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• Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha

  No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.

• Boleto + Pix no mesmo documento: conheça o BoleCode Itaú

  O BoleCode é uma evolução da integração da Fintera com o Banco Itaú que permite incluir automaticamente um QR Code Pix em cada boleto emitido. Com isso, quando o seu cliente receber o seu boleto,

• Arquivando categorias e subcategorias

  Com o tempo, é natural que seu plano de contas cresça e algumas categorias ou subcategorias deixem de fazer sentido no dia a dia: por exemplo, quando você organiza suas contas por ano e não precisa

• Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  Encontre qualquer conta em segundos, do jeito simples ou com filtros detalhados O Financeiro da Fintera oferece duas formas de localizar um lançamento no menu Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa

• Menu Notas Fiscais

  Consulte, exporte e entenda cada detalhe da sua emissão A tela de Notas Fiscais reúne, em um só lugar, todas as notas emitidas pela sua empresa, com status, valores e documentos sempre à mão. Isso

• Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras

  No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato

• Notas Fiscais: consulte, filtre e exporte suas NFS-e em poucos cliques

  O menu Notas Fiscais centraliza todas as NFS-e emitidas pela sua empresa, permitindo consultar, filtrar e acompanhar o status de cada nota de forma rápida e sem precisar procurar informações em

• Ações em um faturamento

  Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira

• Visão geral: tela inicial

  O Financeiro foi pensado para simplificar sua gestão diária. Ele centraliza dados, documentos, recibos e contas em um único lugar, permitindo que você execute tarefas com rapidez e segurança para

• Atualizar as informações da empresa

  Manter os dados da sua empresa atualizados no sistema é fundamental: é através dessas informações que o sistema gera contratos e emite notas fiscais corretamente, garantindo a conformidade tributária

• Como inserir seu certificado digital

  Para que sua empresa realize a emissão de Notas Fiscais de Serviço eletrônicas (NFS-e) através da Fintera, é fundamental que o certificado digital no formato A1 esteja cadastrado no Faturamento. 🔒 O

• Transferências entre contas financeiras

  No Financeiro, você pode registrar transferências de valores entre contas já cadastradas: como de uma conta corrente para outra, ou de uma conta corrente para uma poupança. Isso garante que suas

• Do agendamento ao pagamento: acompanhe cada etapa

  Entenda os status e ícones do Agendamento de Pagamentos na Fintera Depois de criar um agendamento de pagamento, você consegue acompanhar todo o processo direto no Financeiro, sem precisar entrar no

• Reabrir um contrato

  No Faturamento é possível realizar várias ações com seus contratos e uma delas é a de reativação de um contrato que foi encerrado. Para que você possa realizar tal processo, acesse o menu superior

• Gerar um Recibo a partir do Contas a Pagar e Receber

  Gere recibos automáticos direto do seu Contas a Pagar e a Receber No Financeiro, você pode gerar um recibo simples para enviar ao seu fornecedor ou cliente, comprovando que um pagamento foi realizado

• Inter: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Banco Inter diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para

• Clonar uma Conta a Pagar e Receber

  Duplique lançamentos recorrentes sem digitar tudo de novo No Financeiro, você pode clonar um lançamento já existente em vez de cadastrar um novo do zero. Essa funcionalidade é ideal para lançamentos

• Bradesco: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Bradesco diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o

• Como identificar sua parcela

  Um novo campo que deixa o Contas a Receber mais claro e organizado Ao cadastrar um faturamento parcelado, agora você conta com um novo campo na seção Vencimentos: a Descrição da Parcela. Com ele,

• Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias ajudam você a organizar os lançamentos do Financeiro do jeito que faz mais sentido para o seu negócio. Ao preenchê-las corretamente nos lançamentos de Contas a Pagar e

• Inserindo a identidade visual da sua empresa

  Ter uma marca forte vai além do marketing: trata-se de transmitir profissionalismo e confiança em cada interação com seu cliente. No Faturamento, facilitamos esse processo permitindo que você

• Santander: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Santander diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o

• Exportar clientes para planilha

  No Faturamento você tem a opção de realizar a exportação de todos os dados cadastrais de seus clientes (tanto na modalidade Empresa quanto na modalidade Pessoa) para uma planilha, gerando mais

• O que ocorre quando aplico uma Regra Automática em um lançamento?

  Entenda o que acontece nos seus lançamentos quando uma regra é aplicada As Regras Automáticas ajudam você a economizar tempo classificando ou excluindo lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber

• O saldo do meu DRE não está batendo, o que faço?

  Se o resultado do seu DRE não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte. 💡 Dica: faça as checagens abaixo com bastante atenção, e caso o problema

• Sicoob: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Sicoob diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o

• Dados Gerais

  A seção Dados Gerais é exibida apenas para o usuário dono da conta, e permite alterar tanto o nome da conta Fintera quanto o próprio dono da conta - designando outro usuário neste papel. 💡 Dica

• Como conciliar seus lançamentos do Contas a Pagar/Receber quando o valor do movimento está unificado?

  Alguns bancos (Itaú, Bradesco, entre outros) exibem no extrato o valor total recebido em uma única movimentação, mesmo quando ele corresponde a mais de um lançamento seu. Isso pode dificultar a

• Itaú: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Itaú diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o

• Como realizar o primeiro acesso a Trilha Fintera?

  A Trilha Fintera é o espaço de conhecimento pensado para te ajudar a extrair o máximo valor da plataforma. O primeiro acesso é rápido e leva só alguns minutinhos: basta definir sua senha e você já

• Visualizando a NFS-e pelo faturamento

  No Faturamento é possível visualizar suas NFS-e em seus faturamentos correspondentes, sem a necessidade de procurá-las no menu superior Notas Fiscais. Para visualizar a NFS-e pelo faturamento, você

• Sicredi: ativando o Extrato Automático

  Deixe seu financeiro sempre atualizado, sem precisar importar nada manualmente O Extrato Automático conecta sua conta do Sicredi diretamente à Fintera, trazendo seus extratos automaticamente para o