É possível importar os dados de uma conta antiga do Financeiro para uma conta nova?
Para importar dados de uma conta já existente no Financeiro para uma conta nova, é necessário seguir os passos abaixo:
Na conta atual, que possui os dados que deseja, acesse o Financeiro e realize a exportação de cada tela que deseja salvar as informações (clientes/fornecedores, contas a pagar e receber, etc).
💡 Dica
Com esta exportação você perderia o histórico das conciliações realizadas, pois a exportação só exporta dados cadastrais do Financeiro.
Após realizar a exportação desejada, você poderá excluir os dados que possui neste módulo.
⚠️ Atenção!
Atualmente na Fintera, não há uma funcionalidade, por segurança, que realize a exclusão de todos os dados do módulo.
Caso deseje excluir os dados já existentes no Financeiro você precisará realizar a exclusão de seus dados, em cada menu correspondente.
Finalizado o processo de exportação e exclusão, você precisará acessar a nova conta e, em cada menu, importará as planilha conforme os modelos de importação.
Pronto! Você poderá iniciar a utilizar sua nova conta.