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182 Artigos encontrados
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Notas Fiscais: consulte, filtre e exporte suas NFS-e em poucos cliques
O menu Notas Fiscais centraliza todas as NFS-e emitidas pela sua empresa, permitindo consultar, filtrar e acompanhar o status de cada nota de forma rápida e sem precisar procurar informações em
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Tem diferença entre DRE Financeiro e o DRE Contábil?
O universo empresarial tem diversos termos específicos e conhecer suas particularidades pode garantir a excelência dos serviços prestados. Pensando nisso, não é raro encontrar pessoas que utilizam os
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Gerar Relatório no Contas a Pagar e Receber
Filtre, agrupe e exporte a visão completa do seu financeiro em poucos cliques O Relatório de Contas a Pagar e de Contas a Receber ajuda você a manter o controle financeiro em dia, mostrando todos os
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Visão Consolidada
Se você administra mais de uma empresa (entidade) na Fintera, a Visão Consolidada é o seu painel de resultado geral: em vez de entrar entidade por entidade para somar saldos, contas a pagar e a
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Contas financeiras
O módulo Financeiro permite cadastrar quatro tipos de contas (Cartão de Crédito, Conta Corrente, Dinheiro e Investimento) dando a você uma visão completa e um controle mais preciso das finanças da
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Informar impostos no Contas a Pagar e Receber
Como informar corretamente os impostos dos seus lançamentos financeiros No Financeiro, você pode informar os impostos vinculados aos seus lançamentos de Contas a Pagar ou Contas a Receber de forma
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Como agendar pagamentos na Fintera
Configure o Agendamento de Pagamentos e programe suas contas sem sair da plataforma Com o Agendamento de Pagamentos, você programa PIX, TED, boletos e contas de consumo diretamente no Fintera
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Como criar um novo usuário na Fintera?
Se você desejar convidar um novo usuário para utilizar a Fintera, o seu usuário deve possuir as permissões de acesso necessárias para realizar tal ação. 💡 Dica Vamos conhecer quais são as
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Como integrar a Fintera ao PJBank
A integração entre o módulo Faturamento e o PJBank foi desenhada para otimizar a gestão financeira da sua empresa. Ao centralizar seus recebimentos, você reduz drasticamente a burocracia e os custos
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Configurações fiscais
Para que sua empresa realize prestação de serviços com total segurança jurídica, o primeiro passo é a configuração correta dos seus Dados Fiscais. Essas informações são o alicerce do módulo
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Como obter uma cópia (backup) dos seus dados?
Como exportar uma cópia completa e segura das informações da sua conta A exportação de dados permite que o administrador da conta obtenha uma cópia completa das informações financeiras armazenadas no
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Como ratear meu lançamento no Contas a Pagar/Receber?
Aprenda a dividir o valor de um lançamento no Contas a Pagar/Receber com poucos cliques O Rateio permite dividir o valor de um único lançamento do Contas a Pagar ou Contas a Receber entre diferentes
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Quais as diferenças entre a comunicação com o banco via EDI e WebService/API?
Através do módulo Faturamento você pode emitir e registrar boletos automaticamente com o seu banco, receber confirmação de pagamentos e realizar muitas outras operações. Troca de arquivos remessa e
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Entrando em contato com nosso atendimento Fintera
Sempre que surgir uma dúvida sobre o seu financeiro, a Fintera está a um clique de distância. Você pode contar com nossa Central de Ajuda, chat ou e-mail para resolver qualquer questão com agilidade,
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Esqueci minha senha. Como faço?
Se você esqueceu sua senha de acesso não se preocupe, você pode redefini-la! Para redefinir sua senha, acesse a tela de login a Conta Fintera clicando aqui. Na tela de acesso, clique em Esqueceu a
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Ações em um faturamento parcelado
Ter o controle dos pagamentos realizados por um cliente, principalmente, quando o faturamento for parcelado em quantas parcelas forem necessárias, é muito importante para sua gestão financeira. Por
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Primeiros passos
Gerenciar usuários vai muito além de criar perfis e enviar convites. Em um sistema financeiro, controlar quem vê e faz o quê é essencial. E é exatamente para isso que existe o Gerenciar Conta
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Como criar uma regra automática com rateio?
Você sabe o que é rateio? Acesse o artigo Rateio de centros de custo/receita no Financeiro e saiba mais! Para criar uma regra automática que realize o rateamento de seus lançamento, acesse o menu
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Excluir uma Conta a Pagar e Receber
Duas formas rápidas de remover contas a pagar e a receber do seu Financeiro O módulo Contas a Pagar/Receber do Financeiro é onde você acompanha todos os seus lançamentos financeiros. Às vezes, um
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Conheça o Portal do Cliente Fintera
O Portal do Cliente Fintera é um jeito seguro para que seus clientes acessem informações financeiras com total autonomia. Com ele, você oferece uma plataforma centralizada onde seu cliente pode
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Orçamentos
Gerenciar os custos de um projeto envolve estimar, planejar e acompanhar os gastos de perto. No Financeiro, a tela de Orçamentos permite montar metas de receita e despesa por categoria, comparando o
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🚨 Reforma Tributária traz novos campos para preenchimento
Informamos que, a partir de 03 de agosto de 2026, entra em vigor uma nova etapa da implantação da Reforma Tributária para a emissão de NFS-e. A partir dessa data, o correto preenchimento das
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Como configurar o remetente próprio para suas notificações
Para que a comunicação com seus clientes seja ainda mais profissional, o módulo Faturamento permite que você envie notificações (como boletos e notas fiscais) utilizando o domínio de e-mail da sua
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Serviços Contratados
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera. Caso você não possua permissões específicas em sua conta, esta opção não será exibida
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Como alternar entre empresas
Na Fintera, dependendo do seu plano, você pode gerenciar mais de uma empresa utilizando a mesma conta. Antes de aprendermos a transitar entre elas, vamos alinhar dois conceitos essenciais: Conceito O
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A Fintera emite NFS-e na minha cidade?
Na Fintera, nossa missão é simplificar sua gestão financeira para que você foque no que realmente importa: o crescimento do seu negócio. Sabemos que o cenário fiscal brasileiro é complexo, por isso,
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Como conciliar permutas (Pagar e Receber) em um único movimento
Com a Fintera, a tela de Conciliação Bancária agora tem mais flexibilidade: você pode conciliar lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber (de naturezas diferentes) com um único movimento
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Anexar arquivos
Guarde notas fiscais, recibos e boletos na nuvem, direto nos seus lançamentos O Financeiro permite anexar arquivos (como notas fiscais, recibos, boletos e até fotos) diretamente nos seus lançamentos
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Primeiro acesso e login
Bem-vindo(a) à Fintera! Estamos muito felizes em acompanhar a evolução da sua gestão. A Fintera é a sua nova aliada estratégica, projetada para simplificar processos financeiros e transformar dados
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Credenciando sua conta PJBank no Faturamento
Para emitir boletos através do PJBank de forma integrada ao seu sistema, é necessário realizar um rápido processo de credenciamento. Siga o passo a passo abaixo para configurar sua conta: 🔌
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Para que serve um DRE?
O DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício) mostra, de forma organizada, quanto a sua empresa ganhou, quanto gastou e quanto sobrou de lucro em um período. Ele existe para responder a uma
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Importar clientes Pessoa via planilha
No Faturamento, você tem a opção de fazer a importação de seus clientes Pessoas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Importar manualmente o extrato bancário .OFX para o Financeiro
Quando falamos de integração bancária manual nos referimos a uma maneira de trazer o seu extrato bancário para o Financeiro. Isso pode ser feito através da importação do extrato no formato OFX (Open
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Importar clientes Empresa via planilha
No Faturamento você tem a opção de realizar a importação de seus clientes Empresas através de uma planilha, gerando mais praticidade para importar uma grande quantidade de cadastros preexistentes.
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Como registrar seus Boletos Fintera instantaneamente, via API?
Quando finalizado o processo de homologação dos Boletos Fintera com nossa equipe de Atendimento, toda troca de informações (registro, recebimento, cancelamento entre outros) entre sua carteira de
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Criar lançamentos em lote no cartão
Precisa lançar várias transações do cartão de crédito e não quer fazer isso uma a uma? No Financeiro, você pode importar uma planilha e criar todos os lançamentos do seu Cartão de Crédito de uma só
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Regras Automáticas
As Regras Automáticas classificam ou excluem automaticamente os lançamentos importados em Contas a Pagar, Contas a Receber e Contas Financeiras. Assim, você deixa de repetir a mesma tarefa manual
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Gerar relatório em contas tipo Corrente, Dinheiro e Investimento
No Financeiro, você pode gerar relatórios completos das suas contas do tipo Corrente, Dinheiro e Investimento. Com filtros combináveis e dois formatos de exibição, essa funcionalidade te ajuda a
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Como tornar um usuário administrador?
Por possuir permissões de dono(a), administrador(a) ou usuário com direitos na Conta Fintera, você controla se os demais usuários terão acesso a determinados menus e realizar ações correlatas.
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Linha do Tempo
Se a sua conta Fintera é multiempresas, você não precisa se limitar à Visão Consolidada para entender seus números. A Linha do Tempo mostra, dia a dia, como o financeiro de cada empresa (ou de todas
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Exportar o Contas a Pagar e Receber para planilha
No Financeiro, você pode exportar todos os lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber para uma única planilha, ideal para conciliações, análises e relatórios personalizados fora da plataforma.
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Criar um lançamento no Contas a Pagar e Receber
Aprenda a cadastrar lançamentos, controlar vencimentos e manter seu fluxo de caixa sempre em dia O Contas a Pagar/Receber reúne, em um só lugar, todas as obrigações financeiras do seu negócio
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Pesquisar um lançamento no Contas a Pagar e Receber
Encontre qualquer conta em segundos, do jeito simples ou com filtros detalhados O Financeiro da Fintera oferece duas formas de localizar um lançamento no menu Contas a Pagar/Receber: a Pesquisa
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Menu Notas Fiscais
Consulte, exporte e entenda cada detalhe da sua emissão A tela de Notas Fiscais reúne, em um só lugar, todas as notas emitidas pela sua empresa, com status, valores e documentos sempre à mão. Isso
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Arquivando categorias e subcategorias
Com o tempo, é natural que seu plano de contas cresça e algumas categorias ou subcategorias deixem de fazer sentido no dia a dia: por exemplo, quando você organiza suas contas por ano e não precisa
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Conta Normal, Recorrente ou Parcelada no Contas a Pagar e Receber
Entenda como o Financeiro cria automaticamente seus próximos vencimentos No Financeiro, você pode automatizar a criação de lançamentos de Contas a Pagar e Contas a Receber que se repetem com o tempo:
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Cadastrar um lançamento manual em suas contas financeiras
No Financeiro Fintera, você mantém suas contas sempre atualizadas registrando cada movimentação: seja um recebimento avulso, um pagamento pontual ou qualquer transação que não veio de um extrato
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Começando no Financeiro: configurações iniciais
O Financeiro é o seu gerenciador centralizado, projetado para reunir e organizar todas as informações financeiras da sua empresa em um só lugar. Com ele, você executa tarefas de forma rápida e
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Como excluir um usuário na Fintera?
💡Importante Este artigo é destinado a usuários que possuem permissão de acesso ao menu Gerenciar Conta Fintera e ao submenu Usuários. Caso você não possua essas permissões específicas em sua conta,
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Como cancelar um boleto?
No Faturamento você consegue realizar a emissão de seus boletos diretamente pelo módulo. Eles são registrados de forma automática sem a necessidade de envio e recebimento de arquivos remessa e