É possível importar os dados de uma conta antiga do Financeiro para uma conta nova?
Para importar dados de uma conta já existente no Financeiro para uma conta nova, é necessário seguir os passos abaixo:
Na conta atual, que possui os dados que deseja, acesse o Financeiro e realize a exportação de cada tela que deseja salvar as informações (Contas a Pagar e Receber, Clientes & Fornecedores, Centros de Custo & Receita, Categorias e Cartão de Crédito).
⚠️ Atenção!
Com esta exportação você perderia o histórico das conciliações realizadas, pois a exportação só exporta dados cadastrais do Financeiro.
Após realizar a exportação desejada, você poderá excluir os dados que possui neste módulo.
⚠️ Atenção!
Atualmente na Fintera, não há uma funcionalidade, por segurança, que realize a exclusão de todos os dados do módulo.
Caso deseje excluir os dados já existentes no Financeiro você precisará realizar a exclusão de seus dados, em cada menu correspondente.
Finalizado o processo de exportação e exclusão, você precisará acessar a nova conta e, em cada menu, importará as planilha conforme os modelos de importação.
Pronto! Você poderá iniciar a utilizar sua nova conta.
💡 Dica
Sempre que precisar, conte com o Atendimento Fintera!
Saiba como solicitar ajuda no artigo Menu de ajuda e atendimento Fintera ou diretamente pelo e-mail suporte@fintera.com.br. Será um prazer lhe ajudar! 😊