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256 Artigos encontrados

• É possível prorrogar a data de vencimento ou alterar o valor de um boleto que venceu?

  Precisa prorrogar o vencimento ou alterar o valor de um boleto já emitido através do Faturamento para atender a solicitação de algum cliente? Muitas vezes poderá ser necessário alterar a data de

• Menu de ajuda e atendimento Fintera

  Em sua conta Fintera é apresentado um menu de acesso ao suporte, e este menu lhe auxiliará em três pontos: Central de Ajuda: onde você encontrará artigos, informativos e passos a passos de processos

• Faturamento com status de Recebida Incorreto

  O Faturamento é um sistema inteligente, desenvolvido para descomplicar e automatizar seus processos diários, e um destes é a confirmação de recebimento de seus faturamentos. No módulo são exibidas

• Cadastro, edição e exclusão de Entidades

  O Financeiro pode ser multiempresas (dependendo do plano contratado) e para visualizar, cadastrar, editar e/ou excluir estas entidades, o usuário com permissão de acesso ao módulo Financeiro precisa

• Mesclar Centros de Custo & Receita

  A função Mesclar possui como objetivo agrupar registros previamente cadastrados em um único Centro de Custo a e/ou Centro de Receita. Esta ação pode ser realizada, por exemplo, para organizar

• Cadastrar Centros de Custo & Receita

  Para cadastrar novos Centros de Custo e/ou de Receita, basta acessar o Financeiro e, no menu Cadastros, selecionar a opção Centros de Custo & Receita: Em tela serão listados em tela todos os Centros

• Realizar um pagamento parcial de Recebíveis

  Dependendo do tipo e da forma como determinados recebíveis são gerados, é possível que eles sejam pagos com o valor superior ou inferior ao seu total (boletos parcialmente pagos são um exemplo

• Lista de operadoras disponíveis para Conciliação

  Abaixo, seguem as 43 operadoras e bandeiras com as quais já integramos ao módulo Recebíveis. 💡 Dica #1 Nossa lista foi atualizada pela última vez em Maio/2024. Caso não encontre sua operadora na

• Como cancelar um agendamento de pagamento?

  Primeiro é importante saber que: o cancelamento de um agendamento de pagamento só pode ser realizada diretamente no internet banking ou aplicativo do seu banco. Isso se deve ao fato de que a

• Como alterar de faturamento manual para automático?

  No módulo Faturamento é possível realizar seu processo de faturamento (percorrendo as ações de Emissão de NFSe, Criação de Cobrança, Envio de Notificação e Marcação como Faturado) de duas formas:

• O que é a conciliação de recebíveis?

  Se você está à frente do próprio negócio, entender o que isso significa e como executá-lo corretamente é o segredo para manter os custos sob controle e evitar surpresas desagradáveis nas contas

• Editar ou desfazer uma divisão de lançamento

  Para editar ou desfazer uma divisão de um lançamento, acesse o menu Contas, clique no submenu Todas e em seguida, selecione a conta onde se encontra a divisão do registro anteriormente realizada:

• Criar Regras em uma Conta de Recebíveis

  Após a criação de uma Conta de Recebíveis, é necessário informar as Regras dessa conta - isto é, orientações sobre como serão parametrizados os recebimentos nesta conta. Por exemplo: caso a conta

• Para que serve o Fluxo de Caixa?

  Toda empresa, independente de porte e/ou segmento, deve adotar uma verificação diária do fluxo de caixa. Desta forma, você poderá confirmar se seu negócio está financeiramente saudável. Isso só é

• Para que serve o menu de Recebíveis?

  Para quem tem um ponto de venda ou e-commerce, poder vender via cartão de crédito, boleto ou transferência bancária traz muitas vantagens. Porém, essas são modalidades onde você não recebe o

• Como conciliar os recebíveis de vendas externas?

  O módulo de Recebíveis organiza e estrutura todos os valores a receber e recebidos de suas vendas efetuadas pelo PDV. 💡Dica Conheça mais detalhes sobre nosso módulo de Recebíveis, acessando nosso

• Criar um novo faturamento

  O faturamento é considerado um dos maiores indicadores financeiros de uma empresa, representando as vendas de serviços realizados pela empresa em determinado período ou contrato. No Faturamento,

• Conciliar lançamentos a partir da tela de Conciliação

  Além de realizar a conciliação de seus lançamentos diretamente nos mesmos, seja em seu Contas a Pagar/Receber ou contas financeiras, você também pode realizar a conciliação no menu Conciliação. Antes

• Pagamento/Recebimento Parcial de Contas a Pagar e Receber

  Existem casos em que não será pago ou recebido o valor total de uma transação, restando um valor pendente para ser acertado posteriormente. Quanto isto ocorre, é possível realizar a baixa parcial de

• O que são Centros de Custos & Receitas?

  Os Centros de Custo & Receita oferecem, de uma maneira simples e prática, uma separação interna da empresa ao agrupar e classificar receitas e despesas, fornecendo uma visão mais detalhada de áreas

• Processo de cancelamento e alterações nos Boletos Fintera

  Buscando transparência e qualidade em nossas ações, modificamos o processo de cancelamento e alterações nos boletos bancários do módulo Faturamento. Essa alteração foi necessária para, além de

• Quais são as vantagens do Módulo Faturamento?

  Descomplicado, confiável e fácil de usar! Transforme seu negócio com automação e mantenha suas finanças organizadas. Tenha mais controle, tempo e produtividade para tomar as melhores decisões. Vamos

• Glossário Fintera

  Aqui na Fintera entendemos que se deparar com novos termos, e especialmente entender palavras conhecidas de maneira mais aprofundada, pode ser um desafio. Por isso, buscamos descomplicar todos os

• Ações em um faturamento

  Em um faturamento referente a um contrato são realizadas várias ações e processos e, por isso, no Faturamento foram desenvolvidas funcionalidades e acessos para que estas ações ocorram de maneira

• Conhecendo os menus superiores do Faturamento

  Os menus superiores do Faturamento foram pensados para organizar as informações de sua conta e empresa de maneira prática e simples, facilitando as atividades do dia a dia. A primeira tela

• Criar vários lançamentos no cartão de uma só vez

  No Financeiro é possível criar vários registros em seu Cartão de Crédito de uma só vez importando uma planilha. Para isso, acesse o menu Contas e submenu Cartões de Crédito, depois selecione o cartão

• Cadastrar, excluir e clonar lançamentos no Cartão de Crédito

  Após cadastrar o seu cartão de crédito, você poderá realizar as ações de: criar, excluir e clonar lançamentos em seu cartão (compras e pagamentos) efetuados. Para realizá-las acesse o menu superior

• Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber

  O Painel de Movimentações do Contas a Pagar e Receber organiza e exibe lançamentos, previstos ou realizados, de obrigações financeiras assumidas pelo seu negócio e lançamentos que entrarão no fluxo

• Exportar o cadastro de Clientes & Fornecedores para planilha

  Você pode exportar o cadastro de seus Clientes & Fornecedores no Financeiro em formato de planilha. Assim você terá uma planilha em seu computador para, por exemplo, analisar se todos os dados nestes

• Como importar seus dados através de planilhas no Financeiro?

  No Financeiro é possível importar várias planilhas que até então são utilizadas para sua gestão manual financeira, contendo todos os seus registros e cadastros históricos. Esta importação de dados em

• Começando no Financeiro: passo a passo de configurações iniciais

  O Financeiro é um gerenciador financeiro totalmente online, que reúne todas as contas integradas em um só lugar. Ele reúne e organiza as informações financeiras da sua empresa para que você execute

• 👀NOVIDADE: Como anexar vários arquivos de uma única vez?

  Você pediu e a Fintera atendeu: agora você pode anexar quantos arquivos desejar, de uma única vez e com um clique, aos seus lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos

• Como restaurar as funcionalidades originais do Cartão de Crédito?

  O menu Cartão de Crédito foi atualizado e agora ele permite a categorização mais precisa de cada despesa de seu cartão, trazendo ainda mais detalhes em seus relatórios. Em termos simples, seu cartão

• Mover um lançamento para outra fatura no Cartão de Crédito

  No Financeiro é possível mover um lançamento de uma fatura de cartão de crédito para outra fatura de diferente mês, seja anterior ou futura. Para que você possa realizar essa movimentação de

• Como funciona o compartilhamento de dados entre empresas na Fintera?

  Por padrão, quando cadastrada uma nova empresa ou conta pessoal, na Fintera ela "nasce" sem compartilhar dados. Mas você sabia que é possível, ao contratar mais de uma empresa/conta pessoal (filiais,

• Edição em lote nos Contratos e Regras

  No Faturamento, você pode realizar edições ou atualizações em diferentes campos dos contratos simultaneamente, em lote e economizando tempo. Para fazer edições em massa, acesse o menu superior

• Como anexar um arquivo em vários lançamentos de uma única vez?

  Na Fintera você pode anexar o mesmo documento em diversos lançamentos de Contas a Pagar, Contas a Receber e nos lançamentos bancários de uma única vez! Dessa forma, você não compromete a memória de

• Cadastrar Cliente Empresa (PJ)

  Pessoa Jurídica é uma entidade, ou seja, uma empresa, sociedade ou organização, formada por uma ou mais pessoas. No Faturamento, chamamos os clientes que são Pessoas Jurídicas (PJ) de Empresas. Desta

• Como receber alertas dos erros detectados em seus faturamentos?

  Um jeito simples e rápido de identificar quais os erros ocorreram em seus faturamentos Apresentamos uma novidade a você usuário do módulo Faturamento: agora, todos os colaboradores responsáveis e com

• Através de quais bancos posso integrar e emitir boletos bancários na Fintera?

  Em relação às cobranças através dos Boletos Fintera, a Fintera (através do módulo Faturamento) possui duas formas de comunicação com os bancos, e ambas são sempre automáticas - ou seja, sem a

• Inserir Identidade Visual

  A Fintera disponibiliza um menu especifico para que você possa adicionar o logotipo de sua empresa em suas: NFSes, Faturas e Portal do Cliente. Para personalizar seus documentos Fintera com a sua

• Conheça o Portal do Cliente Fintera

  Um jeito novo e seguro para seu cliente acessar as informações financeiras da sua empresa Queremos te contar uma novidade: agora a sua empresa poderá oferecer ao seu cliente uma plataforma que

• Realizar uma edição em massa de lançamentos no Contas a Pagar e Receber

  O Financeiro oferece um recurso de edição em massa de seus lançamentos no Contas a Pagar e no Contas a Receber onde você pode alterar as informações de: Descrição, Categoria, Centro de Custo &

• Anexar arquivo a partir de um lançamento do Contas a Pagar e Receber

  No Financeiro é possível anexar arquivos em seus lançamentos tanto do Contas a Pagar quanto do Contas a Receber. Desta forma você não compromete a memória de seu computador ou corre o risco de perder

• O saldo do meu Fluxo de Caixa não está batendo, o que faço?

  Se o resultado do seu Fluxo de Caixa não está batendo, é necessário checar alguns pontos antes de entrar em contato com o nosso suporte, sendo estes: Para que o saldo fique coerente, confira se há

• Novo Cartão de Crédito: organize, facilite e detalhe ainda mais seus gastos corporativos

  Temos uma notícia aguardada para compartilhar com você: atualizamos o menu de Cartão de Crédito para você categorizar corretamente cada um de seus gastos - fazendo com que seus relatórios sejam ainda

• Novidade: otimizada a busca e exibição de seus clientes e fornecedores no Financeiro

  Temos novidades para você, usuário Fintera: adicionamos no módulo Financeiro uma busca e apresentação otimizada de clientes e fornecedores! Essa nova funcionalidade ajuda na identificação de uma

• Inserir Certificado Digital

  Para que sua empresa possa emitir NFS-es pela Fintera, é necessário que você adicione em nosso sistema o certificado digital de formato A1. O certificado digital é um documento eletrônico que

• Como faturar manualmente?

  No Faturamento, pensamos em vários recursos para otimizar seus processos diários, como a possibilidade de execução de algumas mesmas ações em diferentes locais do sistema. Uma das mais importantes é

• Quero pagar o valor mínimo da fatura do meu cartão de crédito. Como faço?

  Sempre que suas compras são registradas como um movimento em um cartão de crédito, elas se agrupam e se transformam em um Contas a Pagar com a somatória de todos os gastos individuais registrados