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255 Artigos encontrados

• Como funciona o compartilhamento de dados entre empresas na Fintera?

  Por padrão, quando cadastrada uma nova empresa ou conta pessoal, na Fintera ela "nasce" sem compartilhar dados. Mas você sabia que é possível, ao contratar mais de uma empresa/conta pessoal (filiais,

• Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

  Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de

• Menu Sumário

  Acompanhe de perto métricas-chave, como receitas, despesas, fluxo de caixa e desempenho operacional, tudo em um único lugar! Essa visualização simplifica a interpretação de dados complexos, ajudando

• Como informar o cancelamento de uma nota realizada via portal da prefeitura?

  Existem situações em que você precisará realizar o cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviço diretamente no Portal da Prefeitura (ou seja, fora do módulo Faturamento) - e, assim, a Fintera não

• Novidade: Emissão antecipada e em lote de boletos em seus faturamentos automáticos

  Com o objetivo de oferecer mais flexibilidade aos nossos usuários, a Fintera aprimorou o sistema do módulo Faturamento. Agora é permitido a emissão antecipada e em massa de boletos bancários através

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Como obter meus boletos, NFSes e alterar meu cartão de cobrança na Fintera?

  ⚠️ Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Faturas. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta

• Realizar uma edição em massa de lançamentos no Contas a Pagar e Receber

  O Financeiro oferece um recurso de edição em massa de seus lançamentos no Contas a Pagar e no Contas a Receber onde você pode alterar as informações de: Descrição, Categoria, Centro de Custo &

• Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível anexar arquivos em seus lançamentos tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Desta forma você não compromete a memória de seu computador ou corre o risco de perder

• O saldo do meu Fluxo de Caixa não está batendo, o que faço?

  Se o resultado do seu Fluxo de Caixa não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte, sendo estes: Para que o saldo fique coerente, confira se há

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  Temos uma notícia aguardada para compartilhar com você: atualizamos o menu de Cartão de Crédito para você categorizar corretamente cada um de seus gastos - fazendo com que seus relatórios sejam ainda

• Novidade: otimizada a busca e exibição de seus clientes e fornecedores no Financeiro

  Temos novidades para você, usuário Fintera: adicionamos no módulo Financeiro uma busca e apresentação otimizada de clientes e fornecedores! Essa nova funcionalidade ajuda na identificação de uma

• Quais são os campos que posso editar no faturamento após a confirmação de recebimento?

  Em seus faturamentos há várias informações que são utilizadas para realizar a cobrança de seu cliente como, por exemplo, data de faturamento, data de vencimento, forma de cobrança, serviço etc.

• Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?

  Sempre que suas compras são registradas como um movimento em um cartão de crédito, elas se agrupam e se transformam em um Contas a Pagar com a somatória de todos os gastos individuais registrados

• É possível importar os dados de uma conta antiga do Financeiro para uma conta nova?

  Para importar dados de uma conta já existente no Financeiro para uma conta nova, é necessário seguir os passos abaixo: Na conta atual, que possui os dados que deseja, acesse o Financeiro e realize a

• O que é adquirente?

  Você já ouviu falar das empresas Cielo, Rede e Stone, certo? Elas oferecem para seu negócio as maquininhas de cartão para que você possa receber de seus clientes que pagam via cartão de crédito,

• Menu Ajustes no módulo Recebíveis

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Conta Normal, Recorrente ou Parcelada no Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível automatizar o tipo de Contas a Pagar ou de Contas a Receber caso sejam recorrentes ou parceladas para que, ao serem criadas ou editadas, o Financeiro crie automaticamente os

• Cadastrar Clientes & Fornecedores

  No Financeiro, você pode cadastrar quantos Clientes ou Fornecedores desejar. Basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Clientes & Fornecedores. Na tela de Clientes &

• Menu Painel no módulo Recebíveis

  Após realizar seu login na Fintera, selecione a empresa desejada e clique no quadrante branco relativo ao módulo Recebíveis: 🔎 Que tal explorarmos juntos a importância do Recebíveis e como

• Menu Recebíveis no módulo Recebíveis

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• Excluir Categorias e Subcategorias

  Para excluir uma categoria previamente cadastrada, basta acessar o módulo Financeiro e, no menu Cadastro, selecionar a opção Categorias. ⚠️ Atenção Dependendo de seu contrato com a Fintera suas

• Excluir um Classificador Personalizado

  Para excluir um Classificador Personalizado, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros selecionar a opção Classificadores Personalizados: ⚠️ Atenção Dependendo de seu contrato com a Fintera

• Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber

  O menu do Contas a Pagar/Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo de caixa de sua

• Conhecendo o módulo Recebíveis

  Tenha total controle financeiro em suas vendas ao centralizar todas as conferências de vendas e recebimentos em um só lugar! Quando utilizamos a palavra Recebíveis em nosso dia a dia, podemos nos

• Como integrar os módulos Fintera

  A Fintera disponibiliza a integração entre seus módulos, visando que todas as informações do Faturamento sejam vinculadas automaticamente no Financeiro. Desta forma, você tem uma visão 100% unificada

• Como otimizar as informações dos meus recebíveis ao serem criados no Financeiro?

  Você sabia que com a integração entre os módulos da Fintera você visualiza e realiza um ciclo financeiro completo? 💡 Dica Caso não conheça algum de nossos módulos, seja o Faturamento ou Financeiro,

• Cadastrar Categorias e Subcategorias

  As Categorias e Subcategorias são utilizadas nos lançamentos do Financeiro para obter um nível de detalhamento personalizado para seu negócio. Por exemplo: ao preencher corretamente o campo

• Mesclar uma Categoria

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em uma única Categoria e/ou Subcategoria. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados

• Editar uma Categoria ou Subcategoria

  Caso deseje alterar a descrição de uma categoria ou subcategoria previamente cadastrada, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Categorias: Em tela, clique sobre o seu

• Menu Notas Fiscais

  No Faturamento disponibilizamos um menu superior especifico que possibilita visualizar e acessar as informações de suas notas fiscais emitidas. Neste menu são exibidas 5 colunas, apresentando as

• Quando e como os módulos Recebíveis e Financeiro se comunicam?

  💎 O cenário que veremos em todos os nossos exemplos e artigos de ajuda é de uma loja, com um CNPJ, homologada na Redecard e com o módulo de Recebíveis totalmente integrado ao módulo Financeiro. Esse

• O que é EC e onde posso localizá-lo?

  O Código de Estabelecimento (também chamado de EC), é um número dado a cada uma das empresas adquirentes de máquinas de cartão - ou seja, é o número de identificação da sua loja junto a Cielo, Rede,

• Contas a Pagar e Receber

  Nos dias 15 e 17 de março de 2022, foram realizadas duas Lives EAD sobre o tema “Contas a Pagar e Receber”, no canal da Fintera no YouTube. A apresentação foi feita pela Mariana Heinz, Coordenadora

• Cadastrar e editar Classificadores Personalizados

  O Financeiro permite que o administrador da conta crie classificadores de lançamentos personalizados para seu negócio (por exemplo: produto, projeto, departamento etc.), de forma a permitir análises

• Montar um DRE utilizando o Relatório Dinâmico

  No Financeiro é possível montar relatórios dinâmicos conforme a necessidade do usuário. Um dos relatórios mais requisitados é o DRE (Demonstrativo de Resultados). Neste artigo mostraremos como montar

• Conheça o Portal do Cliente Fintera

  Um jeito novo e seguro para seu cliente acessar as informações financeiras da sua empresa Queremos te contar uma novidade: agora a sua empresa poderá oferecer ao seu cliente uma plataforma que

• Glossário Fintera

  Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os

• Mesclar Clientes e Fornecedores

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Cliente e/ou Fornecedor. Ao agrupá-los, os registros já existentes serão automaticamente alterados para o

• Tem diferença entre DRE Financeiro e o DRE Contábil?

  O universo empresarial tem diversos termos específicos e conhecer suas particularidades pode garantir a excelência dos serviços prestados. Pensando nisso, não é raro encontrar pessoas que utilizam os

• Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber

  O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber auxilia no seu controle financeiro apresentando todos os lançamentos conforme a situação e posição dos seus pagamentos/recebimentos: o que já foi

• Pesquisando um Recebível

  Assim como em outros menus do Financeiro na tela de Recebíveis é possível realizar dois tipos de pesquisa: a Pesquisa Simples e a Pesquisa Avançada, onde você pode combinar diversos filtros

• Informar impostos nos Recebíveis

  No Financeiro, ao cadastrar um Recebível você tem a opção de informar impostos no mesmo de maneira ágil e fácil. Para isso, acesse o menu Movimentações e clique na opção Recebíveis. Após, você pode

• Primeiros passos

  Gerenciar usuários em um sistema financeiro envolve mais do que criar perfis e enviar convites para acesso às funcionalidades do sistema. Por exemplo, para gerenciar o nível de acesso que cada

• Menu Entradas

  Entender o fluxo de entradas financeiras é fundamental para a saúde e o crescimento de qualquer empresa! Ao analisar as entradas por meio de gráficos, você consegue visualizar de forma rápida e

• Anexar arquivos

  O Financeiro possibilita anexar, em seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários, múltiplos formatos de documentos e arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos

• Como cadastrar uma conta financeira?

  O Financeiro permite que você cadastre quatro tipos de contas: Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento, possibilitando uma melhor visão e controle das finanças de sua empresa. Para

• Pesquisa Simples e Avançada no Financeiro

  No Financeiro são exibidos dois tipos de campos para realização de pesquisas em seus menus, sendo eles a Pesquisa Avançada e a Pesquisa Simples. Pesquisa Simples A Pesquisa Simples funciona como uma

• Informar impostos no Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro você possui a opção de informar impostos em seu Contas a Pagar ou Receber de maneira ágil e fácil. Para isso, acesse o menu Movimentações e clique sobre uma das opções a seguir: Contas

• Como agendar pagamentos na Fintera?

  Tornamos sua rotina financeira ainda mais simples, centralizando todos os seus agendamentos de pagamentos diretamente no Financeiro! Dias corridos, dezenas de tarefas para dar conta... Parece