Mesclar uma Categoria
A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em uma única Categoria e/ou Subcategoria. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para a Categoria e Subcategoria escolhida, substituindo e excluindo a(s) anterior(s).
Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar múltiplos registros antigos, incorretamente cadastrados ou ainda em desuso em uma única categoria e/ou subcategoria atualizada, reunindo diversos cadastros repetidos em um único cadastro que faça mais sentido para o seu negócio.
Basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Categorias.
Após, na tela de painel de Categorias, clique na opção Mesclar:
Na parte inferior da tela, selecione a caixa de seleção de ao menos duas Categorias e/ou Subcategorias previamente cadastradas para agrupar lançamentos em uma única Categoria / Subcategoria. No exemplo abaixo utilizamos Plano Odontológico e Plano de Saúde:
⚠️ Atenção
Após realizar a ação de Mesclar, todos os lançamentos do Contas a Pagar e do Contas a Receber que continham as Categorias e/ou Subcategorias mescladas terão automaticamente o campo Categoria alterado, assumindo a nova categoria e/ou subcategoria mesclada.
Seguindo o exemplo, todos os lançamentos contidos em Benefícios / Plano Odontológico serão mesclados (agrupados) em Benefícios / Plano de Saúde, bem como o número de lançamentos associados às categorias (verificado na coluna Uso).
Após conferir sua seleção, clique em Mesclar e clique em OK na janela de confirmação exibida na parte superior da tela:
Ao localizar no painel de Categorias a categoria ou subcategoria mesclada, observa-se que a coluna Uso exibirá o total de todas as categorias mescladas anteriormente:
Pronto! As Categorias e Subcategorias foram mescladas com sucesso.