 10.05 (-) Despesas com Marketing /10.05.02 Marketing Digital, bem como o número de lançamentos associados às categorias (verificado na coluna Uso).
Após conferir sua seleção, retorne ao cabeçalho informando qual das categorias será a que permanecerá como nomenclatura oficial desta mesclagem e clique em Mesclar. Na caixa de confirmação exibida na parte superior da tela clique em OK:
Pronto! As Categorias e Subcategorias foram mescladas com sucesso.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
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