Como criar uma regra automática com rateio?
NOVIDADE: Você sabe o que é rateio? 👀
Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais!
Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento, acesse o menu Cadastros e, após, clique em Regras Automáticas:
Em tela, selecione a regra ao qual deseja adicionar o rateio ou clique em Nova Regra para criar uma nova regra:
💡Dica
Para mais informações de como criar uma nova Regra Automática, basta acessar nosso artigo: Cadastrar uma Regra Automática.
Realizado o preenchimento das informações necessárias em sua regra, para configurar o rateio, selecione o botão abaixo no campo Centro de Custo/Receita nomeado de Rateio:
Uma nova janela será exibida com as configurações de seu rateio, sendo eles:
- Centro de Custo/Receita: estes serão os campos onde você preencherá com os centros de custos ou receitas correspondentes a divisão desejada.
Esta parte sempre iniciará com dois campos, porém, é possível adicionar mais linhas selecionando o botão de adição ➕.
- Percentual: nestes campos você poderá informar a porcentagem correspondente a cada divisão desejada em seus lançamentos.
⚠️ Atenção!
Diferentemente do rateio nos lançamentos (separadamente e manualmente), não é possível dividir por valor, pois o mesmo será divergente em cada um. O rateamento será permitido apenas por percentual (%).
- Total restante: este campo apresentará o restante correspondente ao total da porcentagem informado em suas linhas.
Finalizado o preenchimento dos campos e informações de seu de rateio, basta clicar no botão Adicionar no canto esquerdo inferior da janela que sua regra será salva:
Após salvar suas informações, você poderá observar que será apresentado duas novas funcionalidades no campo de Centro de Custo/Receita.
Sendo elas:
- Informação: o ícone com a letra i apresentará em mais detalhes a divisão realizando, exibindo os Centros de Custo/Receita e o valor rateado:
- Edição: ao salvar um rateio, será possível editar o mesmo através da ação Editar exibida abaixo do campo Centro de Custo/Receita:
⚠️ Atenção!
Caso selecione novamente o botão de Rateio, toda a divisão anteriormente realizada será desfeita!
📢 Estamos entusiasmados em trazer para você essa novidade no Financeiro.
Dê uma olhada e experimente todas as possibilidades!
Se você tiver alguma dúvida ou sugestão sobre o rateio, adoraríamos ouvir sua opinião junto ao nosso Atendimento através do suporte@fintera.com.br.
Será um prazer lhe ajudar! 😊